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第三家SPAC,香港汇德收购在港交所主板挂牌上市

2022-08-16 10:05 来源: 创业资本汇 作者: 吴家明
创业资本汇 吴家明 2022-08-16 10:05

(原标题:第三家SPAC,港交所上市!)

今年以来,曾在多国资本市场大行其道的特殊目的收购公司上市(SPAC),开始遇到一些不一样的声音,但许多SPAC还是忙着登陆资本市场。

表现如何?

8月15日,由前香港金管局总裁陈德霖、前渣打银行大中华区主席曾璟璇担任发起人的SPAC(特殊目的收购公司)香港汇德收购在香港联交所主板挂牌上市,成为第三家在香港上市的特殊目的收购公司。

据公司此前披露的配售结果显示,投资者包括79名专业投资者,其中20名机构专业投资者分别持有SPAC股份及SPAC权证的约92.18%。招股书还显示,汇德收购公司成立于2022年1月26日,该SPAC主要并购目标为在持续性及公司治理方面具备竞争优势,并在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司。汇德收购公司于今年2月28日向港交所递交了上市初步招股书,并于8月4日通过港交所上市聆讯,这意味着汇德收购成为港交所引入SPAC制度以来第三家挂牌上市的特殊目的收购公司。

不过,截至15日当天收盘,汇德收购股价报9.95港元/股,下跌0.5%,当天只有一单交易。不仅如此,此前于港交所上市的两家SPAC公司Aquila Acquisition和Vision Deal HK Acquisition股价也表现一般。两家SPAC公司分别于今年3月和6月登陆港交所,截至15日股价分别为9.1港元/股和为9.85港元/股,均低于发行价10港元/股。

不过,有市场人士表示,香港SPAC市场只有专业投资者来购买,而且每一手都要100万港币以上,所以成交量很低,SPAC登陆初期一般股价波动较少。

等待上市时机

普华永道曾预计,随着港交所制定SPAC上市制度的新规则,预计有10-15家SPAC将于2022年赴港上市,集资约200亿至300亿港元。放眼全球市场,许多SPAC也在等待上市时机。

据海外媒体报道,咖啡连锁品牌Tim Hortons中国业务(Tims中国)赴美上市近日有了新进展。特殊目的收购公司Silver Crest更新消息称,会在8月18日召开股东大会,在股东大会批准之后,Silver Crest和Tims中国将合并上市。市场公开消息显示,Silver Crest由专注于中国市场的私募股权公司Ascendent Capital Partners发起成立。Tims中国曾拿到腾讯的上亿元战略融资,随后再度宣布获得新一轮融资,成为了其寻求上市的底气来源。

今年以来,海外市场对初创公司等成长型企业重新定价,叠加美联储政策“收缩”背景下的经济前景变化,许多公司尤其是收入很少的初创公司,很快发现他们的经营情况预测很难实现。所以,在估值、业绩、监管压力的多重打压下,通过SPAC上市的公司表现也不及预期。不仅如此,美国对冲基金大鳄、潘兴广场资本管理公司创始人比尔阿克曼日前在致股东信中表示,旗下SPAC项目——潘兴广场通廷控股,由于未能找到合适的目标公司实现并购上市,将原数返还此前融资的40亿美元。

有海外投资机构的分析师表示,全球通货膨胀正在飙升,促使美联储提高利率,投资者将资金从SPAC交易中撤出,转移到其他地方。同时,监管机构对SPAC市场的审查也在加强,这使得SPAC交易对参与者的吸引力降低。不过,SPAC上市之后,未来怎样发展还要观察公司把什么类型的业务项目打包进去。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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