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开业不足一年,甬兴证券首单IPO过会!业务打法曝光,深耕宁波市场,服务专精特新

2021-09-26 09:57 来源: 券商中国 作者: 许盈
券商中国 许盈 2021-09-26 09:57

9月23日,富佳实业成功过会,开业不到一年的甬兴证券成功斩获首单IPO。      

近日,甬兴证券总裁助理、保荐代表人孙兆院接受券商中国记者采访时表示,扎根宁波是甬兴证券有别于其他券商的核心基础,是该公司发展的核心依仗。过去一年中,甬兴证券团队陆续走访了150余家宁波企业,深入当地每一个毛细血管,并针对投行业务也提出了“345战略目标”。

甬兴证券首单IPO过会

自2020年11月9日正式揭牌开业以来,甬兴证券投行业务快速步入正轨。今年1月,甬兴证券落地首单可转债项目“旗滨集团可转债”。

9月23日,在证监会第十八届发审委2021年第100次发审会上,宁波富佳实业股份有限公司(下称“富佳实业”)成功过会,成为由甬兴证券担任承销与保荐业务的首例IPO。

公开资料显示,富佳实业主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产品及无刷电机等重要零部件研发、设计、生产与销售。此次IPO,该公司计划发行不超过4100万股以募集6亿元资金投向“年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设”、“越南生产基地建设”、“智能家电研发中心建设”等三大项目及补充流动资金。

甬兴证券于2020年1月22日获中国证监会核准设立,3月16日完成市场监督管理局登记注册,10月26日获批《经营证券期货业务许可证》并于2020年11月9日正式开业,是国内十余年来批准设立的首家内资证券公司。

甬兴证券总部位于浙江宁波,该公司目前注册资本为20亿元,为宁波开发投资集团有限公司全资子公司。据悉,宁波开发投资集团旗下参控股两百余家企业,包括宁波银行、宁波热电、宁波能源、开投置业等。

甬兴证券业务范围为证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券承销与保荐、证券投资基金销售,下设全资子公司上海甬兴证券资产管理有限公司。此前,甬兴证券还曾接手华信证券相关资源。截至2021年8月底,甬兴证券拥有员工500多人,并在上海、北京、深圳、广东、浙江、重庆、四川、山东、陕西等地设有3家分公司和21家营业部。

业务打法曝光,深耕宁波市场

作为一家年轻的券商,甬兴证券要如何在证券行业激烈的竞争中占得一席之地,这或许是甬兴人和关注该公司发展最期待知道的答案。

券商中国记者了解到,在战略上,甬兴证券提出了“运行市场化、管理现代化、人才专业化、股权多样化”的发展思路,坚持“根植宁波、辐射长三角、服务全国”的战略布局”,在“大投行”“大财富”方面形成特色,力争成为具有高度社会责任感和独特核心竞争力的“现代精品券商”,成为代表宁波金融发展的新名片。

在投行业务方面,据孙兆院介绍,甬兴证券投行事业部目前团队约有107人。其中约有25人来自接收原华信证券投行部的业务团队。

在项目储备方面,据介绍,除了已经发行的旗滨集团12亿元的可转债、已获批复宁波银行120亿元配股等项目,甬兴证券目前还有两家宁波企业处于辅导期,另有一单徐州的IPO已经申报。“我们明年在宁波地区预计会有2-3单IPO的申报,还有3-4单再融资。”孙兆院说。

孙兆院介绍,扎根宁波是甬兴证券有别于其他券商的核心基础,是该公司发展的核心依仗。据悉,甬兴证券内部针对投行业务提出了“345战略目标”——在十四五期间,力争在宁波地区的IPO市场份额达到30%,再融资份额达到40%,公司债券份额达到50%。

在营业部方面,甬兴证券接收了原华信证券的18家营业部。但由于华信证券在宁波没有网点,因此甬兴证券从去年开业开始增设了宁波分公司,目前在宁波设有3家营业部,今后将力图在宁波每个区县都设立营业部。这些营业部均采用财富管理与投行业务协同作战的方式,争取每个营业部都有保代、债承人员的入驻。

扎根宁波,助力实体经济发展

据悉,甬兴证券内部提出了“深耕宁波”计划。

据介绍,甬兴证券“深耕宁波”的打法,就是深入走访与调研,真正做到扎根宁波。据孙兆院介绍,过去一年的时间内,甬兴证券按照宁波的区县来划分,由高管带队,协同投行、资管、财富等各条线的人员,深入宁波的每个毛细血管进行拜访与调研。

截至目前,该公司已走访150余家宁波地区的企业。“我们公司成立时间不长,目前我们刚刚初步走访完第一遍,还没有继续深入走访第二遍。但通过走访,我们也在思考,如何更好地让资本市场助推宁波的实体经济。”

据悉,在走访的拟上市公司中,该公司发现现阶段正处于上市或上市准备阶段的企业不多,反而是处于观望期或没有上市意愿的企业达占多数。

“也就是说,在观望或者没有上市意愿的企业还是占绝大部分,这些企业也是我们后期工作的重点。我们也作了一些分析,这些企业大部分属于制造业,制造业有制造业的节奏,前期需要积淀,并且还需要更多的规范,规范的成本也是比较高的。”孙兆院说,这意味着,该公司现阶段主要工作是帮助宁波的企业做规范工作,通过逐步引入战略投资者进入这些公司,让这些企业意识到资本市场能够为他们提供全方位的助力。

孙兆院表示,对于宁波的已上市公司,他们通过深度的调研,也发现了一些痛点。比如宁波地区上市公司的市值比较分化,有宁波银行这样的千亿规模的企业,但其他大部分上市公司的市值没有那么高,这些企业在细分领域都很领先,每年增长很高,技术也很强,但是市值很难做大。另外,宁波许多企业家自身有资金的需求,也满足股权激励或可转债的条件,却不愿意参与资本市场的运作,这也需要券商进行辅导与沟通。

“今年我们准备在年底之前,深入走访宁波地区100家上市公司,同时覆盖政府平台、私募基金等等。”孙兆院说。

深耕专精特新“小巨人”企业

宁波地区雄厚的实体经济成为甬兴证券深耕当地的基础,也带来了巨大的机遇。

宁波市证券期货业协会数据显示,截至目前,宁波上市公司数量突破百家,目前以总数101家位列证监会全国36个省、自治区、直辖市和计划单列市辖区的第12位,在全国城市中列第7位,仅次于“北上广深苏杭”。

值得一提的是,宁波专精特新型“小巨人”企业数量力压深圳,仅次于北京和上海,位列全国第三。数据显示,截至8月底,宁波共有新三板挂牌公司88家,其中精选层公司1家,创新层公司15家,另有13家基础层公司的财务指标已基本满足创新层的分层条件。

而随着今年初宁波股权交易中心(“甬股交”)被纳入全国创新试点,为宁波中小企业对接高层次资本市场的功能得到进一步增强,宁波目前挂牌企业已突破2900家,其中11家成功登陆A股、28家挂牌新三板、29家进入上市辅导期和申报阶段。

据孙兆院介绍,通过走访,他们还发现宁波企业有着自身的特点。宁波企业以制造业为主,比如模具、化工、新材料等领域的公司比较集中,具有产业集群效应。同时,宁波“小巨人”企业数量庞大,主要集中在高端装备、新能源、工业互联网等领域。

“北交所政策的出台,为这些企业提供了一些机会。在我们过去调研的150家企业中,大部分集中在2000万至5000万元的利润区间,有些甚至利润更低。一家企业从规范、到培育,再到改制、辅导,前期需要两三年的时间。”孙兆院认为,这些中小型企业还处于比较早期的阶段,如果甬兴证券就为他们做一些辅导工作,对于这些企业来说,越早得到辅导就越有利于这些企业早日步入规范阶段,规范成本就越低,未来进入资本市场也就能够更加顺利。

孙兆院还提到,在为企业服务的过程中,他们也发现宁波有很多民营企业在改制的初期确实存在一些不规范之处。“对于这些痛点,我们也派出不同的人员为他们进行讲解,作政策解读。”

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