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19股连发!这只新股顶格打可100%中签,中芯国际、寒武纪、贝特瑞…全是行业龙头,切勿错过超级打新周

2020-07-06 08:25 来源: 证券时报·券商中国 作者: 云中锦






超级打新周来了。





本周(7月6日至7月10日),资本市场有19只个股密集开放打新,其中包括9只新三板新股、7只科创板新股、2只创业板个股以及1只主板个股。不仅数目众多,且遍布行业十分宽泛。


多只个股亮点纷呈,备受资本市场追捧。其中就有国内芯片龙头企业、创下科创板审核速度之最的中芯国际;AI芯片第一股寒武纪一直都是市场关注焦点;锂电池负极材料龙头——贝特瑞也备受市场关注。


中芯国际本周二开启打新


首个“A+H”红筹科创板企业,国内芯片龙头,科创板史上最大规模IPO……带着各种光环,中芯国际即将迎来网上网下申购。


7月5日晚间,中芯国际发布《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,公司发行价格确定为27.46元/股,将于7月7日进行网上和网下申购。


自中芯国际冲刺A股的消息曝光后,其港股股价持续拉升,自5月初至7月3日中芯国际港股从14.3元/股涨至33.25港元/股,整体涨幅为124.36%。相对于上周五收盘价,中芯国际A股发行价折价约9.4%。


中芯国际表示,若本次发行成功,按本次发行价格27.46元/股计算,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为462.87亿元,扣除发行费用 6.34亿元(含税),预计募集资金净额为456.52亿元;若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为532.30亿元,扣除发行费用7.26亿元(含税),预计募集资金净额为525.03亿元。


这一募集金额不仅超过了科创板巨无霸中国通号的百亿募资规模,同时也超过了京沪高铁逾300亿的募资,创下了近十年来A股市场的最高募资规模。


中芯国际表示,发行价格27.46元/股对应的发行人2019年度归母净资产未行使超额配售选择权时本次发行后的市净率为2.20倍、假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的市净率为2.11倍,低于可比公司台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体以及华润微的同期平均市净率;对应发行人2019年末扣非前归母净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为109.25倍、假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为113.12 倍,高于可比公司台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体以及华润微的同期平均市盈率。


据悉,本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行股票16.86亿股,约占发行后总股本的23.62%(超额配售选择权行使前)。发行人授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至19.38亿股,约占发行后总股本26.23%(超额配售选择权全额行使后)。


中芯国际此次发行采用向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价配售和向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的网上社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的初始战略配售股票为8.43亿股,占初始发行数量的50%,约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的43.48%。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,未向网下进行回拨。


根据中芯国际公布的科创板发行战略配售结果,国家集成电路产业投资基金二期获配金额超35亿元,GIC Private Limited (新加坡政府投资有限公司)获配金额33.165亿元,中国信息通信科技集团有限公司获配19.9亿元。此外,中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司发起设立的专项股权投资基金青岛聚源芯星股权投资合伙企业获配22.24亿元,中芯聚源、澜起科技中微公司安集科技等多家中芯国际上下游企业参与。


本次联席保荐机构海通证券和中金公司的另类子公司“海通创投”、“中金财富”,跟投的股份数量预计分别为本次发行股份的2%,即3371.24万股,获配金额10亿元。


本次中芯国际A股申购日期确定为本周二,网上顶格可申购上限高达42.10万股,顶格打新需配421万元市值。按照年内申购上限与其相近的多只新股中签率估算,中芯国际网上中签率有望超过0.4%,以此计算,顶格申购有望中3签。


本次发行共有6家承销机构,除了海通证券和中金公司外,国泰君安中信建投证券、国开证券、摩根士丹利华鑫证券担任联席主承销商。


官网介绍显示,中芯国际集成电路制造有限公司及其控股子公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业集团,提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。


相关数据显示,截至2019年底,中芯国际上海、北京等地的产线扩建工程投资规划超过1900亿元,目前综合完工进度约60%,后续投资超过700亿元。


国内AI芯片第一股寒武纪周三打新


除了中芯国际之外,本周还有一只知名芯片股登陆科创板——寒武纪。寒武纪日前披露招股意向书显示,预计7月8日(本周三)发行申购,拟公开发行股票4010万股,占发行后总股本的10.02%。至此,科创板火速迎来国内AI芯片第一股 。


招股书显示,寒武纪拟发行不超过4010万股股份,融资28.01亿元人民币,将用于新一代云端训练芯片及系统项目、新一代云端推理芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目,以及补充流动资金。


寒武纪自成立以来一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片,让机器更好地理解和服务人类。公司核心人员在处理器芯片和人工智能领域深耕十余年,带领公司研发了智能处理器指令集与微架构等一系列自主创新关键技术。


2017年—2019年,寒武纪合计亏损超过16亿元,三年研发费用也不断提升。寒武纪的亏损状况在今年一季度仍未能扭转,净利润约-1.08亿元,同比下滑2270.65%。寒武纪在招股书中坦言,2020年其从华为海思取得的终端智能处理器IP授权业务收入同比下降较大,加之疫情影响,一季度及上半年预计收入同比下降,因研发投入增加导致一季度亏损及上半年预计亏损同比增加。


寒武纪表示,与英伟达和华为海思相比,公司在人工智能芯片微架构、指令集等核心技术上有一定的特色和优势。比如相对于英伟达等境外巨头的GPU、CPU产品,寒武纪的芯片架构针对人工智能应用及各类算法进行了优化;对比华为海思,寒武纪具备先发优势,并定位于独立、中立的芯片公司,通过中立来吸引更多客户。


超级打新周——19股连发


包含中芯国际和寒武纪两只知名芯片股在内,本周市场共计迎来19只新股进行申购,其中包含9只新三板新股、7只科创板新股、2只创业板个股以及1只主板个股。不仅数目众多,且遍布行业十分宽泛。


先来看主板、创业板及科创板个股:



同庆楼(主板):“同庆楼”品牌创立于二十世纪初,经历近一个世纪的发展,为中华老字号餐饮品牌,在餐饮行业具有较高的知名度与影响力。


交大思诺(创业板):主营业务为轨道交通列车运行控制系统关键设备的研发设计、组织生产、销售及技术支持,主要体现为产品的系统设计及软硬件开发和产品实现的全流程管控。公司专注于应答器系统、机车信号车载设备和轨道电路读取器(TCR)等列控系统关键设备的自主研发,研制的产品均实现了业界安全完整性等级中最高的安全等级SIL4级。公司提供的主要产品包括应答器系统、机车信号CPU组件和轨道电路读取器(TCR),广泛应用于普铁、高铁、城轨等领域。


孚能科技(科创板):新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商,也是高性能动力电池系统的生产商。孚能科技自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售,并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案,目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。


山大地纬(科创板):专注于智慧政务、智慧医保医疗、智能用电等领域国内领先的软件解决方案提供商和服务商,主要面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案。公司依托三级科创研发体系面向智慧政务、智慧医保医疗、智能用电三大行业提供智慧人社、一体化政务服务平台、智慧医保、智慧医疗支付结算、智能用电信息采集及业务平台、智能用电大数据服务等六大整体解决方案。


艾迪药业(科创板):国内创新药物研发的优秀企业之一,经营范围主要包括药品研发、药品生产和销售;人尿蛋白、动物脏器和植物原料有效成分的开发、收购、加工与销售;技术研究开发与转让、技术咨询和技术服务等。


慧辰资讯(科创板):根植于数据分析领域,专注于洞察商业本质的数据智能解决方案提供商,通过全数据驱动及人工智能辅助政府提高管理效率和范畴,帮助企业科学决策,创新商业模式,提升效益。


美瑞新材(创业板):作为一家专业的高分子弹性体新材料生产商,专注于热塑性聚氨酯弹性体(TPU)的研发、生产和销售,TPU作为一种高分子合成材料,为石油化工下游产品。作为一种兼具橡胶的高弹性和塑料的易加工性等优点的新型环保材料,TPU是PVC、橡胶、EVA、硅胶等传统材料的理想替代品,具有广泛的应用前景。


伟思医疗(科创板):主要从事康复医疗器械及产品的研发、生产和销售。在业务开展过程中,公司以产品的研发、设计为重心,主要负责产品的核心技术研究、软件开发、硬件整体方案设计和系统组件设计,并主要通过经销商向终端客户销售产品实现收入和利润。公司在研发和技术创新方面一直在坚定的持续投入,目前已开发出电刺激、磁刺激、电生理等不同类别的康复医疗器械及产品,形成了全面的康复产品及整体解决方案。


此外,7月1日,新三板精选层首批企业正式启动打新,受到投资者热烈追捧。首批精选层打新的火爆状况显示,在新三板全面深化改革后,新三板挂牌企业获得更多的市场关注,对投资者的吸引力明显增强。


近期A股火爆,多家券商开户数环比猛增。券商中国从某大型券商营业部负责人处获悉,其实自然人在牛市中的反应较为滞后,近段时间普通账户开户数增量不明显,但新三板开户数增幅可观。


本周有9只新三板个股开放申购。专家建议,参与新三板公开发行股票认购要坚持价值投资的理念,做出合理的投资决策。同时关注后续发行安排,做好自身资金在个股之间的合理分配,避免扎堆集中申购。


声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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