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拒接美方电话?国防部最新发声!东部战区继续实战化联合演训…芯片Chiplet概念再获热捧,将是未来新方向?

2022-08-08 12:54 来源: 证券时报 作者: 王军
证券时报 王军 2022-08-08 12:54

A股今日早盘总体维持窄幅震荡走势,而港股受科技股大跌影响,指数跌幅相对较大。 

上周五被热捧的芯片股今日走势分化,而前期调整的新能源板块整体复苏,光伏设备、风电设备、锂矿等涨幅较大,汽车零部件、汽车一体化也再次活跃。

海南疫情突然爆发,新冠药物、新冠检测、中药等板块表现活跃,而旅游酒店等消费股走弱,在海南有多家免税店的中国中免一度跌超7%。

港股科技股大跌,各指数早盘也集体下跌,恒生科技指数跌幅更为明显,盘中跌超2%。

此外,热点方面,国防部新闻发言人吴谦就中方取消中美两军三项交往活动及美媒有关炒作答记者问。东部战区继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训。

东部战区继续位台岛周边海空域
进行实战化联合演训

8月8日,中国人民解放军东部战区,继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训,重点组织联合反潜和对海突击行动。

拒接美方电话?国防部最新发声

8月8日,国防部发布《国防部新闻发言人吴谦就中方取消中美两军三项交往活动及美媒有关炒作答记者问》。

问:近日,中方针对佩洛西窜台宣布八项反制措施,其中包括取消中美军事交往三项措施。有美国媒体报道,美军高层近日曾多次给中国军队领导打电话,但被中方拒绝。请问对此有何评论?

答:当前台海形势紧张局面,完全是美方主动挑衅、一手制造的,美方必须为此承担全部责任和严重后果。中方曾就中美两国两军关系、台湾问题等表明严正立场,特别是针对美国会众议长佩洛西窜访多次严正交涉,美方却说一套、做一套,纵容支持佩窜访,蓄意制造台海紧张局势。

针对美方恶劣挑衅行径,中方宣布了八项反制措施,其中包括取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议。中方有关反制措施是对美台挑衅的必要警示,对国家主权和安全的正当捍卫,完全合理、恰当适度。

底线不容突破,沟通需要诚意。美方一面制造危机,一面又声称要管控危机,为其错误言行和挑衅举动找托词、打掩护,甚至对外炒作、混淆视听、甩锅推责,我们坚决反对。我们敦促美方切实尊重中方的核心利益和重大关切,放弃“以台制华”的幻想,不要在错误的道路上越走越远。

航行警告!南海湛江南三岛 
东部海域进行射击训练

广东海事局发布航行警告,8月8日至9日每天8时至18时,南海湛江南三岛东部海域进行射击训练,禁止驶入。

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台空军开始扛不住了

据环球时报报道称,台防务部门8月7日晚间发布消息称,截至当天下午17时,解放军共派出66架次战机、14艘次军舰持续在台海周边展开演训活动,并部分穿越了所谓的“海峡中线”。就解放军出动的军机规模而言,仅次于5日的68架次。

面对强大的解放军海空力量,台空军开始扛不住了。

多家岛内媒体近日纷纷转引美国彭博社的报道称,台空军日益频繁出动战机“拦截解放军战机”,却暴露了飞行员严重短缺的致命问题。

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台湾中时新闻网6日称,台当局两年前向美国洛克希德·马丁公司采购了66架F-16V战机,按照规划,2026年台湾空军需要增加至少100名飞行员来驾驶这些战机。

然而照目前训练飞行员的速度看来,台湾可能要长达50年,才可能有足够的人员来驾驶这些战机。报道称,从2011年到2019年,台空军总共才新增21名F-16新飞行员。台湾《自由时报》提供的数据显示,台湾F-16战机飞行员从2011年起虽新增120人,但离退也有108人,因此只多出21名飞行员。“台湾空军战机的座舱比只有1.33,要达到北约1.5标准至少还缺110人。”

据称,台湾要求战斗机飞行员在驾驶类似F-16的一线战机前,要接受250小时的飞行训练。而今年台军就发生了4起坠机事故,包括1月的F-16坠机事件。台空军“前副司令”张延廷认为,训练不足是这类事故的主要原因之一。

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以失事的F-16V战斗机案例来看,台空军规定飞一线战机前应有400小时3阶段3机种的飞行训练,再换装成主力战机,但失事的飞行员陈奕只飞了260小时就换装F-16。“陈奕换装F-16后每个月平均为3小时,按北约标准每月至少要飞15小时才够。”

台媒总结称,当前台空军面临少子化、近视率高、飞行员及飞行训练时数不足等三大困境,加上解放军自2019年演训频率连年升高,台湾需要更多飞行员应对,使合格飞行教官无暇教导年轻的飞行员,训练时数也被压缩。

半导体板块走势分化

A股市场,上周五,半导体获市场热捧,板块相关成分股纷纷大涨,今日开盘后,走势分化比较明显,芯原股份睿创微纳大港股份通富微电长川科技等继续大涨,但最近新上市的中微半导、江波龙等跌幅较大,龙芯中科利扬芯片寒武纪瑞芯微纳芯微等多股跌幅明显。

芯片领域的新概念Chiplet被热炒,芯原股份大港股份通富微电华天科技等大涨。据了解,随着后摩尔时代先进制程难度增大,先进封装chiplet重要性凸显出来,Chiplet通过堆叠的方式大幅提高芯片的良率和节约生产成本。据Omdia数据,预计到2024年chiplet市场规模将达58亿美元,2035年市场超过570亿美元,行业处于高速成长期,引发封测以及封测设备板块大涨。

在半导体板块被热炒的情况下,券商机构对半导体的关注度也明显提升,关于半导体的研报明显增多。

目前市场担忧的是半导体行业景气度下行,对此东方证券认为,在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低,国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,份额非线性加速提升带术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性,整体来看,细分龙头厂商已实现初步导入,技术水平/工艺覆盖度有望快速提升,完成0到1向1到N的转变,有望加速放量。

近期美国众议院通过《芯片与科学法案》,该法案将面向芯片企业研发和工厂建设提供约520亿美元的补贴及其他优惠政策。同时,该法案也将限制接受资助的企业在中国及部分其他国家(地区)扩建或新建先进制程半导体产能。

光大证券表示,近年来美国一直通过各种手段从半导体材料、设备、工艺等多个方向对我国半导体产业发展进行限制。因此,我国半导体国产化的必要性、重要性、紧迫性进一步凸显。这也是上周A股半导体以及相关半导体材料板块强势拉升的原因。

对于市场担忧的行业景气度问题,光大证券认为,虽然部分芯片产品因下游需求不及预期出现了暂时性的供过于求的局面,但是针对上游半导体材料端而言,以光刻胶为首的部分半导体材料仍然处于供给偏紧的状态。中国晶圆代工产能的扩增节奏与产品需求结构和国产半导体材料企业的扩产节奏与产品供应结构是相匹配的。在当前半导体产业链供应持续紧张的背景下,伴随着中国晶圆代工产能的持续扩增,国产半导体材料的产品导入和产能释放进程有望明显加快,半导体材料业务发展进入良性循环中。

新冠药物概念股活跃

海南疫情突然爆发,新冠药物、新冠检测、中药股等概念股走强。

与此同时,受疫情影响,旅游酒店等板块早盘跌幅较大,尤其是在海南有多家免税店的中国中免跌幅较大,早盘一度跌超7%,截至午间收盘仍跌4.75%,总市值跌至3699亿元。

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据海南省卫健委消息,2022年8月7日0—24时,海南省新增本土确诊病例259例(含无症状转确诊病例33例),其中三亚市186例(含无症状转确诊病例30例)、儋州市32例、陵水县10例(含无症状转确诊病例1例)、万宁市8例、澄迈县6例、海口市4例、东方市3例、临高县3例、琼海市2例、乐东县2例(含无症状转确诊病例1例)、昌江县1例、定安县1例、五指山市1例(为无症状转确诊病例);新增本土无症状感染者245例,其中三亚市227例、陵水县9例、儋州市5例、万宁市1例、琼海市1例、定安县1例、五指山市1例。

2022年8月1日0时至8月7日24时,海南省本轮疫情累计报告本土确诊病例982例(三亚市801例、儋州市59例、陵水县30例、东方市25例、临高县18例、万宁市17例、澄迈县8例、海口市8例、乐东县7例、琼海市4例、五指山市3例、定安县1例、昌江县1例);本土无症状感染者449例(三亚市409例、陵水县21例、儋州市6例、琼海市5例、万宁市2例、乐东县2例、五指山市2例、临高县1例、定安县1例)。

截至8月8日9时,海南三亚、陵水、儋州、万宁、琼海、海口、澄迈、乐东等地先后宣布实行临时性全域静态管理,持续时间不等。

*ST计通虚增业绩 股价20%跌停

*ST计通今日复牌,股价直接20%跌停,报7.58元/股,总市值跌至13亿元。

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公司8月4日晚发布公告称,公司于2022年8月4日收到中国证监会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》,上海监管局决定对公司责令改正,给予警告,并处以五十万元罚款;对公司时任董事、总经理徐明、时任财务总监马丽给予警告,并分别处以二十万元罚款;对公司时任董事长项翔给予警告,并处以三万元罚款。

经查明,公司涉嫌违法的事实如下:2017年公司通过虚假贸易和少计提应收账款坏账准备,导致其2017年年度报告披露的财务信息存在虚假记载。

根据《告知书》查明涉嫌违法的事实,2017年末虚增营业利润896.39万元,年报显示公司2017年12月31日的净利润为594.91万元,2015年、2016年净利润为负,2017年追溯调整后的净利润为负,2018年净利润为负,导致公司2015-2018年连续四年净利润为负,触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第(三)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。

公司表示,目前,公司正在对《告知书》涉嫌违法的事实和财务数据予以核实,公司是否对以前年度财务报表进行调整不以此《告知书》为依据,最终结果以上海证监局出具正式决定书为准。

港股科技股再次大跌

港股科技股再次走弱,恒生科技指数盘中跌超2%,阿里巴巴、小米集团、京东集团、腾讯控股等跌幅较大,与此同时,蔚来、小鹏汽车、理想汽车等造车新势力下跌也引起恒生科技指数跌幅扩大。

上周五,特斯拉跌超6%,美股上市的蔚来、小鹏汽车、理想汽车等新能源车企跟随下跌,港股相关标的也受影响下挫。

上周五美股上市的阿里巴巴、京东集团等互联网股票下跌,也影响了港股市场情绪,港股阿里巴巴等跌幅明显。

值得一提的是,知名投资人段永平关于腾讯的一些观点和投资动态引起广泛关注,也引起一些网友的争论。8月6日早间,段永平通过其雪球账号“大道无形我有型”发布看法称,“腾讯对我来说确定性确实比苹果小不少,这也是现阶段一直下不了大决心多买的原因。苹果下来的时候我完全不用下决心就能下买单哈。不过,腾讯对我而言依然是非卖品,找到一个商业模式好的公司不容易。我猜未来几年内我还会有机会进一步加仓腾讯的,目前确实还是有些事情没想清楚”。

而在不久前,段永平透露过对腾讯的投资规模,“目前还不到1%,还不算实质性投入。还在想。”

港股在线教育股也出现回调,新东方在线一度跌超10%。8月3日,在2022亚布力中国企业家论坛天津峰会闭幕演讲中,新东方教育科技集团董事长俞敏洪谈及旗下直播带货平台东方甄选说道:“不着急慢慢做,允许亏损五年,每年亏损一个亿没有问题。”

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