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“公募一哥”持仓股大曝光,悄悄埋伏这个板块,减仓多只热门股,多只千亿龙头砸出深坑

2021-04-05 17:31 来源: 数据宝 作者: 梁谦刚
数据宝 梁谦刚 2021-04-05 17:31

坐拥千亿规模的明星基金经理张坤,究竟重仓了哪些股票?

公募基金2020年年报基本披露完毕,规模首次突破20万亿。据粗略统计,2020年各类基金合计盈利逼近2万亿,这一年度利润数据属于历史最高值,远超2019年和2007年这两次高点,一批基金公司盈利超500亿。

张坤偏爱白酒医药

作为基金界最火的一位基金经理,张坤从2020年到今年相当出圈。截至2020年底,张坤在易方达一共管理了4只基金,包括易方达蓝筹精选、易方达中小盘、易方达优质企业、易方达亚洲精选,资金总规模达到1197亿元,是行业内首位主动权益管理规模突破千亿大关的基金经理。

张坤管理的4只基金中,除了易方达亚洲精选基金,其余3只基金持仓大部分为A股公司。数据宝统计显示,2020年底张坤管理的易方达基金合计持仓近百只A股,这些A股公司市值合计近9.94万亿。分行业来看,来自食品饮料、医药生物领域的公司数量最多,分别有17家、13家,合计占比超三成。由此可见,大消费板块是张坤的最爱,从持仓市值方面也能看出这一点。

数据显示,2020年底张坤管理的基金持仓市值超百亿的是贵州茅台洋河股份五粮液泸州老窖,这4只清一色为白酒股。贵州茅台是张坤配置市值最高的公司,持仓市值达到116亿元。单这4只白酒股持仓市值,已经占到张坤基金配置A股的57%。在持仓市值前20位股票中,张坤还配置了山西汾酒百润股份水井坊等酒类股。

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除了白酒,医药、家电、电子、银行、机场等行业的龙头也在张坤的配置范围之内,但龙头配置的数量不多。如海康威视,张坤管理的基金持仓市值达到58亿元;眼科龙头爱尔眼科、体检龙头美年健康、口腔医疗龙头通策医疗、小家电龙头苏泊尔、银行龙头招商银行等持仓市值均在10亿元以上。78股持仓市值不足亿元,这些股票大多为2020年上市的次新股,包括天秦装备松原股份盛德鑫泰南凌科技华业香料等。

在回顾去年操作时张坤表示,股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整。行业方面,降低了医药等的配置,增加了互联网等的配置;个股方面,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。以张坤管理的易方达中小盘基金为例,2020年第四季度减持了洋河股份泸州老窖山西汾酒等白酒股;加仓了苏泊尔上海机场宇通客车中炬高新等;新进了三棵树涪陵榨菜用友网络恒生电子海康威视等股。

从公布的年报、快报、预告数据来看,张坤管理的基金持仓股中,63股2020年净利润有望同比增长,占公布数量的77%。康泰医学稳健医疗美年健康豪森股份中伟股份奕瑞科技回盛生物等7股净利润翻倍增长。

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多只千亿市值龙头回撤幅度超30%

伴随一季度市场的高开低走和全线收跌,基金抱团股从春节前的一片向好转向急剧降温。截至2021年3月31日,在1467只股票型基金中,73.7%股票型基金为负收益。在这上千只“负收益”的基金中,张坤、蔡嵩松等明星基金经理管理的基金产品均未能幸免。

以最新收盘价与年内高点相比,张坤管理的基金持仓股平均回撤幅度达到23.78%。回撤幅度最大的是华夏幸福,该股较年内高点回撤51.44%,最新收盘价6.24元,逼近六年来新低。在回撤幅度40%以上的股票中,金龙鱼是唯一一只市值超千亿的股票,去年公司实现盈利60亿元,同比增长10.96%。千亿市值股回撤较大的还有爱美客洋河股份中金公司用友网络爱尔眼科等。

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近几日,前期回撤较深的医药、白酒、新能源车等板块出现连续反弹,张坤管理的基金持仓股也出现回暖迹象。数据显示,最新收盘价与年内低点相比,山西汾酒美年健康三棵树百润股份泸州老窖通策医疗重庆啤酒等7股反弹幅度均超过30%。

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