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4000亿“果链”巨头立迅精密遭突袭,涉美国337调查,此前行业个股集体大跌…

2021-01-23 18:22 来源: 证券时报 作者: 王军

1月22日,受苹果将要砍单传闻影响,苹果产业链集体下挫,蓝思科技等跌幅明显。 

随后,商务部网站发布美国际贸易委员会关于对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查的决定,立迅精密涉案其中。 

针对该调查,公司回应称,对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。

立讯精密遭美国337调查

根据商务部网站最新消息,2021年1月21日,美国际贸易委员会(ITC)决定对特定电连接器和保持架组件及其产品(Certain Cellular Signal Boosters, Repeaters, Bi-Directional Amplifiers,And Components Thereof)发起337调查。

该调查由美国安费诺(Ampheol)公司于2020年12月18日依据《美国1930年关税法》第337节规定,向美国际贸易委员会(ITC)提出申请,指控对美出口、在美进口或在美销售的特定电气连接器和保持架及其组件和下游产品(Certain Electrical Connectors and Cages, Components Thereof, and Products Containing the Same)侵犯其专利权,请求发起337调查,并发布有限排除令和禁止令。

立迅精密工业股份有限公司、东莞立迅精密工业有限公司涉案。

对于调查,公司回应称,本次337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。

立讯精密内部核查,公司目前共5个美国专利涉及本次337调查,分别涉及导电塑胶技术与端子横排注塑成型技术,均由公司自主研发设计并应用于高速外部IO连接器产品中。

公司表示,作为一家高新技术企业,一贯重视知识产权的管理和保护,遵守各项知识产权法律法规,通过组建知识产权部门,配备相关专业人员,积极开展知识产权的申请、保护和运维工作,公司及下属子公司目前有效专利共2064件。公司所有产品在新技术实施前,均开展了多重专利排查,以切实防范侵权风险。

公司还表示,自公司进入高速通讯连接器领域以来,与安费诺集团在该领域的专利布局上各占优势,在保持积极开放的沟通下,对彼此专利各有所主张。在获悉本次事件后,公司已成立了专门的工作组,并聘请美国律师积极应对本次337调查。经初步判断,本次337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响,公司将持续跟进上述事项的进展情况。

苹果产业链个股大跌

近期,苹果产业链陷入“多事之秋”,就在市场传闻苹果将要砍单,苹果供应链有转移风险时,有券商发布研报指出,经历了10月份的iPhone发布之后,苹果产业链进入了缺少催化剂的空窗期阶段。

1月22日,苹果产业链个股多数下跌,其中蓝思科技跌幅最大,盘中一度跌逾13%,收盘跌9.3%,总市值为1805亿元,较1月21收盘的1990亿元,一个交易日蒸发185亿元。

欧菲光受出售华南工厂传闻影响,股价连续两个交易日大跌,1月22日,欧菲光股价跌7.98%。1月21日有媒体报道称,欧菲光华南厂(欧菲光广州)即将出售给立讯精密,该厂隶属欧菲光手机摄像头模组事业部,为苹果供应链组成部分。随后,立讯精密方面回应称:“情况不属实”。欧菲光方面也表示,不清楚消息源头,目前没有这方面的信息。

其他个股方面,信维通信跌6. 98%,长电科技跌6.82%,长信科技鹏鼎控股安洁科技长盈精密歌尔股份工业富联等跌幅也比较明显。

而作为苹果Air Pods的代工主力,立讯精密跌幅相对较小,1月22日收盘下跌0.71%,总市值达4024亿元。

实际上,最近苹果砍单的传闻已不是什么新鲜事,2018年由于苹果手机销量不太乐观,期间也不断有公司曝出被砍单的消息,甚至还有被苹果剔除供应链名单的消息。

去年9月1日有报道称,苹果将欧菲光剔除供应链名单,欧菲光的触控订单大部分已归蓝思科技。当天,欧菲光股价大幅下挫,而蓝思科技则实现大涨。

市场分析认为,苹果公司这些行为,主要是想在大陆培育更多厂商作为供应链的“鲶鱼”以达到提效的作用。随着去年苹果Air Pods耳机的热销,立讯精密歌尔股份成为Air Pods的代工主力,比亚迪电子也在苹果iPad组装业务中飞速发展。

苹果产业链进入“空窗期”?

据多家媒体报道,周五苹果产业链个股纷纷走低,可能主要因为一方面有基金经理称,苹果将要砍单,苹果供应链有转移风险。另一方面,从2020年下半年开始,各家手机芯片厂商就开始了激烈的5nm芯片角逐。不过这几款5nm芯片的实际表现并不佳。市场观点认为5nm手机芯片表现并没有达到预期,5nm芯片或遭遇集体“翻车”。

1月22日下午,市场流传的一份蓝思科技电话会议纪要显示,公司表示“市场传言苹果部分机型有砍单,但实际上只是局部机型产能的调整,和砍单无关。公司主要的份额,是iPhone 12和iPhone 12 Pro,iPhone 12 mini这个机型本来比例就不高,可能别的公司有点影响,但是我们其实没多大关系。”

此外,中金公司最近发布的一份研报指出,经历了10月份的iPhone发布之后,苹果产业链进入了缺少催化剂的空窗期阶段。展望2021年,消费电子新品类创新不多,主力的AR最快要到2022年才有机会商用,全球品牌再洗牌是2021年消费电子行业主要变化之一。

不过,在市场一片悲观之际,也有分析师看好苹果产业链。天风证券郭明錤曾在1月初发布的研报中指出,A股在去年四季度苹果产业链表现最疲弱,原因在于Air Pods出货成长速度低于预期、中国厂商之间的竞争加剧,以及市场资金流向投资报酬率更高的行业。

郭明錤认为,当前的A股苹果供应链股价已反映上述利空。中国厂商从海外竞争者取得订单的长期优势仍在,故依旧正向看待A股苹果供应链长期趋势。虽然市场担忧苹果硬体产品在今年上半年可能面临显著库存修正风险,但苹果优于预期的2021会计年度一季度业绩能降低市场的顾虑。

财信证券研判认为,随着5G时代的来临,苹果发布了iPhone 12。苹果延续的平价策略有利于苹果手机的销量增长。但随着新冠肺炎疫情的持续发酵,许多用户的换机需求是否被延后还有待观察。苹果在无线充电领域和光学领域的创新,将进一步推动公司无线化战略以及在虚拟现实领域的布局,利好国内无线充电以及光学领域相关厂商。同时苹果取消标配充电器和耳机,有利于推动第三方配件厂商的业绩增长,随着部分上市公司披露12月营收数据,苹果手机产业链仍然维持高景气度。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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