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绯闻成真!顺丰控股176亿收购嘉里物流,剑指离岛免税物流

2021-02-10 08:21 来源: 证券时报网 作者: 唐维

原标题:绯闻成真!顺丰控股176亿彩礼“联姻”嘉里物流,剑指离岛免税物流,还将募资220亿元干这些大事…


传闻成真!2月9日晚间,顺丰控股正式宣布,将以现金方式收购嘉里物流(00636.HK)51.8%的股份,预计耗资约175.55亿元。此外,公司拟非公开发行募资不超220亿元。

顺丰控股股票自今日开市起复牌。

今日早间,嘉里建设、嘉里物流联合发布公告宣布,其股票今日上午九时起复牌。

175.55亿元收购嘉里物流51.8%股权

公告显示,顺丰控股拟通过全资子公司Flourish Harmony,向嘉里物流合资格股东及购股权持有人发出部分要约和购股权要约,收购数量为9.31亿股,约占嘉里物流已发行股本的51.8%,收购方式为现金收购。公告显示,顺丰控股根据部分要约和购股权要约应付的总对价约为175.55亿港元。

若成功完成本次交易,嘉里物流仍将保持上市地位,其公众持股比例将从25%更改为 15%。

顺丰表示,收购嘉里物流是为了进一步提升一体化综合物流解决方案能力,完善货运代理及国际业务的战略布局。

嘉里物流是香港联交所上市的最大型国际物流公司,在全球有超过43000名员工,其核心业务包括综合物流、国际货运代理及供应链解决方案,集团总部位于香港,拥有横跨六大洲遍及全球的网络,包括位于大中华及东盟地区的最大规模之一的配送网络和枢纽业务。

数据显示,2018 年 1 月 1 日至 2021 年 2 月 5 日期间,嘉里物流市值的最高值为港币 421亿元,最低值为港币 151 亿元。2020年上半年,嘉里物流实现营收约219亿港元,净利润13.35亿港元。

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值得一提的是,本次交易为跨境要约收购,发起本次交易的前置先决条件包括获得香港证监会、联交所、国家发改委及商务主管部门、中国反垄断主管部门的批准或完成相关备案;通过美国国家安全审批;达成泰国强制要约相关的先决条件。

顺丰控股表示,通过本次交易,顺丰控股将进一步提升一体化综合物流解决方案能力,补充国际货代等关键能力,并进一步完善国际业务的战略布局。在此基础上,双方通过共享丰富优质的客户资源及交叉销售,可以实现双方业务的更优发展。

业内人士普遍认为,顺丰控股“联姻”嘉里物流,不光补了国际货运的短板,还剑指离岛免税物流这块“蛋糕”。2020年12月16日,嘉里物流宣布,将在海南的海口综合保税区建设保税物流中心。该物流中心总面积达5万平方米,包括1万平方米的冷冻仓库,预计将于2023年一季度正式落成。此外,该公司还表示,其自2011年以来已是海南省现有2家免税商场的物流伙伴。

二级市场上,2月4日嘉里物流股价出现异动,截至收盘嘉里物流上涨25%,报23.45港元,总市值421亿港元。

作为国内物流巨头,顺丰控股股价2020年大涨138%,2021年初涨幅超过20%,最新市值4850亿元,排名A股市值23位。

拟募资220亿元 打造仓配一体化服务能力

与此同时,顺丰控股公布2021年度非公开发行A股股票预案,拟募资不超过220亿元。据介绍,其中顺丰控股拟使用募集资金60亿元用于速运设备自动化升级,50亿元用于新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目,30亿元用于数智化供应链系统解决方案建设,20亿元用于陆运运力提升,20亿元用于航材购置维修。

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其中,就速运设备自动化升级方面,顺丰表示,将进一步为相关中转场及仓储中心配置自动化、智能化分拣及仓储设备来提升全网络的运营效率。值得一提的是,其还表示,对该项目的投入有助于改善公司中转场处理不同类型产品、适应多元化应用场景的能力,满足头部客户定制化需求,打造具有市场竞争力的仓配一体化服务能力。数据显示,2020年顺丰速运物流快件量较上年同期增长68.43%。

而在数智化供应链投入上,顺丰表示,将建设数字化智慧供应链平台,为客户提供仓网规划、需求预测、数据监测、库存优化、智能补货、门店选址、消费者洞察等全方位服务。

除此之外,顺丰也在卡位机场核心资源。在湖北鄂州民用机场转运中心工程项目中,顺丰表示,公司作为基地航司进驻鄂州民用机场,根据自身业务发展需求定制化建设转运中心设施,有利于优化分拣效率,降低分拣差错率,提升公司整体业务运营效能,并且转运中心使用自 有土地资源可减少物业租赁价格上涨的市场风险,降低运营成本,进而构建公司的长期竞争优势。

数据显示,顺丰货机数量从2017年末的57架增长到2020年6月末的73架,航空发货量分别达到111万吨、124万吨和135万吨,2020年上半年则达到78万吨,同比增长 21.76%。而从顺丰在全国的布局来看,截至2020年6月末,公司拥有9个枢纽级中转场,36个航空、铁路站点(不含与中转场共用场地的站点),130个片区中转场(不含顺丰快运及顺心捷达中转场)。

强强联手 抢占高地

股权结构显示,嘉里物流的最终控股股东为Kerry Group Limited(嘉里集团),隶属于著名的郭氏家族,创始人郭鹤年是马来西亚首富,1923年生于马来西亚,祖籍福建福州。

说起郭鹤年你不清楚,但若说起香格里拉酒店、金龙鱼你一定很了解,而香格里拉酒店和金龙鱼都是郭鹤年名下公司的产业。

早在1949年,郭氏兄弟有限公司在马来西亚新山经营大米、食糖及面粉的小规模家族贸易生意。香港分公司即嘉里控股有限公司于1974年成立。经过70多年的发展,郭氏集团已成为亚洲最富活力的跨国综合企业集团之一,其业务遍及六大洲,涉及的行业从物流、海事乃至物业、酒店业等。北京的国贸、各地的香格里拉酒店,还有不少的嘉里中心都是郭鹤年的资产。香格里拉酒店在2017年已经超过100家。2020年10月在A股上市的金龙鱼,上市首日大涨117.9%,上市当天市值3036亿元,截至最新市值6628亿元,在创业板市值仅次于宁德时代,排名第二。

前段时间,福布斯公布2020年马来西亚富豪榜。97岁的郭鹤年稳如泰山,连续20年蝉联马来西亚首富,身家高达115亿美元。

顺丰控股的创始人王卫也是一位首富,在《2020胡润百富榜》上,王卫以2400亿元位列榜单第4位,居住地为中国香港。而最新的福布斯实时富豪榜上,王卫同样以407亿美元,位列榜单第33位,而李嘉诚则排以347亿美元排在第40位。这意味着,王卫已成为香港新首富。

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一位是香港首富,一位是马来西亚首富;一个是国内物流巨头,一个是资深国际货代,顺丰和嘉里强强联手,将会在快递行业擦出怎样亮眼的火花?我们拭目以待。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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