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RCS来了!三大运营商联手,重构APP生态,连微信也慌了?

2020-04-08 13:15来源:e公司官微作者:证券时报 刘灿邦

5G终于要迎来第一个杀手级应用了?

4月8日上午,中国移动、中国电信、中国联通三家运营商联合发布5G消息白皮书,区别于传统的短信业务,5G消息能够融合文字、图片、音频、视频、位置等综合信息。

据了解,5G消息是全球运营商的共同选择,全球移动通信系统协会(GSMA)已形成普遍共识,将RCS纳入5G终端的必选功能;三家运营商发布5G消息也获得了中兴、小米、三星等终端厂商的支持。

5G消息的诞生将改变传统短信产业链,也将给现有的APP生态带来巨大变革。特别是,与采用私有协议的APP应用“孤岛”相比,5G消息在互联互通上具备无可比拟的领先优势,对服务商直接意味着国内13亿(甚至全球60亿)的海量用户。券商机构也指出,RCS具有颠覆传统APP分发模式的潜力,有望成为海量轻应用即发即用的战略入口。

三大运营商发布5G消息

在8日上午的线上发布会上,中国移动副总经理董昕表示,5G消息是全球运营商的共同选择,全球移动通信系统协会(GSMA)已形成普遍共识,将RCS纳入5G终端的必选功能,通过统一的技术标准、统一的业务呈现、统一的功能体验,加快业务快速普及和规模发展。

中国电信副总经理王国权表示,中国电信将加强生态合作,不断提升用户体验,强化与产业链各方的合作,共同打造网络互通、业务互联、终端共享、体验一致的高价值消息生态;同时,加强创新合作,共同丰富5G消息应用,挖掘更多的商业应用场景。

中国联通副总经理范云军表示,5G消息是5G生态以及数字经济的重要组成部分,承载着传统短信业务转型升级的重要使命,也蕴含着信息服务模式演进迭代的重要契机。期待产业链各方能够齐心协力,共同打造5G消息生态圈,提振信息服务的行业应用价值。

据了解,5G消息业务是终端原生基础短消息服务的全新升级,依照交互方式大致可分为两类,即个人用户之间,以及企业与个人用户之间的信息交互。

对于个人用户而言,5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制,内容方面也将突破文字局限,实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。

对于企业而言,5G消息将为其提供与个人用户之间的信息交互接口。企业可通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。例如,在与12306的对话中,用户可以通过发送语音或文字、点选关键字的形式,快捷实现车票预订、支付、改签等操作。

正是得益于以上特质,5G消息在继承传统短信免注册登录、免安装应用等特性的基础上,进一步实现了信息交互的便捷高效。此外,5G消息还支持加密传输、图形密码等信息交互方式,可提供信息安全保障,保护用户隐私。

事实上,早在去年底,美国四大运营商Verizon、AT&T、Sprint和T-Mobile就宣布,将通过其合资企业的“跨运营商消息传递计划”(CCMI),在2020年将RCS引入安卓智能手机。这项新服务将使用“GSMA的RCS行业标准”,来创建“在美国和全球运营商之间的单一无缝、可互操作的RCS体验”。

独立电信分析师付亮在接受e公司记者采访时表示,5G消息并不是仅限于5G,而是互联网综合信息,融合通信服务(RCS)的一部分。

“融合通信服务在3G、4G时代就在提,现在是三大运营商希望能建立共同标准,这样的话大家就可以打通短信平台和互联网信息,打通不同厂家之间的信息,还可以推出一些其他的应用,这是一个非常广阔的市场机会。”

付亮介绍说,目前,5G消息还只是一个信息通道,可发文字、语音、视频等,也可群发、单发或广播,更多的是一种通信能力的体现,通过运营商提供基础服务,可以延伸出多种服务模式。“应用空间很大,就和微信一样,只要通道打通了,很多东西都可以加载。”

传统APP生态将被颠覆?

记者注意到,董昕在会上表示,5G消息需要产业链上下游的共同合作推动,5G消息的蓬勃发展,离不开终端厂商、平台服务商、内容提供商等产业各界的共同努力,也为广大合作伙伴在技术研发、应用推广、成果转化等方面创新合作模式、共建合作生态搭建了广阔舞台。

言下之意,5G消息不是运营商的独角戏,需要更多产业链厂商的参与与配合,终端厂商就是其中重要的一环。正如前述,GSMA已计划将5G消息纳入5G终端必选功能。

从8日上午发布会透露出的信息来看,未来,用户更换5G手机或将现有4G/5G手机升级,即可便捷使用5G消息服务。目前,包括中兴、华为、小米、三星、OPPO、vivo等都对5G消息业务给予了肯定与期待。

中兴表示,将推动5G消息成为最快落地的5G+业务应用;华为表示,将与运营商共同做大5G消息市场;小米手机后续将在所有5G机型支持5G消息,积极推动5G消息产品商用;三星正基于运营商最新规范开发5G消息业务,计划今年内对5G手机全面支持。

当然,从上述终端厂商的表态也能看出一些端倪,面对5G消息/RCS的巨大市场空间,头部厂商都希望争夺一定主导权,也正因此,部分终端厂商已独立构建RCS生态,这与三大运营商牵头的RCS生态明显存在冲突。

针对这一情况,一家运营商终端公司的负责人向e公司记者表示,5G消息需要终端等产业链的支撑,这是因为基于终端原生短信入口的升级改造,需要终端厂商支持;至于终端厂商自建生态的情况,该负责人表示,的确如此,“需要找到合适的合作方式,我们在沟通。”

记者注意到,从全球来看,RCS都受到了广泛重视,例如,RCS是谷歌在5G时代下对其原有社交软件重组后唯一留下的消息应用,微软最近在PC中加入了对RCS的支持,意图获取移动端市场。

除了产业链的变化以来,5G消息可能给现有APP生态带来的变化同样值得关注。中国移动研究院业务所所长黄更生在发布会上表示,三家运营商基于统一的国际标准,与采用私有协议的APP应用“孤岛”相比,5G消息在互联互通上具备无可比拟的领先优势,对服务商直接意味着国内13亿(甚至全球60亿)的海量用户。

黄更生介绍说,MaaP意味着消息即平台,而平台即服务,服务即生态。一个开放共赢的生态的构建是消息业务成败的关键。“MaaP可为用户带来一站式的服务体验,可以预见,未来部分服务类APP将被云端的服务机器人取代,这将给当前移劢互联网APP生态带来巨变。”

安信证券也持有类似观点,并指出,RCS具有颠覆传统APP分发模式的潜力,有望成为海量轻应用即发即用的战略入口。传统APP需要下载、占用手机存储空间,在某种程度上,RCS即发即用的优势具备取代大部分轻型APP的能力,使得短信平台跃升为应用分发的战略入口。

付亮向e公司记者表示,RCS在3G、4G时代都没有发展起来,现在5G的时候,特别需要短信和互联网工具融合,甚至需要去跟微信、钉钉抗衡的时候,运营商希望找到新的机会,就是利用5G的信息,基于5G网络平台重构业务。

现在还有一个问题,5G消息/RCS会取代微信吗?一家上市公司人士向记者表示,未来5G消息与微信可能是相辅相成的共存关系,“微信有10亿用户和强大的内容属性,但是有一个缺点,每个人都要下载、安装、关注,融合通信就不需要,能够实现精准服务。

核心概念股连续两日涨停

GSMA的数据显示,预计到2021年,基于RCS的行业短信全球市场总额可达到740亿美元。

受三大运营商联合发布5G消息的影响,相关个股股价已经提前反应,4月7日,梦网集团(002123)、吴通控股(300292)、中嘉博创(000889)联袂涨停,截至4月8日午间收盘,上述三只个股依然站上涨停。

记者致电梦网集团,公司人士向记者表示,传统的短信是2G时代的协议,只能发送文本,5G消息包括视频、语音,能够与用户产生互动,是一种融合通信产品。“目前,公司已有相关业务,即富媒体信息,一条信息可以传送10张图片或100万字文本或40秒左右的高清视频。”另外,该人士透露,公司富媒体信息的收费标准为0.2元/条。

梦网集团在定期报告中曾表示,基于企业云通讯服务的发展趋势,公司在满足用户基本所需的生产类、服务类需求外,加大了对全场景、分布式信息应用的服务改造,让企业与用户沟通更趋生动和多元,让企业用户能够随时随地便捷地以文字、图片、语音、视频等多样化的方式与客户进行沟通。

上述梦网集团人士表示,未来,运营商都采用融合通信模式的话,会在这一基础上做更多的应用,这个时候作为集成商或应用开发厂商,如果技术越强,其运营也会越好。“经过一年多时间的运营,公司的模式已经成熟,具备视频审核优势,在行业解决方案上也有一些成熟经验。”

华西证券指出,国内三大电信运营商发布白皮书有助于运营商之间的互联互通,打通RCS 服务壁垒,加速RCS产业发展。同时,随着运营商、终端厂商、解决方案提供商等产业链环节技术及应用场景落地,产业生态逐步完善。

华西证券建议关注MaaP平台开发者平台相关厂商,例如主要第三方平台开发商菊风、小源科技,原有智能短信厂商梦网科技、创世漫道(中嘉博创)、亿美软通(银之杰)、国都互联(吴通控股)等公司受益。

吴通控股定期报告显示,国都互联作为运营商集团业务代理商,分别和三家运营商对接合作,为企业客户提供企业短彩信等服务。摩森特为企业提供运营服务,摩森特全资子公司安信捷与国都互联采购模式类似。

中嘉博创信息智能传输业务即利用通信运营商移动通信网络系统及互联网,向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供的指定手机用户发送有真实需求 的身份验证、提醒通知、信息确认、信息告知等触发类和有真实需求的短信(含彩信)。 

另外一家相关上市公司向记者表示,前期已经在关注行业趋势,积极应对,比如做了一些技术储备;不过,在该人士看来,从5G消息的发布到应用仍然需要一定时间,比如用户的提升,“技术从起步到逐渐商用肯定要有一个过程。”

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