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英特尔亲自下场做“代工”!斥资1300亿在美国建厂,行业格局生变?

2021-03-25 08:30 来源: 券商中国 作者: 陈文斌
券商中国 陈文斌 2021-03-25 08:30

(原标题:重磅!1.6万亿芯片巨头出招,亲自下场做"代工"!斥资1300亿在美国建厂,行业格局生变?)

由新冠疫情引发的全球芯片短缺问题,正困扰着汽车、家电、消费电子等各个行业。

在全球芯片荒之际,英特尔宣布,将斥资200亿美元(约合人民币1300亿元),在美国亚利桑那州新建两家芯片工厂。同时,英特尔还宣布,向外部客户开放晶圆代工业务。

英特尔跨入代工服务,将直接与台积电、三星竞争。受上述消息影响,台积电美股盘中一度跌超5%,英特尔美股盘中一度大涨逾6%,最新市值为2521亿美元(约合人民币1.6万亿元)。

英特尔进军代工,挑战台积电、三星

当地时间周二,英特尔首席执行官帕特·基辛格在网络直播中宣布,计划斥资200亿美元在美国新建两座晶圆厂,进而大幅提高先进芯片制造能力。

同时,英特尔表示,将向外部客户开放晶圆代工业务。帕特·基辛格宣布,英特尔将成为代工产能的主要提供商,开启“IDM 2.0”模式。为了实现这一愿景,英特尔正在建立一个新的独立业务部门,由半导体行业资深人士Randhir Thakur博士领导,他们将直接向帕特·基辛格汇报。

对此,路透社评价称,这一战略将直接挑战世界上另外两家先进的芯片制造厂商,中国台湾的台积电和韩国的三星电子。但报道同时指出,即便英特尔即将与台积电和三星展开竞争,它也计划成为这两家公司的更大客户,让它们为英特尔生产名为“tiles”的芯片部件,以提高某些芯片的成本效益。

基辛格预计,全球芯片短缺将持续至少两年,这大致相当于建立新的制造工厂所需的时间。他还透露,全球晶圆代工市场将在2025年达到1000亿美元,该公司将代工一系列芯片,包括基于ARM架构的芯片。ARM架构主要用于移动设备,此前曾与英特尔的X86架构竞争。

基辛格指出,英特尔的代工计划已经得到了业界的热忱支持。而根据英特尔展示的幻灯片,亚马逊、谷歌、微软和高通等公司均有可能是其晶圆代工业务的客户。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉还在现场与基辛格进行连线,以表示对英特尔的支持。

不过,英特尔的这份名单中并不包含苹果。在其最新的笔记本电脑中,苹果用自己的芯片取代了英特尔芯片。在谈到晶圆代工业务时,基辛格表示,“我们将追求像苹果这样的客户”,其全球代工服务将主要针对美国和欧洲客户,预计明年将宣布进一步增加工厂。

基辛格还透露,该公司7nm芯片有望在今年二季度达到一个“里程碑”,并计划自行生产大部分产品。

英特尔去年营收779亿美元,创下历史新高

近年来,英特尔的全年营收一直保持较高的增速,2016年营收594亿美元,2017年营收628亿美元,2018年营收708亿美元,2019年营收720亿美元。

根据最新财报,2020财年全年,英特尔实现营业收入779亿美元,创下历史新高,同比增长8%;实现净利润209亿美元,同比下滑1%,非GAAP项下净利润224亿美元,同比增长3%。2020年,英特尔研发投入高达136亿美元。

报告显示,英特尔去年第四季度营收为199.78亿美元,与上年同期的202.09亿美元相比下降1%;净利润为58.57亿美元,与上年同期的69.05亿美元相比下降15%。英特尔第四季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期。英特尔预计2021财年第一季度营收约为186亿美元,超出预期。

英特尔预计2021年计划资本支出为190-200亿美元;2021年经调整营收约720亿美元,市场预期735.9亿美元;经调整EPS 4.55美元;预计全年GAAP下毛利率54.55%,经调整毛利率为56.5%。

全球最大芯片代工商台积电2020年全年营收为1.34万亿新台币,折合人民币3100亿,刷新历史新纪录,同比增长25.2%。其最大客户去年贡献3367.75亿新台币(约合人民币782.8 亿元)营收,增幅约 36.22%,占总营收比重自2019年的23%增加至25%。外界猜测这个最大客户应该就是苹果。台积电第二大客户去年贡献1673.9亿新台币(约合人民币389.2亿元)营收,较2019年增加9.49%,占总营收比重自2019年的14%降至12%。台媒指出,华为应是台积电第二大客户。

2020年第四季度,台积电总营收为126.8亿美元,同比增长14%。净利润为50.08亿美元,同比增长23%。第四季度,台积电5纳米出货量占晶圆总营收的20%,7纳米和16纳米出货量分别占晶圆总营收的29%和13%。

据报道,传言台积电下一阶段的3nm芯片订单势头强劲,其中苹果已占据先机获得了首批订货,新工艺会使用在iPhone、iPad和Mac产品线的芯片上,预计2022年开始量产。

2020全年,全球最大的智能手机和内存芯片制造商三星电子的营收为236.81万亿韩元(约合2126.96亿美元),同比增长2.78%;归属于母公司的净利润为26.09万亿韩元(约合234.34亿美元),同比增长21.32%;资本支出为38.5万亿韩元(约合345.80亿美元),其中32.9万亿韩元花在了半导体业务上,3.9万亿韩元花在了显示面板业务上。

车企掀起停工减产潮,安防摄像头也缺货涨价

芯片短期问题仍在蔓延,汽车、家电、手机、安防摄像头等多个行业受到不同程度的冲击。

在汽车领域,芯片短缺问题更为严重。然而,雪上加霜的是,3月19日,芯片生产商日本瑞萨电子工厂发生火灾,一部分车载芯片的生产线停止运行,这也导致全球汽车厂商面临的芯片短缺状况加剧。

受芯片短缺影响,福特汽车本周停止了俄亥俄州一家商用车工厂的生产,并削减了肯塔基一家卡车工厂的产量。此前,通用汽车表示,北美三家工厂的减产时间将分别延长到3月底和4月中。

据咨询公司AlixPartners预计,受芯片短缺影响,全球汽车行业今年的收入将减少606亿美元。如果影响到畅销和高利润车型的生产,那么损失有可能进一步扩大。

国泰君安指出,全球汽车行业复苏超预期,同时芯片供应短期有压力带来了汽车芯片短缺问题,会对2021年上半年全球汽车产销量带来影响,其中第二季度影响更大。但在提价以及巨头博弈下供给端将逐步改善,预计汽车芯片短期问题会在第三季度逐步消除,全球汽车行业将在下半年继续复苏。

不仅仅是汽车行业,安防产业也深受芯片短缺的影响。

据央视财经报道,由于芯片告急,安防摄像头售价涨四成。深圳某公司销售经理表示,“去年9月200万像素常用款摄像头140多元,现在已经涨到210多元。最常用的一款产品,摄像头也涨了30%~40%。”

深圳某公司副总裁李爱军表示,芯片明显的供不应求是从2020年三季度开始的。受疫情影响,宅经济爆发,家电等领域的芯片需求短时间内激增,与此同时,芯片生产厂家的产能却未能及时扩充,这就使得他们不能满足所有的订单需求,安防、汽车等领域的芯片出货量因此被压缩。连锁反应导致安防企业生产直接受到了影响,下游代理商也很快收到产品缺货涨价的通知。

由于缺芯潮持续,引发安防企业恐慌性“抢芯”。不少安防企业都在寻找新的芯片厂商,但产业链内的恐慌性备货,也同时助推各型号芯片涨价。业内预测,安防产业的芯片缺货潮或仍将在短期内持续。

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