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连涨五周,“二师兄”价格又要飞?

2020-07-07 09:03 来源: 期货日报 作者: 乘风

近期,低调了一段时间的“二师兄”又不甘寂寞,再次站上了风口浪尖。


进入6月,全国猪肉价格止住了连续下跌的脚步,开始节节攀升,似乎又有了“飞”起来的架势。


7月6日上午,国家统计局发布消息,根据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年6月下旬与6月中旬相比,23种产品价格上涨,18种下降,9种持平。其中,生猪价格上涨5.3%。


据农业农村部监测,7月6日“农产品批发价格200指数”为115.35,比上周五上升0.07个点。截至昨日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为46.78元,比上周五上涨1.6%。据监测数据,生猪及猪肉价格自2月份开始连续14周下降,在第22周(5月25日至5月31日)再次出现上涨态势。连涨5周后,生猪收购价格也从29.05元/公斤涨至34.22元/公斤,相当于周均涨1元/公斤。



猪价强势反弹,猪概念股集体狂欢


昨日,随着A股市场的集体狂欢,猪概念股亦不甘示弱,全线飘红。截至7月6日收盘,wind猪产业指数涨5.01%,其中天邦股份涨停,唐人神几乎涨停。



7月6日晚间,国内生猪养殖龙头企业牧股份披露2020年半年度业绩预告,2020年半年度预计净利润为盈利105亿元—110亿元,实现扭亏为盈,公司上年同期净利润为亏损1.56亿元。


牧原股份表示,受非洲猪瘟疫情影响,国内生猪产能大幅下降,猪肉市场供需矛盾突出,今年上半年生猪价格较上年同期大幅上涨,是导致报告期净利润扭亏为盈的主要原因。


牧原股份同日发布的6月生猪销售简报显示,该公司上半年共销售生猪678.1万头,含商品猪396.7万头、仔猪273.1万头,种猪8.3万头,累计销售收入为207.2亿元。


而昨日涨停的天邦股份已于7月5日披露预计2020年半年度业绩预告,该公司2020年1—6月归属于上市公司股东的净利润14.8亿元—15.8亿元,同比增长502.90%—530.12%,扭亏为盈。受非洲猪瘟疫情影响,其去年上半年亏损3.67亿元。


天邦股份表示,公司报告期内业绩大幅增长主要来自于生猪养殖业务。今年上半年,生猪销售价格处于高位运行区间,公司商品猪出栏价格较去年同期上升336.11%,销售收入同比上升67.14%。同时公司商品猪销售构成中仔猪和种猪的占比较高,相应的毛利率也较高。


天邦股份1—6月销售商品猪111.97万头,同比下降26.21%;销售收入37.87亿元,同比增长67.14%;销售均价为55.60元/公斤(剔除仔猪、种猪价格影响后为32.54元/公斤),同比增长336.11%。单就6月来看,该公司当月销售商品猪23.98万头,环比增长25.36%。



涨势能持续多久


据期货日报记者了解,从去年开始,由于受非洲独瘟疫情影响,猪肉价格一路走高,普通大众曾大呼“吃不起猪肉”。今年3月以来,猪肉价格经历了长达14周的连续下降,当消费者翘首以待“大口吃肉”的日子,盼望猪肉价格再降一些的时候,猪肉价格反而止跌反弹了。


近一个多月来,猪肉价格涨幅已超过19%。那么,猪肉价格为什么又出现强势反弹,上涨能持续多久呢?


卓创资讯分析师王亚男认为,由于近期存栏量正处断档期,国内生猪供应量偏紧,养殖单位惜售情绪较浓,加之国内、国外冻肉供应量收紧,市场看涨情绪不断升温,推动猪价一路走高。


王亚男认为7月上旬生猪价格仍有上涨空间,中下旬或小幅回落。



据了解,猪价上涨带动养殖端补栏积极性提升,加之非瘟下母猪存栏量骤减,国内二元母猪与仔猪价格亦涨到了多年来的历史高位。2020年上半年50公斤二元母猪出栏均价5435.81元/头,同比涨幅177.68%;15公斤外三元仔猪出栏均价1861.28元/头,同比涨幅201.13%。


卓创资讯分析师马丽媛对期货日报记者说,二元母猪与仔猪持续上涨,养殖端补栏成本高位,加之非瘟疫情时时威胁,国内特别是南方市场复产速度不快。相对而言,散户及中小猪场受猪价影响较大,补栏积极性一般,以直接购买仔猪或二次育肥为主。规模养殖集团扩产积极,采用外购二元母猪、仔猪或“商转母”多重手段来增加出栏量,出栏占比迅速增加。


据卓创资讯监测,国内定点规模养殖场生猪出栏量在2020年2月达到谷底,较2019年1月下降58.20%。2020年3月开始出栏量止跌反弹,其中北方供应相对充足,南方存栏多数在8月份左右开始增加,届时国内产能集中释放,商品猪出栏增速或加快。因此马丽媛预计,2020年下半年国内猪价整体呈现下降态势,2019年的辉煌难以再现。


中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇表示,商品猪供应紧张的基本面没有改变,而消费端回暖推动了价格上涨。目前全国大部分餐饮企业的经营水平已经恢复到疫情暴发前的80%左右。国内疫情的防控局面得到根本性扭转后,各地的工厂企业学校都已经正常的复工复课,带动猪肉集团消费需求出现了明显增长。端午节人口流动性“报复式反弹”也刺激了猪肉消费。此外,像活禽市场关停、疫情影响水产品消费等,也一定程度上提升了鲜猪肉的消费需求。


此外,国外很多屠宰企业和肉制品加工企业出现了聚集性的暴发疫情,导致国内消费者对于水产品以及进口肉类的消费减少。南方强降雨天气也影响了生猪产品调运。一系列因素导致原本就比较紧张的供给矛盾再次凸显,再次推高了猪价。


朱增勇认为,猪价高点或已过,此轮猪肉价格的反弹是季节性反弹叠加需求恢复、气候等因素导致阶段性上涨,部分时间可能出现较快上涨,但商品猪供给已经出现较好的持续恢复形势,价格超过前期高点可能性不大。朱增勇表示,三季度猪价将季节性回升,四季度猪价会回落。目前还不能预判国内猪价已转入下跌周期,这是因为供给仍显著低于往年同期。不过,在非洲猪瘟疫情得到有效控制的情况下,预计全国生猪和猪肉价格仍然呈现季节性走势,价格重心将回落,反弹空间不大。

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