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马来西亚疫情爆表,总理辞职,全球半导体重镇又告急

2021-08-20 08:15 来源: 券商中国 作者: 巫乐定
券商中国 巫乐定 2021-08-20 08:15

(原标题:失控?疫情爆表,这国总理辞职!全球半导体重镇又告急,汽车电子巨头慌了!最大车企减产40%,危机何时休?)

马来西亚的疫情,令全球半导体产业链愈发紧张。

8月19日,马来西亚新增确诊病例22948例,再度创出疫情以来的新高。疫情肆虐的同时,马来西亚政府高层也出现了动荡。据新华社报道,穆希丁于8月16日向最高元首阿卜杜拉递交辞呈,将辞去总理职务。

马来西亚是全球半导体封测“重镇”,无法控制的疫情、动荡的政局,或将令全球半导体产业链再度紧张。近日,全球汽车电子巨头博世的中国区一位高管发文称,马来西亚疫情严重,某半导体芯片供应商被迫关闭部分生产线,博世的部分芯片将受到直接影响,预计8月份后续基本处于断供状态,将对汽车行业带来巨大的影响。

一时间,芯片再度成为了所有车企最紧张的头等大事。由于芯片短缺、东南亚疫情扰乱了供应链,全球第一大车企丰田汽车计划将9月全球汽车产量削减40%,从90万辆降至约50万辆。

疫情肆虐,总理辞职

疫情肆虐、“全面封锁”继续、产业链动荡,这是马来西亚正在面临的严峻形势。

8月19日,马来西亚卫生部总监努尔·希沙姆表示,截至当天中午12时,马来西亚新增新冠肺炎确诊病例22948例,再度刷新疫情以来的单日新增最高纪录,在过去8天中,马来西亚累计新增确诊病例逾16万例,日均新增病例超过2万例,截至8月19日,马来西亚累计确诊病例达148.95万例。

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在东南亚地区,马来西亚的疫苗接种率处于较高水平,但似乎并不能抵抗德尔塔变异毒株的疯狂蔓延,按日均新增病例2万例的数据看,马来西亚已经成为了东南亚地区最严峻的重灾区。

此前,为了防控疫情,马来西亚已于6月1日起“封国”两周,据央视新闻此前报道,原定于6月28日结束的“全面封锁”措施将再次延长,马来西亚总理穆希丁未说明“全面封锁”措施将延长至何时。

疫情肆虐的同时,马来西亚政府高层也出现了动荡。据新华社报道,穆希丁于8月16日表示,他已经向最高元首阿卜杜拉递交辞呈,将辞去总理职务。

关于辞职的原因,穆希丁表示,由于15名国会下议院议员撤回了对他的支持,因此失去了国会下议院简单多数支持,根据宪法辞去总理职务。

穆希丁的任期非常短,2020年3月临危受命,出任马来西亚总理,接替此前突然辞职的马哈蒂尔。短短17个月后便辞职,成为马来西亚历史上任期最短的总理。

今年以来,马来西亚疫情持续扩散,导致许多民众对穆希丁政府产生了不满。就在不久前,部分国会议员以应对疫情不力等理由宣布撤回对穆希丁的支持。

穆希丁的辞职,令马来西亚的防控疫情局面出现了较大的政治不确定性。马来西亚的分析人士认为,现阶段,新总理上任后也将面临与穆希丁类似的挑战,如何短时间内控制住疫情的蔓延,尽快恢复当地经济生产是最大的难题。

半导体重镇停摆,汽车电子巨头慌了

马来西亚疫情肆虐、政局动荡,令全球半导体产业链再度紧张。

8月17日,全球汽车电子巨头—博世的中国区一位高管在朋友圈发文称,因为马来西亚疫情严重,某半导体芯片供应商位于马来西亚麻坡(Muar)工厂被迫关闭部分生产线至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响,预计8月份后续基本处于断供状态,将对汽车行业带来巨大的影响。

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图源:小鹏汽车CEO何小鹏微博

在这条朋友圈的评论区中,小鹏汽车联合创始人何涛表示,“欲哭无泪”, 小鹏汽车CEO何小鹏将朋友圈截图发布在个人微博中,并配以“抽芯断供供更苦,举杯销愁愁更愁”的评论。

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据公开数据显示,博世提供的制动系统在国内市场占有率最高一度达到70%,一旦断供或将直接引发国内部分车企的缺货。据西部证券的数据显示,小鹏P7采用了由博世提供的iBooster制动系统和ESP电子稳定程序,而IPB则指博世的智能集成制动系统,是一套新型的电动制动系统,目前仅向比亚迪汉车型上提供。

业内人士猜测,上述博世高管提及的封测厂大概率是意法半导体,后者是一家老牌芯片制造厂商,工艺水平较高,它的减产不仅深远而且波及面广,以该企业的L9369-TR芯片为核心的汽车零部件占我国主机厂的整体需求达7.5%。

据澎湃新闻报道,意法半导体芯片供应商在马来西亚Muar封装厂,3000多名员工因疫情牺牲20多名,上百人感染,疫情形势非常严峻。而此前,受马来西亚“封国”政策,部分半导体工厂生产线只能维持10-20%的低度人力运作。

而马来西亚一直有着“半导体封测重镇”的称号,是全球半导体封装测试的主要中心之一,疫情持续扩散,令当地半导体产业链迟迟无法恢复正常运转。马来西亚半导体工业协会主席王寿苔表示,疫情对当地半导体产业形成了很大的冲击,一些工厂出现感染的情况,导致工厂被迫关闭。

目前,马来西亚有超过50家大型半导体公司,其中大多数是跨国公司,包括AMD、恩智浦、ASE、英飞凌、意法半导体、英特尔、瑞萨、德州仪器和日月光等,相对其他东南亚国家,马来西亚在全球半导体封测市场上一直就有其独特的地位。

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根据United Nations的数据显示,自2002年以来,马来西亚的集成电路出口份额一直是处于全球前列的位置,2018年马来西亚的集成电路出口份额已超过了日本,与美国旗鼓相当。

另外,在马来西亚建厂的旺诠估月产能达到150-170亿颗电阻,华新科旗下的釜屋电机月产能也有150-160亿颗电阻,光这2家台厂在马来西亚的电阻产能就占到了全球7.5%。

受此次马来西亚疫情影响,预计半导体封测产能以及车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝质电容等元器件将受较大冲击。

在马来西亚设厂的德国芯片制造商英飞凌于近日表示,受疫情影响,工厂芯片产能持续下降,芯片库存已经触及历史最低水平,而这种情况预计在2022年之前不会得到缓解。

据了解,英飞凌位于马来西亚的工厂员工人数达8000人,此前确诊人数增加而实施防疫管制措施,一度导致停工长达20天,目前已经恢复运营。

全球最大车企减产40%

疫情之下,马来西亚的“封国”措施短期内或无法解除,这也使得全球“缺芯潮”短期内或将无法缓解,全球汽车厂商的停产噩梦仍没有远去。

8月19日,据日本经济新闻报道,由于芯片短缺及东南亚新冠疫情扰乱了供应链,全球第一大汽车制造商丰田汽车计划,将9月全球汽车产量削减40%,从原计划的接近90万辆降至约50万辆。意味着,从9月初开始,包括爱知县的高冈工厂在内的多家日本工厂的生产线将暂停生产。

同样在周四,全球第二大汽车制造商大众也宣布,由于半导体供应紧张,大众可能需要进一步减产。

另外,当日晚间,俄罗斯最大汽车制造厂伏尔加汽车厂(AvtoVAZ)对外宣布,该公司从8月23日起暂停位于陶里亚蒂工厂所有三条汽车生产线的生产。据称,由于缺乏汽车电子元件,生产将暂停一周。该公司在6月和7月也曾因电子元件短缺而被迫停工。据俄罗斯媒体报道,2021年夏季以来全球芯片短缺已导致该公司停产7次。

8月18日下午,社交媒体突然传出一汽-大众奥迪缺芯导致A4L、Q5L、A6L已经或即将在未来数天内面临停产,当日晚间奥迪紧急回应,当日停产的消息系谣言。

一时间,芯片再度成为了所有车企最紧张的头等大事。根据AutoForecast Solutions的数据显示,截至8月9日,全球范围内因芯片短缺导致的汽车产量损失已达585万辆,欧美市场损失最大,分别为187万辆和175万辆,其次是中国的112万辆。根据预测,全球全年汽车产量最终损失可能会进一步上升到700万辆。

缺货的同时,芯片涨价趋势或将继续。近日,供应链传出消息,联电近期再次向客户发出上调晶圆代工价格通知,11月平均涨价10%,部分制程涨幅或超15%,而这已是联电今年以来的第4次涨价。联电预计,产能利用率超过100%情况将延续到年底,第四季不排除再度调涨价格,今年营收将逐季创下历史新高。

另外,据Digitimes 8月4日报道,多家晶圆代工厂准备在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸和12英寸晶圆报价,提价幅度至少为5-10%。

此前,中芯国际在二季度业绩说明会上表示,目前半导体厂商产能扩建、市场交货等都比较缓慢,供不应求状态至少持续至2022年上半年,预计今年三季度、四季度价格仍可能继续往上走。

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