三季度或迎基建赶工高峰。

疯狂星期四来了，今日三大指数放量反弹，全天成交突破1万亿元。沪指尾盘涨幅扩大至1.6%，以全天最高点收盘，深证成指、创业板指均涨逾2%。

以券商股为代表的大金融三驾马车迎来久违的大涨，48只券商股平均收涨5.48%，南京证券、哈投股份、国元证券、光大证券、华西证券涨停；银行、保险午后相继异动。消费电子板块全线拉升，歌尔股份、立讯精密、领益智造、漫步者等十余股集体封板。

消息面上，美国通胀出现下行信号。投资者预计，美国的通胀最终将出现回落，美联储将减缓激进的加息步伐。隔夜美股三大指数高开一路走高，做多情绪对A股有积极影响。此外，目前券商板块估值较低，市场对券商下半年业绩预期的改善共同催化了券商板块的大涨。

吸金王诞生，日赚近4亿元

今日盘后，中国移动发布中期业绩报告，公司2022年上半年营业收入为人民币4969亿元，同比增长12%；归母净利润为703亿元，同比增长18.9%；按上半年180天计算，平均一天净赚3.91亿元，吸金能力强大。

数据显示，中国移动客户数为9.7亿户，其中5G套餐客户数为5.11亿户，移动的每用户平均收入为52.3元，同比增长0.2%。

目前A股中有超450股发布了半年报数据，其中7家上市公司上半年归母净利润额超百亿元，中国移动的归母净利润暂居A股首位。

三季度或迎赶工高峰

基建板块拉升

今日基建板块开盘冲高，宏润建设直线封板，安徽建工、宁波建工、浙江建投、龙建股份等纷纷拉升。与基建板块相关联的工程机械、挖掘机、水泥等板块近期行情回暖，均出现拉升势态。

消息面上，近日，河南、湖北等地相继出台加快基础设施建设进度的政策。河南省提出，2022年9月底前开工建设84个重大基础设施项目，总投资1373亿元。同步公布的《河南省全面加快基础设施建设稳住经济大盘重点项目清单》显示，河南省将投资超4.2万亿元，开工建设602个重点基础设施建设项目。

此外，2022年7月挖掘机销量17939台，同比增长3.4%，销量增速转正。

中钢协最新数据显示，2022年7月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量为1659.66万吨，比7月中旬减少243.47万吨，降低12.79%；比6月下旬减少35.2万吨，降低2.08%。

水泥市场方面，水泥出货量有所改善，部分地区水泥价格出现小幅攀升。

国海证券分析，近期多部门密集召开会议、发布文件，针对扩大有效投资密集发力，基建项目为重大项目密集开工的重点领域，随着下半年专项债、银行贷款与社会资本等资金的持续到位，三季度基建投资增速有望迎来高点。随着资金陆续到位，三季度重点基建项目有望集中开工，带动一轮施工热潮。

证券时报·数据宝统计，A股基建概念股本周以来平均上涨2.14%，跑赢大盘。金晶科技和中材国际周内涨幅居前，均超10%。

随着大盘7月份的整体回调，基建概念股的股价也经历了一波回撤。数据宝统计，按最新收盘价较年内高点回调幅度来看，31股的股价回撤幅度超30%，坚朗五金、蒙娜丽莎、海南瑞泽的股价回调超50%。

坚朗五金从2019年开始一波大涨，从8元/股最高涨至2021年8月的239.27元/股，在近三年的时间里涨近30倍。巨大的涨幅与其当时亮眼的业绩有关，公司2019年净利润4.39亿元，同比增长155.23%；2020年净利润达8.17亿元，同比增长86%。

值得注意的是，坚朗五金的股价自2021年12月冲至阶段高点后便一路震荡下行，业绩明显下滑或是股价下挫的主因。2021年的前三季度，公司的净利润增长40%，但在第四季度净利润下滑41%；2022年一季度公司亏损近0.89亿元。

在7月中旬发布的半年度业绩预告显示，公司业绩首亏，预测净利润约-8500万元至-7500万元，变动幅度为-122.43%至-119.79%。公司表示，受疫情反复、地产行业及宏观环境等叠加因素影响，下游客户需求减少，公司营业收入累计同比减少6%至7%；原材料价格同比仍属于高位状态，生产成本上升，导致毛利率同比下降；同时公司需承担较大的固定成本和刚性支出，导致公司2022年上半年的经营业绩预计同比出现较大幅度下滑。

数据宝统计，基建股中有29股已经发布了上半年业绩预告或半年报，按照预告下限和半年报数据来看，中国巨石、三一重工、金隅集团、中联重科、冀东水泥上半年的归母净利润额均超10亿元。

10股上半年业绩同比呈现增长，中铝国际、东方铁塔、浙江交科、中国巨石的业绩同比增幅较大，其中中铝国际、东方铁塔的业绩同比呈现翻倍增长。

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