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周末这些重要消息或将影响股市(附新股日历+机构策略)

2021-12-05 19:28 来源: 证券时报
证券时报 2021-12-05 19:28

宏观•要闻

李克强:中国将围绕市场主体需求制定政策 适时降准

国务院总理李克强3日下午在中南海紫光阁视频会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。李克强表示,中方高度重视同基金组织的关系,愿进一步深化双方合作。希望基金组织继续致力于推进份额和治理改革,在帮助发展中国家应对疫情、促进全球经济复苏方面发挥更大作用。李克强介绍了中国经济形势,指出中国将继续统筹疫情防控和经济社会发展,实施稳定的宏观政策,加强针对性和有效性。继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。

美国11月非农就业人数新增21万人 预期为55万人

美国11月非农就业人数新增21万人,预期为55万,前值为53.1万。美国11月失业率录得4.2%,市场预期为4.5%。

金融•证券

央行:境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态 部分投资人开始买入中资房企美元债券

央行周五晚间就恒大问题答记者问称,恒大集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张。境外美元债市场是高度市场化的,投资人较为成熟、甄别能力较强,对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房企出现风险,不会影响中长期市场的正常融资功能。近期,境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态,一些中资房企开始回购境外债券,部分投资人也开始买入中资房企美元债券。中国始终坚持营造公平的市场环境,稳妥有序推进中国金融市场的双向开放。有关部门将继续保持与境外市场相关监管部门的沟通,敦促境外发债企业及其股东,严格遵守市场纪律和规则,按照市场化、法治化原则,妥善处理好自身的债务问题,积极履行法定偿债义务。对于企业汇出资金偿付及回购境外债券的,有关部门将在现行政策框架下提供支持和便利。

证监会:恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控

证监会有关负责人周五晚间表示,恒大集团经营管理不善、盲目多元化扩张,最终导致风险暴发,属于个案风险。当前,我国房地产行业总体保持健康发展,大多数房地产企业坚守主业、经营稳健。目前,A股市场运行总体平稳,韧性较强、活跃度较高,交易所债券市场违约率保持在1%左右的较低水平,涉房上市公司、债券发行人经营财务指标总体健康,恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。下一步,证监会将继续保持市场融资功能的有效发挥,支持房地产企业合理正常融资,促进资本市场和房地产市场平稳健康发展。

银保监会:现阶段要重点满足首套房、改善性住房按揭需求 合理发放房地产开发贷款

银保监会新闻发言人周五晚间表示,据了解,广东省等地方政府和部门正在依法依规指导督促恒大集团及其所属企业稳妥有序化解风险,积极推动项目复工复产建成交楼,银行、保险等金融机构也正在积极参与相关工作。中国银保监会将认真贯彻国家有关政策,在落实房地产金融审慎管理的前提下,指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。现阶段,要根据各地不同情况,重点满足首套房、改善性住房按揭需求,合理发放房地产开发贷款、并购贷款,加大保障性租赁住房支持力度,促进房地产行业和市场平稳健康发展。

广东省人民政府约谈恒大

中国恒大集团周五在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告,广东省人民政府对此高度关注,当晚立即约谈了中国恒大集团实控人许家印先生。应恒大地产集团有限公司请求,为有效化解风险,保护各方利益,维护社会稳定,广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组,督促推进企业风险处置工作,督促切实加强内控管理,维护正常经营。

银保监会:恒大集团此次未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响

银保监会新闻发言人周五晚间表示,我们关注到恒大集团对一笔境外债券未能履行担保义务,这是市场经济中的个案现象。我们相信境内外监管部门会依法公平公正地处理相关事宜。恒大集团全部债务中金融债务占比约三分之一,结构比较分散,其金融投资数额很小。因此,这不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。金融监管部门依法保护消费者、投资者和经营者正当权益的原则立场不会有任何改变。中国金融的市场化、法治化和国际化改革开放取向不会有任何改变。中国银保监会将认真贯彻国家有关政策,在落实房地产金融审慎管理的前提下,指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。

产业•公司

拓普集团:本次公司涉及召回的产品只配套Model Y车型

拓普集团周日公告,本次公司涉及召回的产品只配套Model Y车型,不涉及特斯拉其他车型,亦不涉及其他客户的车型;公司根据召回数量、缺陷比率估算,认为本次召回为非重大事件,不会对年度经营业绩产生影响,本次事件也不会对公司业务产生影响。

洋河股份:恒大相关信托计划到期本金和收益延期兑付

洋河股份周五晚间公告,洋河投资于2020年5月29日出资1.9亿元认购的“中信信托·嘉和118号恒大贵阳新世界集合资金信托计划”,截至本公告日,剩余信托产品本金7251.3万元及9500万元在2021年6月21日之后的投资收益未及时收回。为努力保障信托受益人的利益,受托人已启动司法处置程序,依法追索债权,并将继续严格按照法律法规及信托文件的规定,勤勉尽责,督促恒大集团相关方履约还款。

中国恒大:收到要求履行一项2.6亿美元担保义务的通知 或导致债权人要求债务加速到期

中国恒大周五晚间在港交所公告,自2021年9月份以来,本集团积极与财务顾问和法律顾问评估公司的资本架构及流动性情况,探索所有可行方案,并与境外债权人保持持续沟通。鉴于目前的流动性情况,本集团不确定是否拥有充足资金继续履行财务责任。本集团会统筹考虑其整体财务状况,尊重全体利益相关方,秉承公平性、法制化塬则,将积极与境外债权人沟通,为所有利益相关方制定可行的境外重组方案。于本公告日,本公司收到要求本公司履行一项金额为2.6亿美元担保义务的通知。在本集团未能履行担保或其他财务责任的情况下,可能导致债权人要求债务加速到期。

宁德时代:控股股东无偿捐献200万股给上海交通大学教育发展基金会

宁德时代周五晚间公告,控股股东宁波瑞庭计划向上海交通大学教育发展基金会无偿捐赠其持有的公司200万股无限售流通股,占公司总股本的0.09%。小财注:截止当日收盘,宁德时代报687元/股,据此测算,共捐赠13.74亿元。

比亚迪11月新能源汽车销量91219辆 同比增长240%

比亚迪股份周五盘后在港交所公告,11月新能源汽车销量91219辆,同比增长241.77%;1-11月新能源汽车累计销量509838辆,累计同比增长216.97%。11月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为4.883GWh,本年累计装机总量约为32.873GWh。

本周关注

本周新股申购

根据发行安排,本周暂有11只新股申购,具体申购名单如下:

周一:

华研精机 申购代码:301138

迪阿股份 申购代码:301177

物产环能 申购代码:732071

周二:

明月镜片 申购代码:301101

周三:

泰慕士   申购代码:001234

风光股份 申购代码:301100

永安期货 申购代码:730927

周四:

百诚医药 申购代码:301096

禾迈股份 申购代码:787032

周五:

亨迪药业 申购代码:301211

南网科技 申购代码:787248

PPI或将见顶回落

12月9日,国家统计局将公布11月CPI、PPI数据。业内预计PPI将见顶回落,CPI加快上行。

光大证券(14.860, 0.12, 0.81%)预计11月CPI环比小幅收敛,低基数推升CPI同比上行至2.4%。食品方面,受需求季节性回暖、养殖户压栏惜售等因素影响,猪肉价格持续回升;蔬菜供应形势好转,价格涨幅明显收敛。非食品方面,因国内疫情呈现多点散发,服务业恢复放缓;同时欧洲疫情形势加重,美国联合日韩等国释放原油储备,国际油价高位回落,对CPI的传导效应减弱。

PPI方面,光大证券预计11月环比转负,同比回落至12.7%,开启下行通道。在保供稳价政策推动下,煤炭价格自高位回落后保持稳定。同时,受地产等下游需求持续走弱影响,11月水泥、化工、有色、黑色等高耗能行业价格普遍回落。

平安证券预计11月CPI环比继续强于季节性,或带动同比上行至2.5%。PPI方面,“保供稳价”政策效力显现,预计PPI环比落入负区间,同比回落至11.5%,开启下行趋势。

社融存量同比或略回升

11月新增信贷、社融、M1、M2增速也将在下周公布。业内预计社融存量同比或略有回升。

11月制造业PMI原材料-出厂价差明显收窄,显示企业成本压力显著减轻,改善企业投资意愿,同时10月中旬以来利率下行,拉动7500亿元,较去年同期增加约4300亿元,也将对社融表现形成明显拉动。平安证券预计11月新增社融或达2.7万亿元,存量同比略回升至10.2%。

光大证券预计11月新增社会融资规模约2.78万亿元,对应社会融资规模存量同比增速约为10.2%,其中,社融口径的新增人民币贷款约为1.4万亿元。市场普遍预期,9-10月社融增速已经探明本轮紧信用周期的底部区域,11-12月社融增速将会呈现小幅反弹。此外,需要注意的是,融资监管政策的明显趋松有推动社融、信贷增速超预期的可能,实体需求持续低迷也存在推动社融、信贷增速低于预期的可能。

本周将有50只股解禁 合计解禁市值2547.71亿元

统计显示,本周解禁市值规模最大的是身兼苹果、华为、智能制造等多种概念的工业富联,将有167.02亿股上市流通,主要是首发原股东限售股份,解禁市值达1878.94亿元。

机构策略

海通证券:A股波幅有望扩大 跨年行情正在展开

海通证券今日发布策略研报指出,今年以来A股指数波动小,上证指数振幅仅为12.6%,创历史新低,但是行业离散度较大,为2005年以来第三高。借鉴历史,A股波幅有望扩大、行业分化将收敛,诱因是政策发力稳增长。跨年行情正在展开,配置上偏均衡,如低估的金融地产、高景气的硬科技等。

国泰君安证券:碳酸锂价格后市继续看涨 钴板块年末价格有望回暖

国泰君安证券发布有色金属研报指出,上周锂价格继续上涨,尤其是碳酸锂涨势更加明显。此前一周工碳还有多数成交可以在19+万元/吨,而上周工碳价格最低在20.3万元/吨。考虑到12月和1月均有电碳生产大厂进行检修,市场情绪对后市碳酸锂价格继续看好上涨。目前配置最优标的为有资源保障且生产具有确定性的龙头企业(天齐锂业赣锋锂业永兴材料等)。钴板块预计年末价格有望回暖,南非疫情反复对物流运输产生较大影响,未来一段时间内钴供应紧张情况延续。考虑到欧美需求旺盛,钴库存将持续消耗,钴价向上趋势确定。钴业公司多向电新下游制造业延升,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。受益:华友钴业寒锐钴业洛阳钼业格林美

中信证券:预计市场在沉寂数月后步入跨年蓝筹行情的临界点

中信证券报告指出,市场等待的几个因素在下周将陆续落地,预计中央经济工作会的定调会进一步确认经济逐步恢复的趋势,海外疫情扰动以及美联储可能加速缩减购债规模的担忧对A股影响有限,充裕的市场流动性下市场易涨难跌,增量资金大概率围绕“三个低位”布局,预计市场在沉寂数月后步入跨年蓝筹行情的临界点。从机构布局明年的角度而言,预计随着年末排名结束,避开预期较为充分的赛道,转而布局基本面预期仍处于低位的品种、估值仍处于相对低位的品种以及调整后股价处于相对低位的高景气品种将逐步成为共识。各细分行业龙头明显胜出的蓝筹行情特征也将更加清晰。

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