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外资狂买19亿!持股市值超600亿,A股4000亿龙头火了!另一巨头却被卖逾15亿,发生了什么?

2022-08-13 12:52 来源: e公司 作者: 毛军
e公司 毛军 2022-08-13 12:52

本周,北上资金先抑后扬,前半周连续净卖出,后半周受MSCI季度指数调整影响,大幅加仓A股,周四一度净买入近133亿元,创年内第4大净买入。

全周合计净买入76.5亿元,其中沪股通净买入64.56亿元,深股通净买入11.94亿元。

受益中汽协公布的良好数据提振,北上资金净买入汽车行业19.35亿元,为本周净买入最高的行业;另外,上市公司半年报披露将进入密集期,采掘、食品饮料、化工等业绩增长稳定的行业本周也受到北上资金的青睐。家用电器、计算机、房地产、建筑装饰等行业则被净卖出超亿元。

本周北上资金买入较多的个股

汽车行业景气度持续提升

本周,中汽协接连公布国内汽车产销数据和出口数据,均呈现欣欣向荣之势。7月,国内乘用车产销分别完成221万辆和217.4万辆,同比分别增长42.6%和40%。其中新能源汽车市场产销量分别完成61.7万辆和59.3万辆,同比均增长1.2倍。

7月,我国汽车出口29万辆,再创历史新高,出口量环比增长16.5%,同比增长67.0%。今年1—7月,我国汽车出口150.9万辆,同比增长50.6%。中汽协还预计,全年汽车出口有望超过240万辆。

虽然本周汽车板块整体处于调整之中,但北上资金却斥巨资加仓汽车类个股。从细分行业看,汽车零部件板块又成为加仓的重点,共获得11.76亿元的净买入,多只汽配股获得北上资金大手笔加仓。

立中集团是国内大型铝合金车轮制造企业,近年来又向新能源车锂电新材料行业拓展。今年4月公司股价见底后大幅走强,接连创历史新高(复权)。本周,北上资金净买入立中集团2.99亿元,加仓786万股,占到总股本的1.27%,为本周加仓股占总股本比例最高的个股,持仓由上周末的629万股猛增至1415万股,增仓幅度高达125%,总持股创历史新高。

另外,福耀玻璃拓普集团均胜电子中鼎股份等本周也获得北上资金超亿元的净买入。

大部分机构都看好汽车板块的后市,山西证券表示,7月行业产销增长快于上月,超市场预期,考虑到消费刺激政策持续发酵,及去年8月份因芯片短缺加剧导致产销量偏低,今年8月产销增速有望仍维持较高水平,全年行业产销量实现正增长是大概率事件,景气度持续提升。

不过也有机构提示风险,中泰证券指出,相比于新能源板块,汽车板块虽整体涨幅有所不如,但内部分化较小,且也呈现出此前数次行情表现出的“由实向虚”的特点。值得关注的是,较为概念化的智能驾驶板块7月以来表现较为强势,这或意味着板块整体反弹或已进入中后期,在关注后市走势的同时建议适时逢高兑现,控制波动风险。

光伏板块现分歧

本周,北上资金对光伏行业个股出现分歧,两大巨头隆基绿能通威股份分处买卖榜首。

隆基绿能是全球最大的单晶硅生产制造商,受益全球能源转型,近10年来,隆基绿能保持着年均超30%的复合增长,主营收入由2012年17亿元,激增至2021年逾809亿元,净利润则由亏损5270万元,增至逾90亿元。此前,隆基绿能预计2022年上半年实现净利润63亿元—66亿元,同比增长26%—32%。

北上资金本周净买入隆基绿能逾19亿元,为本周唯一净买入超10亿元的个股,加仓超3300万股,总持股创历史新高,持股市值再上600亿元,为北上资金的第4大重仓股。

通威股份由饲料行业,跨行发展新能源产业,现拥有高纯晶硅年产能18万吨,太阳能电池年产能超 50GW。公司规划2024年—2026年高纯晶硅、太阳能电池累计产能规模分别达到80万吨—100万吨、130GW—150GW。

通威股份也是北上资金百亿重仓股,目前持股市值达逾159亿元。不过北上资金本周大幅净卖出通威股份15.26亿元,为唯一净卖出超10元的个股,减持逾2965万股,这已是北上资金连续第3周减持,合计减持超4000万股。

福斯特东方日升天合光能固德威等光伏概念股本周也获得北上资金超亿元的净买入,阳光电源TCL中环明阳智能等则被净卖出超亿元。

中信证券指出,展望2022年第四季度,尽管硅料可能迎来阶段性扩产小高峰,但随着光伏进入装机旺季,以及国内地面电站潜在的开工潮,硅料实际供需或仍然相对紧张,预期硅料价格降幅相对有限。目前来看,硅料仍将是光伏主产业链中供应最紧张、产能弹性最小的环节。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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