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特斯拉“挑战者”准备上市,贾跃亭曾是股东?未来或在中国建厂

2021-02-23 21:18 来源: 国际金融报 作者: 肖逸思

FF获珠海国资20亿元加持、合并上市融资10亿美元、回国找吉利代工……贾跃亭的翻盘或许并不止于此。

美国时间2月22日,《国际金融报》记者从美国造车新势力Lucid Motors(下称“Lucid”)官网获悉,其与特殊目的收购公司Churchill Capital Corp IV(下称“CCIV”)签订了最终合并协议。

通过此次合并,Lucid预计将于2021年第二季度完成“借壳上市”,该笔合并交易股权价值为117.5亿美元,将为Lucid提供约44亿美元(折合人民币284亿元)的现金。

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Lucid在国内知名度不高,但在美国却被视为特斯拉“猎手”,且该公司与贾跃亭渊源颇深。据了解,贾跃亭早在成立FF之前就看中了Lucid,并曾是其最大股东。

特斯拉“猎手”拟上市

Lucid定位为豪华电动品牌,其首款量产车为Lucid Air,续航为500英里(约800公里),起售价为6.99万美元(折合人民币45万元),与特斯拉旗舰车型Model S定位相似,曾被业内认为是最有可能挑战特斯拉地位的造车新势力,故被称为特斯拉“猎手”。

然而,2016年就对外公布的Lucid Air却迟迟未能量产,这与Lucid资金紧张问题脱不开干系。2018年,Lucid获得了沙特阿拉伯公共投资基金超过10亿美元的投资,这才将其在亚利桑那州的新工厂建设完成,并于2020年正式推出了Lucid Air,但真正的上市依然要推迟到今年二季度。

而此次Lucid与CCIV的合并上市预计时间也是在今年第二季度。

Lucid方面表示,此次“借壳上市”能够为其将首款量产车Lucid Air推向市场提供更多的资本支持。

记者了解到,此次CCIV和Lucid的合并交易股权价值为117.5亿美元,该交易包括由CCIV提供的约21亿美元现金以及由PIPE(私募基金)提供的25亿美元资金,PIPE的定价为每股15美元(比CCIV的资产净值高50%),所以其隐含的备考股权价值为240亿美元。

此处PIPE以沙特主权财富基金PIF以及贝莱德、富兰克林邓普顿、纽伯格伯曼、惠灵顿管理和温斯洛资本等基金和帐户为基础。

根据官网信息,Lucid首席执行官兼首席技术官Peter Rawlinson表示,此次“借壳上市”对公司以后的发展至关重要。Lucid上市是为了更快地步入发展的下一阶段,努力在2021年推出新的纯电动豪华轿车Lucid Air以及随后在2023年推出Gravity性能豪华SUV。另外,筹集到的资金还将用于支持公司在亚利桑那州制造工厂的扩建。据称,这是北美第一个新建的专用EV制造工厂,并且已经开始生产Lucid Air,该工厂计划产能约36.5万辆。最后,该交易还能进一步实现Lucid向第三方(例如其他汽车制造商)提供Lucid的先进电动技术,并为住宅、商业和公用事业领域提供储能解决方案的愿景。

贾跃亭股东身份存疑

Lucid除了作为特斯拉“猎手”而广为人知外,还因为其与贾跃亭渊源颇深。

据悉,Lucid由特斯拉前副总裁兼董事Bernard Tse(谢家鹏)和甲骨文前高管Sam Weng于2007年创建,原名为Atieva。

贾跃亭在创立FF之前,就盯上了Lucid。2014年,Lucid进行C轮融资时,北汽集团以1亿美元入股,约占25%股份,同年6月,Lucid就迎来了贾跃亭,当时乐视汽车向其投资数千万美元。

据报道,贾跃亭布局Lucid是看中其技术,希望最终能将Lucid和其在美投资创立的FF进行合并,或者利用其技术支持乐视汽车的发展。

鉴于此,2016年,贾跃亭还接手了北汽集团手中的Lucid股份,这也让乐视成为当时Lucid的第一大股东,持股比例高达40%左右。

但贾跃亭的愿望最终还是落空了。Lucid相关负责人曾对外称,Lucid的研发和生产全部是自主进行,不会和乐视汽车或者FF共享技术和资源。同时,他还表示,“贾跃亭是很好的投资人,他没有干涉我们的发展,乐视汽车只是我们的占股较少的投资人之一,Lucid目前没有绝对大股东,控制权仍然掌握在自己手中。”

有消息称,2017年7月,陷入资金困境的贾跃亭已将Lucid的股权卖出,价格约为数亿美元。但在同年11月,贾跃亭在接受采访时则称,Lucid的股权尚未卖掉。贾跃亭2020年申请个人破产重整时,也仍有债权人称贾跃亭依然是Lucid的关联人。

关于目前贾跃亭还是不是Lucid的股东,市场众说纷纭,并没有确切的官方说法。针对贾跃亭是否持有以及持有多少Lucid股份,FF内部人士曾向《国际金融报》记者表示,持股比例不方便透露。

事实上,不论结果如何,作为Lucid的早期创投者,贾跃亭依然深刻影响着Lucid的商业模式和产品理念,市场也无法不把这两家公司相关联。

在FF回国后,Lucid也将很快踏入中国市场。《国际金融报》记者获悉,Lucid计划在2022年针对包括欧洲和中东在内的国际市场以及其后的亚太地区扩大销售。

而据彭博社消息,Lucid CEO Peter Rawlinson还表示,“未来也会考虑在中国建厂。”

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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