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创业板上市委“第一审”结果揭晓:4家全过!注册制发行再进一步,最快3周内上市

2020-07-14 07:53 来源: 证券时报 作者: 唐维

7月13日,创业板上市委迎来“第一审”,4单项目全部过会,包括3单IPO项目,分别是锋尚文化、康泰医学、龙利得,1单再融资项目——天能重工发行可转债申请,这是注册制下A股市场首单通过的再融资申请。

创业板注册制发行再进一步

根据流程,接下来深交所将把首批过会企业的审核意见、发行上市申请文件及相关审核资料报证监会注册,证监会在20个工作日内对发行人的注册申请做出予以注册或者不予注册的决定。

这意味着离首批创业板发行上市又迈进了一大步。“从启动发行到完成上市最快3周内就可以完成。”资深投行人士王骥跃向记者表示,头几批上审议会的企业,此前已在证监会审核过了初审会,注册可能会快些。按照深交所7月3日公布的创业板发行上市指南,最快的情况下,企业在证监会完成注册后12个工作日内,就可以完成网上、网下发行,并在发行日之后第7个交易日就可安排上市,最快8月中旬可迎来首批注册制新股上市。

此外,按照上市委工作安排,本周三、周四、周五还各有一场上市委审核会议,每场审核4家,共计12家。从融资类型来看,接下来计划上会的首发项目有11单,可转债1单。

值得5000万创业板投资者注意的是,根据深交所公告的规定,第一个注册制创业板公司上市的首日起,所有创业板股票竞价交易的涨跌幅限制比例就会变为20%,新上市企业上市前五日不设涨跌幅。

上市委关注哪些问题?

此次首发过会的3 家公司分别来自专用设备制造、文化艺术、造纸和纸制品行业,伴随着审核结果一同披露的,还有上市委提出的审核意见及问询主要问题,主要包括销售模式、应收账款、毛利率等。

对于锋尚文化,上市委提出5大方面的问题,涉及项目获取方式、订单情况、存货、应收账款、销售费用占比等,并请发行人在招股说明书中补充披露:新冠肺炎疫情对于发行人所在行业的影响趋势,对发行人业务发展潜在影响的主要方面,发行人通过线上业务对冲线下业务风险的主要举措,销售费用率与同行业可比公司差异的原因及合理性。

对于康泰医学,上市委关注点主要在销售模式、毛利率、未决专利诉讼等方面,并请发行人在招股说明书中补充披露:产品毛利率变化与产品售价、原材料及能源采购价格变化的匹配性,请保荐人、申报会计师发表明确核查意见;发行人活期存款利率逐年上升的具体情况及合理性,请保荐人、申报会计师 发表明确核查意见。

对于龙利得,上市委同样围绕销售模式提出多个问题,并请发行人在招股说明书中补充披露:发行人销售毛利率高于同行业可比公司平均水平的原因及合理性,非终端销售的毛利率略高于终端销售的原因及合理性等等。

累计融资逾20亿元

从6月15日首批受理,到7月13日召开首次发审会,深交所改革并试点注册制各项工作进行有条不紊。截至最新,共受理IPO申报275家,其中3家过会,3家已问询;受理再融资申报115家,其中1家过会,19家已问询;受理重大资产重组申报6家。

据记者了解,首批上会企业均为此前证监会在审企业。根据在审企业平移安排,证监会审核过程中已通过初审会且初审会意见已落实的在审企业,深交所按照证监会的审核顺序,可直接安排创业板上市委会议审议。同时,深交所全力开展新申报企业的受理及审核工作,将自受理之日起20个工作日内发出首轮问询。

3家IPO过会企业中,康泰医学拟融资2.96亿元,保荐机构为申万宏源;锋尚文化拟融资13.12亿元,保荐机构为中信建投;龙利得拟融资4.21亿元,保荐机构为东吴证券,三家首发企业累计融资20.29亿元。此外,天能重工拟发行可转债募资7亿元。

三家企业均符合创业板注册制下的“一般企业上市标准一”,即:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元。公开文件显示,2018年-2019年,锋尚文化净利润分别为1.36亿元、2.54亿元,康泰医学净利润6203.1万元、7378.12万元,龙利得净利润8875.58万元、8599.99万元,三家企业累计净利超过2.33亿元,远高于上市标准。

康泰医学和龙利得此前都曾在新三板挂牌。康泰医学2016年1月18日挂牌新三板,2017年9月12日终止挂牌新三板。龙利得2015年8月正式挂牌新三板, 2017年9月已终止挂牌。在此次IPO之前,龙利得曾数次冲击资本市场未果,如今终于如愿以偿。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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