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千亿车企+1,小康股份股价两月翻倍,创历史新高!

2022-06-24 12:17 来源: e公司 作者: 毛军 彭勃
e公司 毛军 彭勃 2022-06-24 12:17

(原标题:刚刚,千亿车企+1,股价两月翻倍!赛道股疯狂:这只明星股10连板!)

今日早盘,A股延续昨日强势继续高开高走,创业板指一度涨逾2%突破2800点,创3个半月来新高;深证成指、沪深300等重要股指也均创反弹以来新高。

盘面上,HJT电池概念、航空、家用电器、国防军工等板块涨幅据前,房地产、石油、运输服务、酒店餐饮等板块跌幅居前。北上资金净流入42.62亿元。

家用电器板块方面,格力电器一度大涨8%,德昌股份盾安环境涨停,长虹华意老板电器海信家电等涨幅居前。

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零部件、整车等新能源车产业链继续爆发,小康股份两连板,股价创历史新高,市值破千亿;该股两个月涨幅超100%。最新消息,赛力斯有关人士介绍,小康股份和华为合作的赛力斯品牌近期将发布新车。浙江世宝走出10连板,安凯客车涨停,长安汽车盘中涨超5%,亚星客车汉马科技等跟涨。

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贵州茅台盘中涨超2%,一度收复2000元关口。

HJT电池持续火热

HJT电池概念早间高开高走,板块指数盘中涨近5%,一举突破去年11月底的高点,再创历史新高,自今年4月底以来低点以来,累计大涨逾72%。金刚玻璃触及20%涨停,并创历史新高;金辰股份雅博股份等强势涨停或涨超10%。

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“双碳”历史背景下,发展新能源产业已成为不可阻挡的新趋势,而作为新能源产业最具代表性之一的光伏产业,发展前景具备一定的确定性,自然也成为市场重点关注对象。

HJT电池是第三代电池片,又称为异质结电池,是目前换效率最高的硅基太阳能电池,是光产业连接上下游的核心环节。

根据CPIA数据,光电转化效率每提升1%,对应度电成本下降5%—7%,随着BSF转化效率遇到天花板,以及更高效的PERC电池技术经济性提高,在高额利润的驱动下,PERC渗透率从2017年的15%迅速提升至2019年的65%。然而,目前 PERC量产转化效率也已接近理论极限的24.5%,因此具有更高转化效率的HJT技术成为未来发展方向。

近年来,我HJT电池产能建设明显加速,据Wind数据不完全统计,国内HJT电池规划产能为24.5GW,其中,已建成约1.07GW。HJT电池有望成为下一代光伏电池的主流技术,可能将会进行批量生产。2022年以来,华润电力、隆基股份、安徽华晟等多家公司积极推进GW级HJT项目建设。

金刚玻璃近期表示,拟斥资41.9亿元加码异质结(HJT)光伏电池,建设周期为18个月,分两期投建,建设后形成4.8GW高效异质结电池片及组件生产能力。

隆基绿能公众号消息,隆基硅异质结光伏电池(HJT)经德国哈梅林太阳能研究所测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。

东吴证券表示,看好HJT产业化加速带来的设备板块确定性机会,2022年是HJT降本增效加速推进的一年,预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平,2023年开始全行业扩产爆发,主流大厂将开始规模扩产。

军工行业高景气度

军工板块延续强势,早盘继续放量走高,创3个月来新高。细分航空、无人机、大飞机等板块均涨幅居前,光智科技巨轮智能长鹰信质万丰奥威等涨停或涨超10%。多只与军工相关的ETF基金涨幅超2%。

军工板块是除了新能源赛道全市场为数不多的高景气行业之一,根据Wind数据统计,核心军工企业已连续4年净利润同比增长超20%。在宏观经济波动及局部疫情冲击双重影响下,核心军工标的2021年实现归母净利282.78亿元,同比增长40.12%,增速创近5年新高;2022年一季度实现净利67.55亿元,同比增长32.29%。

一季报数据还显示,下游主机厂一季度合同负债与预收款总额同比增长252.2%,目前处于订单饱满阶段。

另外,近日我国第三艘航空母舰下水命名仪式在中国船舶集团有限公司江南造船厂举行。003 号航母的正式下水也进一步拉动舰载机及相关配套武器的需求,舰载机行业或迎来高速发展机遇。C919大飞机试飞取证和交付准备工作也在有序推进。

天风证券表示,从产能分析来看,2022年是军工新增产能集中爬坡相对高位,预计随着规模放量的延续,中报或将保持净利率提升趋势。而近期大宗原材料降价有望全面解除产业链上、中、下游成本压力,产业链各环节对应企业或将出现成本压力下行业绩释放窗口。

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