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富途三季报最新出炉!营收大增83%,已成香港最大零售券商!希望代表中国出口金融服务

2021-11-24 17:19 来源: 证券时报·券商中国 作者: 王蕊
证券时报·券商中国 王蕊 2021-11-24 17:19

占领国际市场,已然成为富途新阶段的重要目标。

北京时间11月24日下午,富途控股携三季报亮相。三季度,富途总营收达2.2亿美元(约17.3亿港元),同比增长83%。非美国通用会计准则下(Non-GAAP)实现净利润8300万美元(约6.5亿港元),同比增长59%。其中交易佣金及手续费收入同比增长65.8%至1.2亿美元(约9.3亿港元),利息收入同比增长128.5%至8110万美元(约6.3亿港元),其他收入(含财富管理、企业服务业务等)同比增长55.6%至2130万美元(约1.7亿港元)。

尤其值得关注的是,富途国际化业务仍在加速,前三个季度净增有资产客户数中,超70%来自中国香港、新加坡及其他海外市场。作为一家典型的粤港澳大湾区企业,除了始终坚持将深圳科技实力和香港金融优势深度结合的初心定位,成立9年的富途已然划定了新的发展蓝图——走出去,将中国金融科技的产品和服务输出至全球市场。

70%净增客户来自境外

数据显示,截至三季度末,富途全球注册用户数达1660万,同比增长59%;开户客户数达258万,同比增长120%;有资产客户数达117万,同比增长179%;客户资产达545亿美元(约4239亿港元),同比增长111%。

成立9年仍保持客户高速增长,离不开富途国际化战略的顺利推进。今年三季度,富途净增有资产客户数16.6万,同比增长45%。而在今年前三季度净增客户数中,超70%来自中国香港、新加坡及其他海外市场。

今年一季度,富途启动“国际化战略”,正式进入新加坡市场,国际化也成为富途的主要战略目标。短短几个月,富途旗下的moomoo App成为新加坡增长最快的一站式投资平台之一。

进入新加坡市场大约半年,富途就取得了15%的零售客户市场份额,在当地财经类App下载排名稳居前三。

三季度,富途在新加坡正式上线基金产品,不断拓展交易产品种类,并持续推动当地投资者教育。期内,moomoo站内新上线249个投教视频及图文,涵盖40个课程及专题,联手新加坡交易所(SGX)及其他金融机构共同举办研讨会、模拟交易大赛等。仅在三季度,其新加坡客户资产规模环比增长52.4%。

继在新加坡成功试水后,富途也正进一步开拓新加坡和美国市场,并积极研究其它海外市场的展业可行性。富途高级副总裁徐礼透露,在与美国证券业同行交流时,富途的产品和功能屡屡受到好评,被称赞“研发和产品做得很扎实,一看就是下了功夫的”。

据美国国际贸易委员会数据,美国是全球第一大服务贸易出口国,占全球总份额的14.1%,其中金融服务业出口占比最高。全球九大投行(高盛、摩根士丹利、摩根大通、美银美林、花旗、瑞银、瑞信、德意志银行及巴克莱)也全部来自美欧。

“我们希望,富途能作为一家金融服务出口型企业,凭借能与国际大行比肩的产品和服务能力,将继续拓展国际市场,为中国金融服务业出口贡献自己的力量。”徐礼称,未来富途将继续扎根香港,立足湾区,走向世界,坚持家国情怀与国际视野相结合,与其它优秀的中国金融机构一道,代表中国金融行业优秀的产品能力和服务能力走向世界。

1/3香港成年人注册了富途

在大本营香港,富途已经成为当地最大零售券商。

三季度,富途香港有资产客户数同比增长162%,已连续六个季度实现同比超三位数增长。按照2021年香港特区政府统计局披露的人口数据统计,富途香港注册用户数约占香港成年人口的1/3。这也意味着每3名香港成年人中,就有一个富途注册用户。

公开数据也显示,自去年7月以来,富途单月港股交易市占率超过A组券商市占率的下限,成为首家进入到香港A组券商行列的零售型券商。这意味着,富途已进入香港券商的第一梯队,与高盛、摩根士丹利、摩根大通、瑞银、瑞信等国际大投行同台竞技。

而以富途牛牛圈香港活跃用户数和香港用户UGC内容情况计,富途牛牛圈已成为香港第二大论坛。按三季度交易日计算,富途香港用户在富途牛牛App的日均使用时长达33分钟,日均有超过35万香港用户在牛牛圈社区活跃,产生UGC内容近10万条。

“富途作为中国香港与内地的连接器,为香港用户以及众多海外用户提供了一个多维度了解中国内地企业的渠道。”据悉,通过港交所与沪深交易所的互联互通机制,三季度香港及海外投资者通过富途投资A股的交易额超过600亿港元,在香港零售券商中排名前列。

香港是国际金融中心,吸引并汇聚了全球无数知名券商机构,不管是中资券商、中资银行海外券商业务,还是港资券商、外资券商,皆在香港证监会监管下开展持牌业务,通过网站或APP等互联网平台提供港股、美股等服务,服务的客群覆盖中国香港、中国内地及其他海外地区客户。

“富途在服务客户,包括服务中国内地客户时,沿用的行业法规、惯例和商业模式与所有香港持有同类牌照的券商和银行机构一致。”有分析人士向券商中国记者表示,富途相较于同行的差异主要在于对科技的更广泛和深度的应用及创新,对用户体验和服务的更重视。

湾区金融科技深度结合

在富途自己看来,其能在香港取得成功,与深刻理解“粤港澳大湾区”城市群定位息息相关。以香港为总部,在深圳设立技术研发中心,富途充分发挥深圳的科研实力和香港的金融优势,着力拓展和优化香港证券金融市场。

虽然是老牌国际金融中心,但香港的金融科技并没有想象中发展得那么快,甚至当地很多零售券商的交易界面还停留在DOS时代。而富途的交互界面则紧跟移动互联网时代步伐,甚至被投资者评价为拥有“代际优势”。

据介绍,作为一家科技驱动的公司,富途的产品和研发人员占比超70%,为行业平均水平的10倍,并获得国家高新技术企业和技术先进型企业的认定。2017年以来,富途数次对港股交易通道扩容,目前每秒钟可处理1000笔港股交易,是香港零售证券经纪市场中的最快水平。

科技赋能金融,也让富途找到降本增效的有效途径,将香港券商行业常见的佣金率0.1%大幅降至0.03%。富途还是最早为香港投资者免费提供LV2高级行情的券商,实现港股/美股/A股毫秒级行情全覆盖,一改此前香港券商App行情延迟、卡顿、付费的情况。

作为香港最大的零售券商,富途的客户绝大部分是个人投资者。为此富途针对个人投资者开发投教课程,帮助其实现从小白到进阶的蜕变,避免成为被割一波就退出市场的“韭菜”。富途还发挥内地和香港连接器的作用,通过投教课程、上市公司直播、上市公司参访、高管互动答疑等方式,让香港投资者,尤其是香港年轻人更全面、更深入地了解内地的先进医药、高端制造和优秀新经济企业。

某种意义上,富途也改变了香港金融行业的服务形态。一方面,富途延长了客户服务的在线时长。此前香港券商普遍只在交易日的工作时间提供咨询,而富途在交易日提供5x24小时咨询,非交易日提供09:30-21:30咨询,涵盖普通话、广东话和英语等多语言服务。

另一方面,富途也善用科技研发能力,提升客户服务的质量和效率。例如AI智能客服系统,应用自然语言处理(NLP)算法,通过大数据对客户关心的问题进行识别、语义分析,并整合证券行业知识图谱,提高常规问题的回答效率,一定程度上解决了排队等待人工客服的痛点。

创新业务持续升级

除了最基础的经纪业务外,富途也一直在推动企业服务、财富管理等多元业务的升级迭代。截至三季度末,富途累计为215家企业提供IPO分销及IR服务。

今年前三季度在港IPO的企业中,所有千亿港元市值企业及八成的50亿港元以上市值企业均选择富途企业服务,港股“百亿打新俱乐部”企业(富途平台用户认购金额超100亿港元)达30家。三季度,富途正式上线专为上市公司打造的数字化IR/PR平台,共有超700家企业成功入驻富途牛牛圈,超百家港股百亿以上市值企业进驻富途企业号。

截至三季度末,富途企业服务累计签约ESOP期权管理客户超300家,同比增长超三位数。客户包括消费零售、医疗健康、前沿科技、TMT等多个行业龙头企业。富途还根据香港相关规章条例注册持牌信托或公司服务供货商,以及信托公司,汇集了来自银行信托部、跨国信托服务提供商以及家族办公室的资深专家。

报告期末,富途大象财富资产管理规模达177亿港元,同比增长132%,环比增长29%,创下单季度净增历史最高记录。同时,持仓渗透率及申购渗透率双创新高,持仓人数超11.5万人,同比增长287%,其中三季度新增申购客户数超4万人。

据悉,富途大象财富的全球知名金融机构合作数量达56家,其中三季度新增6家,包括施罗德投资管理、凯雷投资集团、风和集团等。富途亦在中国香港及海外市场积极布局财富管理业务,三季度,富途在新加坡正式推出公募基金业务,为客户提供来自贝莱德、安联、高盛等知名机构的40只公募基金产品。

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