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锂电负极材料概念满屏涨停!行业供不应求,石墨化价格大涨,低位概念股出炉

2021-09-14 17:58 来源: 证券时报·数据宝 作者: 林丽峰
证券时报·数据宝 林丽峰 2021-09-14 17:58

锂电负极材料整体供不应求,石墨化加工费用大涨,行业紧张局面将持续至2022年四季度,负极材料概念出现涨停潮。

负极材料供不应求

石墨化费用大涨

锂电池成为今年内最火爆的行业,上游各大原材料价格均出现暴涨,包括碳酸锂、磷酸锂、六氟磷酸锂、PVDF等等,A股市场上与锂电相关的股票均出现大涨。

据行业媒体报道,锂电重要原料——负极材料整体表现供不应求。业内人士透露,目前负极材料市场表现为有价无市的局面,受负极石墨化供应紧张的影响,成品整体供应吃紧。

今年以来,负极材料石墨化加工报价大涨。截至9月13日,负极轻料石墨化加工费用为2.2万-2.4万元/吨,部分零单报价达到2.3万元-2.5万元/吨,相较于2021年初1.2万元-1.5万/吨,最高涨幅超过100%。

业内人士表示,随着负极材料加工费用的上涨,后期负极材料有价格上行可能。截止2021年9月9日,高端负极主流价格在6万元-8万元/吨左右。

双控和环保影响

石墨化企业出现停产

石墨是目前负极主流材料,石墨又分为天然石墨和人造石墨。相比天然石墨,人造石墨占据大部分动力电池市场,2020年人造石墨占比由2019年的79%提升至84%。人造石墨负极材料是将针状焦、石油焦、沥青焦等原料在一定温度下煅烧,再经粉碎、分级、高温石墨化制成。

人造石墨是一项高耗能的产业。石墨化加工中,电费约占石墨化成本60%。因此,石墨化产业主要集中在内蒙古、四川、山西、云南等电力资源相对丰富的地区。由于单位电价低廉,内蒙古是国内负极石墨化产能重要集聚地,约占全国总产能46%。

今年上半年,内蒙古地区的能耗双控和环保等因素叠加,负极石墨化主产区产能最多仅能释放85%左右,个别月份更是被压缩在7成左右。近期环保督查组再次进驻内蒙古,部分负极石墨化企业陆续停产,叠加冬季采暖和冬奥会因素的影响,导致负极石墨化供应紧缺加剧。同时,近日云南双控政策在网上曝光,作为高耗能的石墨化产业,也将可能受到影响。

紧张局面将持续至明年四季度

负极材料占动力电池成本的比例为10%-15%,未来市场空间广阔。从下游需求看,新能源车去年下半年以来销量暴增,以今年8月数据来看,新能源汽车产销分别完成30.9万辆和32.1万辆,同比均增长1.8倍。同时,锂离子电池出货量也大增,GGII数据显示,2021年上半年,我国锂离子电池累计产量达110GWh,同比增长60%,下半年随着动力电池景气度持续提升,预计全年锂离子电池产量将会超过230GWh。

锂电井喷式需求推动行业龙头大幅扩产,9月13日宁德时代公告称,拟在江西宜春投资建设新型锂电池生产制造基地(宜春)项目,项目总投资不超过 135 亿元。

去年国内负极石墨化几乎没有新增,负极材料产量今年上半年环比增长却高达143%。2021年上半年国内投产并有效运营的石墨化产能仅在5万吨左右,需求提升但是供应却出现明显紧缺。行业人士表示,下半年紧张程度将进一步加剧,预计负极石墨化整体紧张的局面将持续至2022年四季度。

需求推动行业扩产,今年以来,负极材料(人造石墨)企业包括璞泰来杉杉股份、凯金能源、中科电气、尚太科技、翔丰华等均在加速扩产石墨化产能及负极材料一体化项目,扩产涉及金额超250亿元。

负极材料概念股涨停潮

今日,锂电负极材料概念股涨停潮,中科电气20%涨停,百川股份璞泰来杉杉股份中国宝安科达制造华控赛格等6只个股10%涨停,翔丰华涨幅超8%。

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证券数据宝·数据宝统计,A股中锂电负极材料概念股合计有16只。除了上述涨停个股外,今日相对滞涨的还有山河智能易成新能天原股份等。

山河智能今年初公告,拟在贵州投资建设年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目,项目总投资50亿元。

易成新能目前有负极材料产能1.4万吨,公司今年6月份公告拟斥资7.5亿元投建年产3万吨锂离子电池负极材料项目。天原股份在投资者互动平台表示,拥有石墨化装置具备5万吨产能。

负极材料相对锂电池其它概念股涨幅均较低。以年内行情来看,翔丰华华控赛格易成新能等涨幅均为个位数,山河智能宝泰隆年内涨幅也仅30%多。从今日主力资金流向看,科大制造、中国宝安杉杉股份净流入金额超5亿元。

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