今日早盘，A股小幅震荡，主要股指涨跌互现，其中科创50指数表现最优，盘中一度大涨逾2%，创出年内新高，两市成交有进一步萎缩的迹象。盘面上，半导体芯片类科技股继续逞强，国防军工、鸿蒙概念、医美等板块涨幅居前，旅游、猪肉、白酒、煤炭等板块跌幅居前。北上资金净流出7.64亿元。

歼20引领军工股起飞

随着建党、建军双百年将至，国防军工行业催化剂渐多，“百年变局”势必将加速我军的现代化进程。上周末，央视军事频道报道，第二支装备歼20的部队被正式公开，那就是空军首批组建、首支参战、首获胜绩的“强军先锋大队”。与“王海大队”装备的歼20相比，“强军先锋大队”装备的歼20进行了诸多改进，尤其是将发动机换成了国产的涡扇-10发动机，这意味着歼20已经实现了全面国产化。

受此消息影响，今日早盘，国防军工板块放量上扬，板块指数连续第3日上涨，并创出近3个半月来新高，东土科技20%涨停，爱乐达、铂力特、新研股份、皖通科技等涨停或涨超10%。军工方面的ETF基金今日也纷纷上扬，涨幅居前。

歼20能够实现100%的国产化率，即便在世界范围内来看也是相当不容易的，除歼20之外，目前只有美国能实现第五代战斗机的100%国产化，连俄罗斯、法国目前都没有此实力，俄罗斯缺乏高性能的电子设备与光学器材，需要从韩国进口砷化镓半导体材料；而法国虽然能够研发阵风战斗机，但是法国没有制造弹射座椅的技术，需要从英国引进弹射座椅。

爱乐达专注于航空制造领域，主要从事飞机结构零部件及发动机零件的生产，公司设立十余年来，累积参与了多种型号涉及3000余项航空零部件的配套研制及生产。在投资者互动平台上，投资者多次问及，公司产品是否提供给歼20、轰20、运20等机型。爱乐达均以涉及军事机密为由，没有正面回答。

但这并不妨碍投资者对爱乐达的热爱，2020年爱乐达飙涨271%，今年最高也上涨逾30%。今日在利好消息的刺激下，盘中一度直线拉升至20%涨停位。北上资金上周五把持有爱乐达得仓位提升逾50%，持股数创4个月来新高。

国海证券表示，歼20飞机不断列装将进一步提升空军综合作战能力，也表明国防建设持续推进，下游需求旺盛，航空产业链景气度持续上升趋势明确。十四五期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期，军工行业进入景气度加速上行期，行业产能正在扩张，众多优质细分领域的基本面将持续向好。建议重点关注导弹、军机和航空发动机产业链、上游景气度较高的军工新材料、军工电子和军工信息化等领域。

资金逢高减持芯片股

电子科技股早盘继续走强，半导体板块指数盘中创历史新高，氮化镓板块指数亦创历史新高，芯片板块指数则创近1年来新高，光刻机板块指数逼近年内新高。力源信息20%涨停，汉威科技、晶盛机电、晶晨股份等涨停或涨超10%。

因芯片短缺问题持续加剧，国内外主要半导体制造企业纷纷上调其资本开支计划，大力扩张产能，涨价、缺货、扩产成“高频词汇”。半导体各环节国内外公司先后多次提价，但是芯片供需矛盾依然突出，最终传导到汽车、手机等实体企业生产环节。市场预计，此轮半导体行业景气周期至少将持续至2022年底。

但投资者要重点关注得是，目前已有专家提醒，芯片制造商过度得饥饿营销及大规模投扩产，未来或将出现芯片过剩危机。而市场资金也乘股价大涨之机在不断流出。根据Wind数据统计显示，从去能底开始，国家集成电路产业投资基金先后减持北方华创、兆易创新等优质公司股份；近日韦尔股份等也相继公告股东减持方面的信息。另外，上周短短四个交易日内，芯片、半导体相关ETF净流出资金高达近50亿元。

首创证券表示，本次全球范围的缺芯，让产业和资本市场重新认识半导体制造环节，特别是半导体代工厂、IDM模式的半导体厂商。具有晶圆厂的企业在未来的发展中话语权会越来越大，差异化会越高越好，资本市场给的估值也会越来越高。半导体是核心科技，买入科技公司一定要有技术实力、并且能不断地推出新产品、新产品还能获得市场认可带来收入。

跨界“喝酒”众兴菌业涨停

白酒行业有多热，种植食用菌的企业也要并购白酒资产。

6月20日晚间，众兴菌业（002772）公告，为促进公司双主业发展，从而增加新的盈利增长点，公司拟以现金方式收购刘见、刘良跃持有的贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司(简称“圣窖酒业”）100%的股权。

受消息刺激，6月21日众兴菌业竞价一字涨停，截至午间收盘，封单超115万手，报9.64元，总市值35.5亿元。

公告称，圣窖酒业坐落于中国酒都仁怀市茅台镇7.5平方公里酱香型白酒核心产区，自成立以来专注于酱香型白酒的研发、生产和销售，是茅台镇重点酿酒、储酒企业之一。圣窖酒业主打产品为“圣窖”系列酱香型白酒，经过多年发展，圣窖酒业已实现销售渠道的全国性布局，是我国酱香型白酒主要生产企业之一。

众兴菌业则是专业从事食用菌研发、工厂化培植与销售的现代农业企业，主要的产品为金针菇和双孢菇鲜品。从目前主营业务布局看，众兴菌业决心跨界“喝酒”了。众兴菌业并非首家相中圣窖酒业的公司。

去年10月，*ST园城曾公告拟通过发行股份及支付现金的方式收购圣窖酒业100%股权并募集配套资金。随后上交所的重组问询函接踵而至，核心问题是要求解释圣窖酒业业绩大幅增长的原因。

一个月后，去年11月，*ST园城称本次交易公司与标的方无法就标的公司估值达成一致意见，终止收购圣窖酒业100%的股份。

值得一提的是，6月15日到18日4个交易日，众兴菌业的股价接连上涨，区间累计涨幅为12.16%。一位白酒行业人士认为，资本市场上跨界做白酒的案例并不罕见，但失败者不少。收购计划能否顺利完成，仍有一定悬念。公司也在公告中提示投资者，股权收购协议尚未正式签订，尚无法预计对公司经营业绩的影响。

医美概念再度活跃

医美概念21日盘中再度活跃，截至发稿，哈三联涨停，朗姿股份涨逾8%，江苏吴中、开能健康、拉芳家化等涨幅超6%，宜华健康、金发拉比、爱美客、华熙生物、昊海生科等涨幅超5%。

消息面上，近日，国家卫健委、网信办、公安部、海关总署、市场监管局、邮政局、药监局、中医药局八部门联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，决定于2021年6月-12月联合开展相关整治工作。整治包含四方面内容：（1）严厉打击非法开展医美相关活动；（2）严格规范医美服务行为；（3）严厉打击非法制售药品医疗器械行为；（4）严肃查处违法广告和互联网信息。

对此，中信证券指出，整治短期或将影响一部分需求，但经过动态再平衡后，市场需求将转移至正品行货、正规的医美终端；医美事故、纠纷减少，公众的信任度增加，必将促进全市场的需求扩容，利好全行业，医美行业快速扩容且监管整治助力“良币驱逐劣币”。