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林鹏首只私募大卖150亿!最看好这类A股投资机会…

2020-10-19 20:14 来源: 中国基金报 作者: 章子林 吴君

又一家百亿私募诞生。

10月19日,由知名基金经理林鹏创立的上海和谐汇一资产管理有限公司(下称“和谐汇一资产”)正式开售旗下首只私募基金,由于预热充分加上林鹏作为绩优基金经理的号召力,截止目前,该产品销量已经达150亿元,成为不折不扣的“爆款”。而和谐汇一资产也由此成为新晋百亿私募。

到底有多火爆?据记者了解,今天其在招商银行渠道销售已超50亿元,此外,该产品在上海某家券商营业部的销售额已经创下了该营业部的历史新高,也有部分渠道因为销售火爆,系统出现严重拥堵。

首只产品吸金达150亿元

今年5月,知名绩优基金经理林鹏从东方红资产管理离职,随后选择创业,成立私募基金公司和谐汇一资产。

10月19日,在登记后仅一个月,和谐汇一资产就推出了首发的私募基金——“和谐汇一资产远景系列”,由林鹏担任该产品的私募投资经理。

据记者了解,在此前,各家银行及券商等代销渠道就已开始积极为该产品的首发预热,部分渠道接受预约,预约规模接近百亿元。

由于预热充分加上林鹏作为绩优基金经理的号召力,这只产品吸金能力惊人,目前首日销量已经达150亿元。

截至10月19日中午,该产品销售规模已经突破100亿元;截止下午2点左右,该产品总认购金额已经达130亿元,截止发稿,该产品销售规模达150亿元!

不过,目前该产品发行期还没有结束,最终规模或还会增加。

“这只产品我们提前一个月就已经开始预热了,今天上线没多久就卖了50亿元以上”,招行一渠道人士透露。

不仅在银行渠道,券商渠道,该产品也受到了热捧。

“听说该产品在上海某家券商的营业部的销售额已经创下了该营业部的历史新高”,有渠道人士向记者透露。此外,因为产品销售火爆,部分渠道系统出现严重拥堵。

一边是火爆的销售场面,另一边,和谐汇一资产也主动控制规模。据了解,在产品热销的形势下,和谐汇一资产本着管理人负责任态度,积极跟渠道沟通,也做出来一些主动控制规模的动作,包括限制销售人数等,把投资者利益放在第一位。

关于有传言发行规模将达200亿,和谐汇一资产管理人表示,已经与各销售渠道紧密沟通与协调,不太会突破。

绩优基金经理影响力加持

毫无疑问,“和谐汇一资产远景系列”是不折不扣的“爆款”,而在业内人士看来,该产品的“爆款”基因一方面说明现在市场热度还比较高,投资者看好权益市场长期牛市的投资机会,积极投入,另一方面,也主要在于林鹏作为优秀投资经理的影响力,投资者较为认可。

公开资料显示,林鹏在1998年就加入了东方证券,担任研究所研究员,2004年担任东方证券资产管理业务总部投资经理。随后2010年东方红资管获批成立,林鹏担任过专户投资部证券投资投资经理、执行董事;2014年9月开始担任东方红睿丰基金的基金经理,随后还管理了东方红睿阳、东方红睿元、东方红稳健精选、东方红睿逸、东方红睿华沪港深等多只基金。

2017年是林鹏当时所在的东方红资产管理的“高光时刻”,也是林鹏投资业绩的爆发之年。

当年其管理的东方红睿华沪港深,以67.91%的复权净值增长率成为混合型基金的年度冠军。除了短期业绩优秀,林鹏中长期业绩表现也很不错。

数据显示,2017年,东方红睿丰近三年以来收益率达到165.65%,在可统计的主动型偏股基金产品中排名第一;该产品从2014年9月25日林鹏开始担任基金经理,到今年5月16日他卸任,任职期间回报将近220%。

林鹏在东方证券和东方红资管度过了自己职业生涯的第一个20年。今年5月中旬,东方红资管发布公告称,因个人原因,公司副总经理兼公募权益投资部总经理林鹏先生离职,并卸任四只基金产品的基金经理。当时,林鹏也发表了《致东方红睿丰、睿华、沪港深与恒元等基金持有人的一封信》。

林鹏表示,离开东方红资管,主要是为了追求长久以来的创业梦想。之所以选择现在这个时点离职,是因为看到东方红品牌价值日渐提升,公司各项业务稳定发展,投研梯队体系趋于完善。“我感到由衷的安心,可以放心地去看一看外面的世界。”

值得注意的是,林鹏表示自己也会继续作为东方红产品的坚定持有人,用实际行动表达了对东方红资产管理的肯定。

就在今年8月27日,基金业协会备案信息显示,由林鹏创立的上海和谐汇一资产已经完成私募证券投资基金管理人登记,这意味着林鹏将开启创业新征程。

百亿级私募再增一家

值得注意的是,随着“和谐汇一资产远景系列”首发突破百亿元,林鹏执掌的和谐汇一资产也由此晋升百亿级私募梯队,百亿私募再增一席。

事实上,在结构性市场行情带动下,今年证券类私募基金迎来了一段“美好时光”,多家私募机构跨过了具有标志意义的百亿门槛,晋升到大机构的阵营。就拿7月来说,百亿私募的阵容就增加了8家,东方港湾投资、林园投资、彤源投资、于翼资产等。截止目前,百亿私募已经增至50余家,而在去年底,百亿私募还仅有31家,扩容幅度加速。

核心投研团队兵强马壮

已完成4只产品备案

基金业协会信息显示,林鹏执掌的和谐汇一资产目前已经备案了4只私募基金,包括和谐汇一远景1号私募证券投资基金、和谐汇一远景2号私募证券投资基金,均成立于今年9月23日,备案在9月27日,托管券商分别为兴业证券招商证券;还有,和谐汇一远景5号私募证券投资基金成立于9月23日,备案于9月29日,托管券商是东方证券;和谐汇一远景3号私募证券投资基金则是在10月12日成立,备案于10月14日,托管在中信证券

此外,据了解,和谐汇一资产目前已经组建了较为庞大的核心团队,包括投研、管理、市场等。

除了林鹏,还有几位资深的资管行业人士加盟,原弘毅远方基金总经理助理兼首席投资官、曾在交银施罗德基金担任多年研究部总经理的张鸿羽加入了林鹏团队,她是资管行业的资深女将,拥有近20年的投研经验,一直专注于传媒、消费电子、通讯、家电等相关领域的研究。她经历多轮市场周期磨炼,形成了一套自己的投资方法论,擅长以行业景气度为抓手进行投资。同时,她在研究团队管理方面也很有经验。

东方证券证券投资业务总部副总经理梁爽也加入了和谐汇一资产。他具有近17年投研经验,从2003年起加入东方证券,在证券投资业务总部从事行业研究以及自营业务的投资管理,管理自营实盘资产超过12年。他坚持价值投资风格,在总体风控指标管理严格的前提下,可追溯的任职期间年化收益率达到23.95%。

另外,研究团队中有一半是超过十年的资深研究员,也有包括五至六年的核心研究人员,以及一至三年的研究员,形成了较好的研究人才梯队。

据了解,和谐汇一资产在需求端注重优选赛道,青睐适应国民经济发展方向的行业;在供给端重视竞争格局,青睐市场化行业;重点研究企业的商业模式和核心竞争力,采取产业经验与二级市场投研相结合模式,建立专业且均衡的研究团队。

此外,和谐汇一资产鼓励研究团队聚焦本领域研究,基于深度基本面研究发掘长期投资价值,整个研究团队覆盖沪港深三市重点行业和上市公司。

看好传统领域优质龙头

林鹏拥有22年投研经验,擅于选股,长于通过构建多元化能容错的组合获取长期回报。在今年9月接受中国基金报采访时,林鹏表示,做投资希望能对企业的长远发展有一些帮助,而不会提出一些不切实际的或急功近利的要求,更看重公司是否能够保持持续、稳定的增长。

“对于好公司,我们会坚定持有,不会因为股市低迷就跟风抛售。在股市低迷的时候,机构的抛售行为可能会影响公司的发展,而在那样的时候,我们会选择坚定的站在优秀企业的一边”,林鹏表示,希望自己的投资行为,能够帮助公司建立更好的品牌形象,实现合理定价,以此帮助公司成长,进而为证券市场实现优化资源配置功能尽一份力。

在其看来,好公司的维度也是很多元的,赚钱的角度也是多元的,可能跟传统的在万科、伊利上赚到的钱不一样。“我的组合有低估值的公司,也有高估值的公司,在组合中处于不同的位置,发挥不同的作用。”

林鹏长期看多中国市场,对中国经济强大的韧性充满信心,对中国资本市场的光明前景充满信心,对中国优秀企业家价值创造能力充满信心,对中国劳动人民持续、努力创造美好生活充满信心。虽然企业尚在初创阶段,但我们的愿景是在不远的未来,成为中国最有影响力投资管理机构。

关于当前的A股市场,和谐汇一资产表示,在新经济领域,消费、科技、医药等代表经济发展趋势的赛道已拥挤不堪;全部A股按交易市值加权的PE已创新高,且首次显著高于全部A股的中位数PE,显示市场交易集中在估值很贵的热门赛道,需要耐心等待更合适的布局时点。

但是,传统经济领域方面,尽管传统行业整体受疫情冲击严重,但在竞争格局层面,优质龙头正在和同行拉开差距。下一阶段,经济秩序回归正轨,这类公司会率先跨出困境抢占市场,且目前估值也处于低位,值得重视关注。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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