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越跌越买!一周内私募举牌两家A股,释放什么信号?

2021-04-15 08:50 来源: 中国基金报 作者: 吴君
中国基金报 吴君 2021-04-15 08:50

别人恐惧时我贪婪,在A股大幅调整之际,作为市场最灵敏的资金——私募基金正在乘机大举买入,本周就有两家私募举牌了上市公司!

深圳一家小型私募微明恒远投资举牌钢铁电商龙头上海钢联,成为第二大股东,仅次于郭广昌实控的公司。老牌私募艾方资产旗下产品则举牌了小市值公司摩恩电气,成为第三大股东。

私募举牌上海钢联
成为第二大股东

4月13日晚间,上海钢联发布公告称,近日收到深圳市微明恒远投资管理有限公司出具的《简式权益变动报告书》,2021年4月12日微明恒远投资以所管理私募证券产品自有资金 106.24万元通过集中竞价交易方式增持公司股份1.66万股,占公司总股本的0.01%,增持完成后其持有上海钢联 954.66万股股份,占上海钢联总股本的5.00%。

按照最新收盘价64.77元/股算,微明恒远投资持有上海钢联的954.66万股,持股市值达到6.18亿元。

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去年底上海钢联的股东名单中尚未出现这家私募,其第二大股东为董事长朱军红,持股4.65%。但在这次举牌之后,私募微明恒远投资以5%的持股,将成为上海钢联的第二大股东,仅次于上海兴业投资发展有限公司,其持股为25.21%。目前上海钢联的控股股东和实际控制人均没有发生变化,实控人仍然是复星系的郭广昌。

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微明恒远投资表示,其看好上海钢联未来发展,认可上市公司长期投资价值。因此陆续通过二级市场竞价交易购入并持有上市公司股份以达到未来增值目的。

但是,这家私募也表示,他们在未来12个月内尚未有明确计划、协议或安排增加其在上市公司上海钢联中拥有权益股份的计划。如果未来发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露及其他相关义务。

私募趁下跌买入上海钢联

基金业协会备案登记信息显示,深圳市微明恒远投资管理有限公司成立于2013年10月,备案于2017年7月,注册资本1000万元,股东为自然人魏春妹、谢琛,持股占比分别为96.5%、3.5%。目前这家私募管理规模区间仅为0-5亿元,是一家小型的私募机构。

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基金君发现,这家私募是在今年市场大幅下挫过程中,大举买进上海钢联的。

《简式权益变动书》披露了微明恒远投资在过去6个月通过集中竞价交易方式买卖上海钢联的情况,主要是在去年10月开始陆续买入,去年12月、今年2月均买进超过100多万股,今年3月更是集中大举买进超400多万股,在市场下跌中积极加仓,其在3月的最低买入价格大概是51.88元/股左右。

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上海钢联的股价表现看,在去年7月中旬创出阶段高点90.66元/股以后,就开始一路震荡下跌,到今年2月1日出现阶段低点51.30元/股,但是在3月中旬以后又猛拉了一把,近期反弹比较明显。截至4月14日收盘,上海钢联报收64.77元/股,最新市值为124亿元。

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上海钢联2020年净利润
同比增长近20%

上海钢联一度也是A股的明星公司,是钢铁行业电子商务龙头。公司围绕建设大宗商品电子商务生态体系的发展战略,逐步打造了以大数据为基础的网络综合资讯、上下游行业研究、专家团队咨询、电商交易平台、智能化云仓储、信息化物流、供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈,并形成了以黑色金属为龙头,覆盖有色金属,能源化工,农产品等多领域的大宗商品产业链。

年报显示,上海钢联在2020年实现营业收入585.21亿元,同比减少52.26%;归母净利润2.17亿元,同比增长19.98%;扣非后归母净利润1.91亿元,同比增长24.05%。

关于营业收入同比减少,上海钢联表示,主要是子公司钢银电商结合新收入准则的执行对寄售交易业务模式进行梳理优化,一般寄售业务按净额法确认收入,但钢银电商2020年平台结算量达4358.41万吨,较上年同期增长17.19%。

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上海钢联此前还披露了2021限制性股票激励计划,拟向激励对象授予限制性股票数量1100万股,约占公司总股本的5.76%。本计划首次授予的激励对象为847人,包括:公司董事,高级管理人员,核心管理人员以及技术(业务)骨干,授予价格为47.63元/股。

华泰证券认为,上海钢联是一家被市场忽视的产业互联网云SaaS企业。无论是资讯业务还是钢银电商业务,从产品形态、产品演化方向、收费模式、用户粘性等角度来看,其已经体现出较强的云SaaS产品属性:订阅模式、高用户粘性、高续费率、强产品拓展力。

安信证券认为,上海钢联近年来以钢银电商为基石,积极发展产业信息服务,并以钢铁产业链为中心积极向外拓展,伴随着用户数的持续增长,其竞争力有望不断巩固、加强。按照股权激励草案条件,2021-2023年信息服务业绩考核目标以2020年该业务收入为基数,复合增长率不低于20%。同时股份支付费用前归属上市公司股东的净利润以2020年净利润为基数,复合增长率不低于5%。公司以大数据为基础,形成了数据资讯、电商交易平台供应链服务为一体的互联网大宗商品闭环生态圈,是国内黑色金属产业链布局最全面的企业之一。

老牌私募艾方资产举牌摩恩电气

无独有偶,最近还有一家老牌量化私募也举牌了一家上市公司。

4月11日晚间,摩恩电气公告称,2021年4月9日收到上海艾方资产管理有限公司作为管理人管理的艾方金科1号私募证券投资基金出具的《上海摩恩电气股份有限公司简式权益变动报告书》。

其在2021年2月24日至4月8日通过深圳证券交易所大宗交易以及集中竞价买入摩恩电气 2332.92万股股票,卖出摩恩电气116.39万股股票,截止本公告披露日,艾方金科 1 号持有摩恩电气 2216.53万股股份,股份性质为无限售流通股,占摩恩电气总股本的5.05%。

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按照摩恩电气最新的股价6.15元/股算,艾方金科1号持有的2216.53万股,持股市值达到1.36亿元。目前艾方金科1号将成为公司第三大股东。

资料显示,艾方资产成立于2012年3月,在协会备案产品的管理规模在20-50亿元。

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关于举牌的原因,公告称,主要系基于对上市公司未来发展的信心及对上市公司长期投资价值的认可。当然,摩恩电气表示,本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公告还详细披露了艾方金科1号通过大宗交易、集中竞价买卖摩恩电气的情况,其主要是从今年2月下旬开始买进,先是通过大宗交易的方式,最初股价在6.5元、6.6元左右;3月通过集中竞价交易在二级市场也积极买入,一度建仓成本低于6元;4月则继续大举买进,大宗交易均价低的时候只有5.5元。

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摩恩电气去年8月中旬一度股价涨势十分凌厉,连拉多个涨停板,出现阶段高点11.50元/股,但随后大幅回落,一直跌跌不休,到今年2月初出现阶段低点5.2元/股,近期表现有所回暖,但交投并不活跃。该股最新报6.15元/股,市值仅为27亿元。

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去年曾因出售资产收到关注函
公司想要进军光伏市场

摩恩电气成立于1997年,主营业务为电线电缆和类金融两大板块,公司2010年在深市上市。最近摩恩电气在2020年业绩预告中表示,预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润为800万元~1200万元,同比下降67.15%~78.10%;预计扣除非经常性损益后的净利润为亏损300万元~600万元。

摩恩电气表示,2020年,公司转让全资子公司江苏摩恩电工有限公司100%股权形成的资产处置收益约992万元为非经常性损益,该非经常性损益对2020年度归属于公司股东的净利润产生一定影响,扣除该事项形成的非经常性损益及政府补助等形成的其他非经常性损益后,公司2020年度归母净利润亏损300万元~600万元,亏损金额较2019年度大幅下降。

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值得注意的是,此前摩恩电气一度曾经遭遇第一、第二大股东陆续减持。根据2020年三季报显示,控股股东问泽鸿减持2%股份,持股比例降至38.23%,第二大股东上海融屏信息科技有限公司持股比例由17.74%降至7.78%。

还有,摩恩电气去年12月因转让子公司股权的事项受到监管关注。深交所曾下发关注函,要求公司说明本次资产出售的原因及必要性,是否涉嫌存在年末突击创利的情形。公司回复称本次出手根本原因是公司流动资金短缺,盘活使用效率低的长期资产是解决短缺的最好方式。

去年底,摩恩电气表示,为了做大做强电线电缆主业同时寻求新的利润增长点,提升公司盈利能力,促进公司健康、可持续发展,公司拟以自有资金出资1亿元设立上海摩恩新能源有限公司。公司深耕电线电缆行业多年,具有一定的内部优势,此次进入到光伏市场,将发挥已累积的经验力争为公司寻求新的利润点。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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