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年底多家百亿私募产品热销 ,募资50亿以上、秒杀情况再现

2020-11-25 20:01 来源: 中国基金报 作者: 吴君

11月A股市场表现抢眼,私募基金再度迎来销售火热季。基金君了解到,正心谷资本、景林资产、灵均投资、大朴资产、衍复投资等百亿私募在年底掀起了一股销售热潮。有多家私募在渠道募资50亿以上,秒杀情况再现。

基金君发现,有不少百亿私募此次不约而同销售的都是有封闭期的基金,同时限制了销售总额度,依然得到客户热捧。一些私募在产品热销以后选择“封盘”,同时量化私募势头比较强劲。今年一些银行私行私募代销业务发展迅速,实现了翻倍的销售成绩。

年底多家百亿私募产品热销

秒杀、大规模募资再现

“今天上午3秒钟2个亿,不到1个半小时已经卖了近8个亿,一天卖了近9亿,目前还没有结束,但600个号所剩户数已经不多了。”华南某大型券商机构业务部人士前不久告诉基金君,近期上海某百亿私募的产品在其渠道销售,300万起步,锁定3年,却受到客户热捧。

某大型商业银行私行人士也称,11月有多家百亿私募在银行渠道热销,比较有冲击力的是,某新晋百亿私募一口气卖了70个亿,规模涨至200亿元左右。

基金君还了解到,北京某百亿私募最近在几个渠道合计销售了50亿左右,“我们募资一直有限额,沉淀了很多客户没买上产品,所以这次老产品持营,放出一些额度,完全销售完了。”该私募市场人士说。

也有某大型公募派私募最近限额销售,4天时间在两个渠道合计销售近30亿元,其中,一家银行渠道两天卖了18个亿,一家券商两天卖了10亿左右。

还有某家老牌券商派私募,这次动用了十几个渠道募资,限额募集60-80亿元,产品全部都是三年封闭期的。另外一家比较低调的百亿私募,一周时间在一家券商渠道募集了10个亿。

百亿私募产品多设置锁定期、限额发行

基金君发现,此次年底销售的多家百亿私募,不少卖的都是有封闭期的产品,比如前述上海百亿私募设置的是两年硬锁定+一年软锁定,也就是两年后可以选择赎回,但有一定赎回费。前述北京私募设置的是一年硬锁定、两年软锁定。

“销售有封闭期的产品,一是希望通过投资者教育让客户尽量长期持有,二是对我们的投资比较有信心,通过两三年价值投资,选择好公司,能够给投资者较好的收益。客户认同你的投资理念和哲学,他们愿意长期持有,本质是能否给客户创造阿尔法。”前述百亿私募市场人士称。

格上研究发现,在景林、高毅、汉和等老牌私募发行锁定期产品后,今年这种趋势在私募圈延续,且投资者参与热情不低。像汉和资本封闭三年期产品随后在今年7月份发行六年锁定期产品,募资后晋升为百亿私募;九坤三年期多空策略产品在今年募集完成后,该产品线规模达到近百亿;前东方红资管领军人物林鹏奔私创立“和谐汇一”后首次向市场募集的 30 个月锁定期产品,首日募集突破了150亿;景林也刚结束高云程管理的三年期优选系列产品募集。另外,石锋资产等几家今年新晋百亿私募也在筹备三年期产品,预计今年底到明年年初发行。

同时,据了解,最近私募销售限制额度的也比较多,“我们每次都是精选一两个渠道,然后给一定的量,控制规模,并没有广撒网。因为大资金进来,投资会很困难,现在市场环境不是很好,长期没问题,但短期会有波动,所以相对谨慎。”某百亿私募市场经理说。

基金君发现,在产品火爆销售以后,一些私募都选择“封盘”,有私募人士表示,“现在很多百亿私募旗下优秀的投资经理,卖完一波后封掉了,我们这次募集完也打算停了。”

还有大波私募销售要来

量化机构势头强劲

关于年底私募基金出现热销的原因,多位私募人士告诉基金君,这两年在市场结构性行情中,私募产品赚钱效应比较显著,投资者对未来中长期牛市的信心也比较足,所以愿意配置基金进入权益市场。

当然也有今年的特别原因,有位资深私募市场总监称,今年年底私募基金销售多,是因为各个银行等渠道都把开门红提前了,“原来是明年的1-3月份,但现在各家为了竞争,提前锁定客户,把开门红的政策都提前了,11月、12月开门红,12月估计还会有更多大私募有较大的募资额。”

他还表示,虽然11月有些私募的募资额比较大,还控制了募资规模,但是9、10月市场震荡比原来大,市场情绪并没有之前高,依旧很多小私募募不到钱,行业马太效应更加明显。另外,今年主动多头私募并没有量化私募出彩,有几家量化私募规模上的非常快。

华北某大型券商机构业务部人士表示,“今年有家百亿量化私募在单家银行渠道就销售了100亿,马上也要在我们这边发产品了,主要是指数增强产品。”

基金君从渠道了解到,明汯、灵均、幻方等量化私募今年规模增长都比较明显。北京某百亿量化私募表示,“现在银行缺好的产品,我们跟一家银行合作,8天就卖了75亿,客户十分认可。我们上半年一直在积累内功,9月份开始卖产品,两个多月规模就增长了200亿左右,我们年底目标是总规模达到500、600亿。”

也有上海新晋百亿量化私募称,今年规模增长了50%左右,主要原因是多年以来的市场口碑、量化行业的蓬勃发展以及渠道商的多年合作基础。今年个人客户成长速度快,总体比重比机构高,但机构有很大潜力,主要是银行和信托的转型。

部分渠道今年销售私募翻倍

百亿私募11月备案私募多

基金君也了解到,兴业银行等国内商业银行今年私募代销业务发展比较迅速。数据显示,今年1-9月,兴业银行私人银行标准化权益类私募产品销量达185亿元。兴业银行在注重金融产品多元化提供的基础上,专注资产配置,创设国内首个FOF基金组合产品“兴承优选”品牌,通过宏观研判、策略评价和产品评价一体化运作,为高净值客户提供一站式投资解决方案,实现资产的可持续稳健增值。在产品引入过程中,该行严格执行资管新规对财富类产品发行要求,甄选各策略类别的头部管理机构作为代理产品合作伙伴。

也有某大型商业银行私行人士说,“今年权益市场比较好,二级市场权益私募的销售量较去年有较大的增长,我们今年私募产品的销售比去年增加了一倍。今年我们主要引入的是两类私募,第一类是传统的龙头的私募管理人,第二类是原来公募大佬奔私的。”

该渠道人士进一步表示,有些私募产品出现秒杀,也有私募控制了额度。今年一次量比较大的,有20亿左右。有一些私募比较受到投资者青睐:一是私募大佬,业绩说话,粉丝效应也很强,新发产品客户会抢购;二是名气不是很大,但是业绩长期跑下来不错,而且回撤控制也好,渠道服务能力强,比较愿意跟销售端持续交流,银行销售可以帮他们推动。

基金君发现,11月景林资产、和谐汇一资产、灵均投资、明汯投资等多家百亿私募备案新产品较多。基金业协会数据显示,截至最新,景林资产11月已经备案了34只私募基金,包括景林优选基金、景林景泰优选、景林景广优选、景林创新成长等系列。

知名“公奔私”基金经理林鹏创立的和谐汇一资产,在11月备案了27只私募基金,目前公司旗下产品数量已经达到38只。

量化私募中,灵均投资比较抢眼,11月已经备案了50只私募基金,包括量化对冲、指数增强、量化多策略等产品。还有私募巨头明汯投资,11月备案了15只私募基金。之前宣布12月起“封盘”的衍复投资,11月备案了22只私募基金。

根据私募排排网不完全统计,上周(11.16-11.20)共有635只私募产品完成备案登记。其中300家证券私募管理人共计备案产品431只。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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