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北京金融局局长霍学文:支持优质的QDII和QDLP机构在北京发展

2021-10-24 17:59 来源: 证券时报 作者: 贺觉渊
证券时报 贺觉渊 2021-10-24 17:59

10月24日,北京市地方金融监督管理局党组书记、局长霍学文在2021全球财富管理论坛上表示,北京要建立六个体系来打造具有国际竞争力的全球财富管理中心。其中,北京将打造更加开放的金融双向快放体系,支持优质的QDII和QDLP机构在北京发展。同时北京还讲话把人民币投贷基金的模式与QDII和QDLP结合起来,让QDII和QDLP与人民币投贷基金结合,人民币投贷基金将不再是一个机构,而是开放模式。

霍学文指出,财富管理是未来金融业发展的重要方向。十九届五中全会提出了共同富裕并做出重大战略部署,要求必须把全体人民共同富裕摆在更加重要的位置,坚持以人民为中心的发展思想,在高质量发展中促进共同富裕。财富管理是广大居民增加财富收入的重要的渠道。而从金融的角度怎么实现共同富裕?大概有四个途径:第一个劳动致富;第二个创新致富;第三个做好养老保障,也是第三支柱,在北京国民养老保险公司已经批筹,下一步会获批开业;第四个就是要加强财富管理。

“在中国,资产在一千万以上的高净值人群大概有626万,全国个人持有可投资资产241万亿人民币,2018年到2020年年复合增长是13%。”霍学文表示,要把个人持有可投资资产管理好,确实需要业界共同努力。

依托“五个优势”发展北京财富管理行业

霍学文介绍,北京发展财富管理行业必须发挥好和依托好北京的五个优势。第一个就是北京有巨大的财富管理市场优势。作为国家金融管理中心,北京有着国家金融决策管理机构、金融机构和资产管理机构聚集的优势。在北京,金融资产总量超过175万亿人民币,超过全球全国的一半;同时,北京央企、国企数量多,企业年金投资需求大,社保基金、国家外汇储备和主权基金也座落在北京,这为资产管理行业提供了丰富的资金来源和优质稳定的基础资产。

第二个是北京拥有巨大的财富管理需求。2020年北京市居民人均可支配收入6.9万元,同比增长2.5%,位居全国前列。今年1-3季度,全市居民人均可支配收入已经达到5.6万元,同比增长8.2%。北京是全国高净值人士密集度最高的区域,高净值人群超过10万人。除了要管理高净值人群,财富管理机构,还要做好普惠性的财富管理,也就是普通老百姓的财富管理。同时,北京作为首都的一个重要优势,就是财富管理机构可以坐落北京,便捷地管理全国人民财富,未来也会管理世界的财富。

第三个是北京拥有雄厚的金融和科技人才基础。在北京有90多所大学,云集着大批国际化程度高的金融优秀人才、科技人才和财富管理所需要的方方面面的人才;北京金融从业人员超过80万人,其中持有FA、CFA三级证书的人超过2500人,占全国的1/3,同时,在多个金融领域国际资质认可上,已经在北京实现了率先突破,为金融人才、财富管理人才在北京的聚集和发展提供了非常有力的支撑。

第四个是北京有国家金融开放政策的支持。北京是全国唯一的“两区”政策叠加地区,在放宽金融政策准入、资本账户开放、金融机构获得从业资质、金融科技创新、优化营商环境等方面做了大量工作。北京“两区”政策开放里有金融业政策102104条,到现在为止已经完成落地85%,在所有落地项目里面是最多,也是最快的。下一步还会积极争取更多的政策在北京先行先试和落地。

第五个是北京拥有良好的营商环境。在世界银行发布的2020营商环境报告中,北京单独得分相当于全球28名,超过日本东京。在2020年国家营商环境评价中,北京获得信贷指标跃居全国第一。

建立“六个体系”打造全球财富管理中心

霍学文表示,下一步,北京要建立六个体系来打造具有国际竞争力的全球财富管理中心。一是打造更加完善的多层次资本市场体系。以建设北京证券交易所为引领,进一步完善股权、债权、期权、期货等金融市场功能,大力提升北京证券交易所承载能力,推动衍生机构和业态在京布局发展。吸引集聚各类资本市场主体,如保险资管公司、银行理财公司、券商子公司、资管公司和信托公司等,壮大机构投资者的规模。北京市地方金融监督管理局还将不断推动金融机构发起设立投资北京证券交易所上市公司的系列产品。

二是打造更加开放的金融双向快放体系,支持优质的QDII和QDLP机构在北京发展。同时北京还将把人民币投贷基金的模式与QDII和QDLP结合起来,让QDII和QDLP与人民币投贷基金结合,人民币投贷基金将不再是一个机构,而是开放模式。同时,还将加大跨境金融试点,提升金融机构全球资产管理和跨境投融资服务等等。

三是打造更加绿色的投融资体系。推动资产管理机构ESG转型,积极履行社会责任,鼓励责任人投资机构在京发展,构建以ESG为引领的绿色金融服务体系,支持绿色交易所在副中心发展,加快建设北京绿色项目库,为中外资金融机构投向绿色低碳可持续发展的项目建设好平台。鼓励金融机构开展ESG信息披露,支持专业机构研究推出ESG评价指数和标准。

四是打造更加具有创新活力的财富管理机构体系。鼓励财富机构按照风险承受能力,建立专业化客户分层的管理体系,打造好财富管理产品体系,丰富财富管理工具,同时也为居民提供好财富管理方案,和多元化的财富管理渠道。北京将支持好国民养老保险公司创新发展,吸引国际养老保险机构在京注册发展,鼓励境外机构投资设立参股养老金管理公司,支持优质国际知名的养老管理机构先行先试,完善第三支柱养老保险体系。

五是打造更利于财富管理行业发展的一流营商环境体系。支持北京金融法院更好地发挥作用,优化首都金融法治环境,支持财富管理行业创新发展,落实金融业发展的政策措施,加大对金融机构支持保障的力度,发挥北京金融发展服务公司的作用,为国内外金融机构提供国际化、市场化、专业化、标准化的一站式全生命周期的服务,打造首都金融的服务品牌。

六是打造更有利与财富管理行业发展的先行先试的政策体系。城市副中心是北京服务业扩大开放综合试点先导区,重点发展总部经济、财富管理、绿色金融等新兴金融功能,也是建设全球财富中心的主阵地,北京市地方金融监督管理局将积极支持财富管理机构在副中心落户发展,对符合条件的机构可以享受办公补贴等资金支持,还将积极推动北京财富管理中心在政策上先行先试,引领全球财富管理中心建设。

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