证券时报官方微信公众号

扫描上方二维码关注微信公众号

证券时报官方新闻客户端

扫描上方二维码下载客户端

首页新闻深度
您所在的位置:首页>新闻>深度

互联网巨头亲自下场,拼多多也来了,社区团购格局或将生变?

2020-09-04 20:14 来源: 证券时报·创业资本汇 作者: 卓泳

突如其来的疫情让许多行业一度陷入僵局,但社区团购的赛道却在疫情之下硝烟再起。近日,拼多多旗下社区团购项目“多多买菜”正式在武汉和南昌上线,为了抢夺优秀的团长资源,拼多多还不惜砸10亿重金补贴。

今年以来,社区团购受到了互联网巨头的围猎,美团、京东、滴滴等多家巨头企业相继进军,使得原本只剩几个头部企业的社区团购赛道变得拥挤了起来。互联网巨头后来能否居上?社区团购的市场格局会发生什么变化?在这个资本扎堆的赛道里,投资机构的空间还有多少?

互联网巨头相继入驻

根据官方介绍,多多买菜定位于拼多多旗下社区团购平台,采取预订+自提模式,赋能社区门店,创造线上收益,服务社区消费者。目前,多多买菜支持武汉和南昌两座城市,以小程序的形式进行用户拉新。用户通过“多多买菜”微信小程序即可下单,支持定点自提、团长送货到家服务。在开放试点的武汉、南昌两城中,多多买菜的合作网点主要有小区周边的烟酒百货超市、各大快递驿站的站点。

作为后来者,为创建自己的团长队伍,在多多买菜上线之前,拼多多不惜砸入10亿元重金,以10个点的高提成吸引优秀的团长入驻,这个比例达到了其他同类平台的两倍。此外,对站点而言,如果每个月经过该站点的商品达到一定条件,还会得到一定的返点奖励。由此可看出拼多多做社区团购的决心和魄力。

而在拼多多之前,另一家互联网巨头美团也在今年7月宣布成立优选事业部,成为社区团购赛场的种子选手之一。9月1日,美团旗下的社区团购业务“美团优选”宣告正式进入广东,率先在广州上线,并将于9月2日在佛山开城。早在今年6月,由滴滴投资的社区团购项目“橙心优选”在成都上线,以粮油标品为主,用户进入该社区电商下单,次日可到门店自提。对此,滴滴方面回应:和跑腿、货运等类似,橙心优选也是对新业务的尝试探索之一,目前仍然处于小范围测试阶段。

此外,还有天猫超市,也在今年4月升级为同城零售事业群,京东也成立了大商超全渠道事业群,整合原有的京东超市、消费品事业部以及7fresh和1号店,配合之前的“物竞天择”项目实现“半小时达生活圈”。

疫情激活市场需求

2018年是社区团购的发展元年,也在那个时候迅速崛起并被资本疯狂追逐,曾出现过小区乐、邻邻壹、美家买菜、十荟团、食享会、考拉精选、兴盛优选、呆萝卜等品牌,但却在短短的一年后陷入寒冬。2019年开始,社区团购还迎来了行业的整合和洗牌,当年8月,十荟团与你我您进行合并,今年7月,同程生活与邻邻壹也宣布合并。

收缩、裁员、整合、洗牌,这个行业一度被蒙上阴影。但疫情期间,由于无法出门购物,社区团购因其规模化、无接触配送的特点,满足了人们在特殊时期的刚需,也因此再次走进大众的视野,订单量还暴涨。社区团购头部企业十荟团联合创始人兼联席CEO王鹏在今年4月接受媒体采访时也表示,从今年2月和3月的用户数据来看,月新增付费用户数量对比1月,增长了4-5倍。

看到了疫情期间社区团购的巨大潜力,资本也开始重新关注这一赛道。6月1日,兴盛优选获2亿美元B轮融资;6月10日,同程生活获2亿美元C轮融资。此外,十荟团在今年1月9日已获得8830万美元B轮融资的基础上,又于5月30日完成C轮8140万美元的融资。

事实上,互联网巨头在亲自下场之前,早已在社区团购上排兵布阵了。公开资料显示,2019年和2020年初,阿里巴巴两次参投社区团购创业公司十荟团;而腾讯则在2019年5月参与投资了兴盛优选;早在2018年12月,同程生活背后也出现过腾讯的身影。

而此次拼多多不惜砸重金抢夺的团长资源,则是社区团购决胜的关键。十荟团联合创始人陈郢在今年4月也曾表示,在一个电商公司,拉新、营销、履约几个成本加起来,一般会占到其销售额的20%~40%,这直接导致了生鲜电商企业很难赚钱。而在社区团购这个模型里,拉新、营销、履约这三件事全部由团长承担。因此,有观点认为,即使是巨头,也未必能在沉淀团长资源上具有后发优势。

巨头未必能后来居上

兴起了两年多,期间经历了多次沉浮的社区团购,其商业模式是否真的走得通?招商启航总经理王金晶对记者表示,社区团购实际上是对供应链优化下产生的商业模式,该模式采用预售集采的形式降低了采购、仓储及货损成本,由社区团长来做社区内的上门配送,极大降低了物流成本,从而能从整体上降低供应链成本,进而可以降低产品售价或提高毛利率。走过了两年的发展后,头部社区团购公司开始进行了异地复制,扩充品类,并由之前的一周2-3次到货改为每天到货,由此可以看出,该模式目前已经受到市场的认可。

对于互联网巨头的入驻,王金晶认为,这一方面体现了巨头对这个模式的看好,但另一方面也给行业带来一定的冲击,冲击体现在巨头在商品采购上有天然的价格优势,物流上也具有一定成本优势。但是,先行者在市场获客上已有一定的沉淀,而巨头虽然手握巨资,但在客户的获取上未必具有优势,此外,巨头在选品上也未必能更优于先行者。

巨头入驻,手握资本和规模,留给创投机构的空间还有多少?王金晶认为,社区团购的早期投资机会正在减少,但模式已经被验证,且有巨头进入,对已经做出一定规模的公司来说投资价值开始显现。

“一般而言,巨头有收割全市场的本能,但这个市场不是一个纯C端市场,它具有地理局限及受制于社区物业等的推广便利。”王金晶推测,未来还是混战局面,差异体现在选品独特性、性价比、区域覆盖等。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

为你推荐

国庆长假露营又“翻红”?这些问题也逐渐显现
实际上,在今年国庆节日期间,本地游仍是假期出行主流方式的背景下,露营市场热度延续成为共识,从OTA平台的数据和销量也能印证这种趋势。
2022-09-3013:02
破净股集中在传统行业,12股市盈率低基本面优
目前破净股滚动市盈率在20倍以下的共有246只,估值较低的有振东制药、海航科技、ST广珠等,滚动市盈率均在3倍左右。
2022-09-3012:59
特斯拉否认大幅降价传闻,新能车板块依然被重挫
在特斯拉暴跌带动下,中概股新能源车板块全线暴跌。小鹏汽车盘中一度大跌超11%,股价再创历史新低;蔚来盘中亦重挫超11%,股价创4个月来新低;理想汽车一度跌逾8%。
2022-09-3012:48
自动驾驶大规模商用在即,A股高增长潜力股出炉
9月以来自动驾驶概念股整体表现低迷。截至9月29日,概念股平均跌幅达到7%,跑输同期上证指数。数源科技、东田微、通宇通讯、联合光电、华锋股份等跌幅超过20%。
2022-09-3007:53
  • 证券时报APP
  • 微信公众号
  • 点击下载