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鲍威尔发声,美股大涨!巴西加息100个基点

2021-09-23 08:11 来源: 中国基金报 作者: 金宥智
中国基金报 金宥智 2021-09-23 08:11

(原标题:凌晨突发:恒大一夜暴涨33%!鲍威尔发声,美股大涨!巴西突然出手:加息100个基点…)

美联储最新FOMC决议终于发布,竟然有半数委员预计明年将加息,决议还明确指出可能很快开启缩债。

鲍威尔也罕见发表偏鹰派的重磅讲话,不少分析师认为他在缩债方面的立场更激进了。

虽然缩债和加息的担忧都加剧,但靴子落地使得美股大反弹,道指盘中一度暴涨500点。鲍威尔讲话之际,美元指数也在直线拉升,黄金却在急跌。

昨夜的异动股也不少,中国恒大ADR盘中暴涨47%,收涨33%,还有一家科技公司上市首日暴涨56%。

巴西突然加息
利率涨至两年来最高

美联储决议公布之际,巴西央行也有大动作。当地时间22日,巴西央行货币政策委员会宣布,将基准利率从此前的5.25%上调至6.25%。这是巴西央行今年以来第五次加息。目前巴西的利率水平已经达到2019年以来的最高点。

据央视,依照惯例,巴西央行将调整基准利率作为控制国内通货膨胀的主要手段。今年8月,被视为巴西官方通胀指标的全国消费价格指数(IPCA)达到 0.87%。这是2000年以来8月同期的最高水平。此前12个月内巴西通货膨胀率达到9.68%,为2016年2月以来的最高水平。由此巴西央行再次做出了大幅提高基准利率的决定。

此外,上周巴西央行对国内100多家金融机构的调查显示,这些金融机构普遍预计巴西利率在今年剩余的三个月中将继续上涨,并在2021年底时达到8.25%。

美联储:可能很快缩债
半数委员预计明年加息

美东时间周三,美联储九月FOMC会议决议公布,决议指出,可能很快就会放慢购买债券的步伐。

决议还提到,将继续每月增持至少800亿美元的国债,以及至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券,直到委员会的充分就业和物价稳定的目标取得实质性进展。

此外,点阵图显示,9名委员预计美联储将在2022年开始加息(6月时为7位),占总委员数量一半;其中6名委员预计在2022年加息一次,3名委员预计在2022年加息两次。

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经济复苏与就业方面,决议指出,经济和就业一直在走强。受大流行影响最严重的行业在最近几个月有所改善,但疫情反弹使复苏减缓。美联储FOMC声明:疫苗接种的进展可能会继续减少公共卫生危机对经济的影响,但经济前景的风险仍然存在。经济的发展路线继续取决于疫情的发展;承诺继续使用各种工具来支持经济。

此外,决议还预期2021年至2023年失业率预期中值分别为4.8%,3.8%,3.5%(6月预期分别为4.5%,3.8%,3.5%)。2021年至2023年GDP增速预期中值分别为5.9%,3.8%,2.5%(6月预期分别为7.0%,3.3%,2.4%)。

通胀方面,决议指出,通胀上升很大程度上反映了暂时因素。预期2021年至2023年核心PCE通胀预期中值分别为3.7%,2.3%,2.2%。预期2021年至2023年PCE通胀预期中值分别为4.2%,2.2%,2.2%。

利率决策方面,决议指出,预计维持当前的利率水平是合适的,直至劳动力市场符合充分就业评估,通胀升至2%并有望在一段时间内适度超过该水平。

鲍威尔讲话偏鹰
“没有惊人就业报告也能达到缩债条件”

FOMC决议发布后,鲍威尔的讲话也加剧了市场对缩债加速的担忧。

缩债方面,美联储主席鲍威尔指出,可以适当地加快、放慢缩债步伐。缩债将是渐进的。预计不需要加快缩债步伐。

鲍威尔还表示,不需要一份惊人的就业报告,只需要一份相当好的就业报告,我就会觉得美联储已经达到了缩债条件。

加息方面,鲍威尔指出,美联储还远未达到加息的条件。在缩减购债计划结束之前,不会出现加息。

对于备受市场关注的债务危机问题,鲍威尔表示,及时提高债务上限非常重要。如果不这样做,可能会对经济造成严重损害。我们都同意美国不应该违约。美联储无法在违约的情况下完全保护市场或经济。

经济复苏方面,鲍威尔预计,在今年剩下的时间里,增长可能会继续保持强劲的步伐。尽管进行了修正,美联储仍然看到了快速的经济增长。

但鲍威尔也指出,受疫情影响的行业复苏缓慢。供应限制抑制了经济活动。

通胀方面,鲍威尔指出,通货膨胀正在上升,而且可能会持续几个月,然后才会缓和。将看到由于供应瓶颈导致价格的上行压力。随着压力减弱,通胀将回落到长期目标。

就业方面,鲍威尔指出,劳动力需求非常强劲。劳动力市场状况继续好转。失业率高估了就业缺口。

但鲍威尔也提到,(儿童)护理需求、对病毒的恐惧影响就业增长。

美股大反弹,道指大涨338点
美元直线拉升,黄金急跌

9月FOMC决议的靴子落地,美股也开启大反弹模式,道指盘中一度上涨521点。

截至收盘,道琼斯指数涨1%或338点,报34258.32点;标普500指数涨0.95%,报4395.64点;纳斯达克指数涨1.02%,报14896.85点。

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大型科技股也普遍上涨。苹果涨1.69%、特斯拉涨1.70%。亚马逊涨1.09%、谷歌涨0.93%,微软涨1.28%。高通涨0.96%,AMD涨1.52%。奈飞涨3.06%。但Facebook跌3.99%。

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其中,苹果市值大涨401亿美元,约合2600亿人民币。特斯拉市值大涨124.44亿美元,约合804亿人民币。二者市值共上涨3404约亿人民币。

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9月FOMC决议公布后,美元指数也直线拉升。

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黄金则跌了。

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分析师怎么看?
“缩债、加息都更激进”

缩债方面,不少分析师指出,美联储的缩债计划比想象中更加激进。

据金十,彭博资深编辑John Authers认为,对鲍威尔的讲话最合理的解读是,美联储将从11月开始以每次会议缩减150亿美元的速度进行缩债。这将使这项工作在明年6月完成,这是一个比大多数人预期更激进的缩债方式。

分析师Sebastian Boyd表示,鲍威尔说他设想在明年年中逐步结束缩债。考虑到缩债最早可能在11月开始,这听起来并没有很“逐步”,也显然表明美联储提早了缩债开始的日期。不同寻常的是,鲍威尔的语气比FOMC声明更强硬,也更明确。

财经网站Forexlive分析师Adam Button指出,美联储主席鲍威尔表示“到2022年年中左右逐步结束购债可能是合适的。”这意味着美联储将从12月左右开始缩减200亿美元。这是迄今为止我们接收到的最强有力的指引,而且这是一个鹰派的意外,鲍威尔会在必要之前就这一点提供一些明确的指导意见。

加息方面,不少分析师认为,美联储可能以更快的速度加息。

独立投资研究机构CFRA Research表示,美联储在声明中暗示,可能会以比预期更快的速度加息。这种言辞可能比许多人预期的要强硬一些,基本上承认如果经济像我们所看到的那样继续增长,就有理由缩减购债规模。

外汇策略师Vincent Cignarella表示,美国联邦公开市场委员会(FOMC)关于何时加息的决定出现分歧,是因为两位委员将2023年的加息预期提前到了2022年,目前2023年加息的总体几率已经上升。鲍威尔还表示,逐步缩减购债规模将在2022年年中左右结束。上次他们缩债的时候是在一年之内完成。按他现在的说法这一次是在六个月完成,确实是鹰派。

加拿大蒙特利尔资本市场分析师Ian Lyngen认为,点阵图对于2022年的预期有些鹰派,但与利率开始正常化的紧缩步伐相一致。

财经网站Forexlive分析师Greg Michalowski指出,联邦基金期货价格显示,到2022年12月加息的可能性为80%,该指标显示,美联储的态度是强硬的。

中国恒大ADR盘中暴涨47%

当地时间周三,中国恒大ADR盘中一度触及11.06美元的价格,与昨日收盘价相比暴涨47.47%。截至收盘,中国恒大ADR涨幅回落至33.33%左右。

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消息面上,恒大地产集团有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2021年付息公告称,40亿元20恒大04债券将于2021年9月23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期间的利息。

此外,据E公司,9月22日,多家银行在互动平台回应与恒大的业务往来。

浙商银行(601916)称,目前,浙商银行对恒大集团的授信金额38亿元,有足额的抵质押物,整体风险可控,不会对浙商银行经营管理和资产质量产生重大影响。此外还有郑州银行(002936)、常熟银行(601128)、青农商行(002958)、无锡银行(600908)等相继表示对恒大贷款业务数额较少或没有信贷业务往来。

一科技公司上市首日暴涨56%

当地时间周三,餐饮软件供应商、移动支付公司Toast成功登陆纽交所,上市首日就开启暴涨模式。

截至收盘,该公司股价涨至62.51美元,与40美元的发行价相比暴涨56.27%。当天,该公司收盘市值为312.13亿美元,与按发行价计算的市值相比,上涨了112亿美元,约合723亿人民币。

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公开信息显示,Toast 成立于 2011 年,主要为餐厅提供 SaaS 产品和金融技术解决方案,包括集成支付处理、餐厅级硬件等。截至2021 年 6 月 30 日的 12 个月内,Toast 为 29000 名客户的 48000 多家餐厅提供服务,处理付款金额达 380 亿美元。

脸书高管再现动荡
市值大跌2600亿

多只科技股大涨之际,脸书却因CTO将离职的消息而大跌。

截至收盘,脸书跌近4%,市值上涨404亿美元,约合2609亿人民币。

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当地时间周三,脸书首席技术官(CTO)Mike Schroepfer宣布明年将离职,现任硬件部门Facebook Reality Labs负责人Andrew Bosworth将接替该职位。

据悉,Facebook提交的文件显示,Schroepfer在周一通知Facebook,他打算辞去首席技术官一职。Schroepfer表示,这是一个艰难的决定,他将把多余的时间用于慈善事业并与家人共度时光。

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