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比超级大牛市更疯狂!超1200亿"疯抢"一只基金,更有人狂买9亿

2020-02-19 09:09来源:全景财经作者:全小景

公募基金,将是2020年A股最重要的增量资金之一。

今天(2月18日),资本市场彻底被睿远均衡价值(008969)刷屏了。

无论是券商、银行、第三方销售机构,都在卖力推销这款基金。甚至有渠道经理建议投资者,如果想买到计划的份额,建议10倍资金认购,因为这款基金大概率将启动比例配售,且预计配售比例较低。

那么,今天销售到底有多火?看看渠道的认购金额:

开始募集刚满15分钟,全渠道申购金额便已突破60亿元的发行上限,达到75亿元;

开售一小时后,募集总规模已超200亿元;

截止到中午12点,募集规模已经突破400亿元;

截至下午3点收盘,募集资金超过800亿,其中招行上海分行的销售金额高达100+亿元;

2月18日全天,睿远均衡价值认购金额约1200亿元,创下中国公募基金历史上最高认购记录(配售前)。

此前,中国公募基金最高认购记录是在2007年10月由上投摩根亚太优势(377016)创下的,认购规模高达1162亿元。而当时的背景是,A股正值超级大牛市的巅峰期,全民疯抢基金、股票,当年10月16日上证指数更是创下了A股史上的最高点6124点。

据兴业证券的宣传海报显示,今日,广东分公司的一位大客户斥资9亿元认购了睿远均衡价值,全天兴业渠道销售超40亿元。

若以1200亿元有效认购金额计算,睿远均衡价值的募资上限为60亿元,意味着配售比例将低至5%。

值得一提的是,尽管疫情的阴霾尚存,但春节后的12个交易日,中国公募基金发行市场非常火爆:

2月7日,东方红恒阳五年定开混合基金启动发售,仅一日便被抢购一空,认购资金超90亿元,提前结束募集;

2月10日,招商科技创新混合启动发售,也一日售罄,募集金额超75亿元,认购比例仅为12.74%;

2月12月,永赢科技驱动混合基金发售,仅4个小时认购金额已达到80亿元的募资上限,全天总认购金额近100亿;

昨日(2月17日),交银施罗德瑞思三年封闭运作混合基金正式首发,基金发行限额50亿,一天结束募集。

……

公募基金,注定是2020年A股增量资金的“主力军”之一。

睿远均衡价值,凭什么那么牛?

其实,睿远均衡价值并非睿远基金的第一只刷屏级爆款产品。早在2019年3月,睿远基金发行的第一只公募产品:睿远成长价值混合基金(007119)发售当日超710亿资金认购,最终配售比例低至7.03%,一度创下基金配售比例历史新低。

自成立以来,睿远成长价值的回报率

资金疯狂抢购基金的背后,其实是资金在疯抢基金经理。睿远基金连续创造刷屏级爆款基金的背后,离不开其创始人:陈光明

在2018年10月成立睿远基金之前,陈光明系东方红资管的总经理、董事长,东方红旗下主动管理基金规模一度高达2000亿元,陈光明长期管理东方红4号基金,在其2018年初离职前,累积收益率最高超过800%,创造了8年8倍的辉煌战绩。

2018年2月,陈光明从东方证券离职,并于同年10月拿到公募牌照,成立了睿远基金管理有限公司。

而今日(2月18日)被1200亿资金疯抢的睿远均衡价值的基金经理:赵枫,亦是赫赫有名。

据睿远基金官网显示,赵枫,是一位拥有24年从业经验的“元老级”基金经理,中国人民大学经济学学士,哥伦比亚大学硕士。

早在2005年,其便参与了交银施罗德基金的筹备,并担任交银旗下第一只股票型基金(交银精选)的基金经理,2005年9月至2008年1月期间,其任职总回报率高达392%,该基金的最大规模一度超过250亿元。

2019年11月,赵枫低调加盟了“基金大佬”陈光明掌舵的睿远基金,今日(2月18日)正式发售睿远均衡价值三年持有混合基金,是其在睿远基金的“处女秀”。

值得一提的是,赵枫“自掏腰包”也在今日认购了3000万元睿远均衡价值,并承诺锁定4年,且不参与比例配售,如此大手笔的自购在中国公募基金史上非常罕见。

将个人的利益与投资人的利益深度捆绑,同时也有利于基金经理长期稳定地服务该基金,这或许也是睿远均衡价值基金被疯狂抢购的原因之一。

另外,在投资风格上,赵枫与陈光明属于同一类型的基金经理,也是一位坚定的价值投资者。在他的研究框架中,企业价值是投资决策的核心,非常看重企业持续创造自由现金流的能力,以及企业在行业中的竞争优势。

价值投资者看似慢热,却是时间的朋友。睿远均衡价值基金设定的3年锁定期,正是为赵枫发挥价值投资的优势预留了时间。

爆赚42%!公募基金的业绩太牛了

疫情的阴霾,并未影响到投资者抢购基金的热情,而基金发售火爆的另一个原因是,2020年以来,中国公募基金展现出了极强的赚钱效应。

据Wind数据显示,截至2月17日,2020年短短的27个交易日内,竟有3只公募基金的收益率已超过40%,24只基金的收益率超过30%。

另外,2020年的前27个交易日内,收益率超过20%的基金数量更是多达318只,而同期内的上证指数、沪深300指数却分别下跌2.14%、-1%。

那么,2020年以来,爆赚的公募基金的收益来自哪里呢?

从公募基金的调仓动向,或许可以发现答案。据国金证券的研究报告显示,基金经理从2019年四季度开始,连续加仓创业板。

2019年四季度,公募基金对主板上市公司的配置比例为60.59%,较三季度下降2.58个百分点;而创业板却成为基金加仓的对象,截止2019年四季度公募基金对创业板的配置比例为15.73%,较三季度上升2.15个百分点。

截止2月18日收盘,2020年的上证指数、沪深300仍处于下跌状态,但创业板指数却频频创出新高,年涨幅高达20.7%,意味着2020年以来,公募基金或许仍在加大对创业板的配置。

以2020年收益率“冠军”—万家经济新动能混合基金为例,截止2019年年末,该基金的前十大重仓股均为科技股,仓位占比高达88.5%。

截止今日(2月18日)收盘,多达5只重仓股于2020年的涨幅超过50%,安恒信息(688023)的涨幅更是超过77.7%。

公募基金,正疯狂加仓A股

春江水暖鸭先知,作为A股最重要的参与者之一,公募基金不惧疫情,正在跑步入场A股。

首先看公募基金的发行端,据Wind数据显示,本周(2月17日-21日)多达24只基金首发,创下2020年的最高峰。其中,包括了交银施罗德瑞思、华夏翔阳两年定开、睿远均衡价值、安信价值回报、易方达研究精选等多只明星基金。

可以肯定的是,在短期内,密集发行、成立的公募基金,将成为A股非常重要的增量资金。

以2020年春节前夕成立的570亿股票型基金为例,其中大部分新成立的基金,趁着节后首日(2月3日)的大跌,纷纷火速建仓。据Wind数据显示,春节前,部分新成立的基金净值未曾波动,但在春节开市后,净值却出现明显上涨。

例如,万家科技创新(008633)自成立日至春节前夕,净值涨幅为1.94%,而春节后开市至2月14日,净值迅速飙升至1.1258,涨幅达12.58%。

2019年冠军基金经理—刘格菘操盘的广发科技先锋(008903)春节后净值不断飙升,最新涨幅超5%,而其在节前的净值为1,为空仓状态。

另外,存量基金亦在春节后凶猛加仓。据国金证券监测的仓位数据显示,截至2月14日,股票型基金平均仓位已升至91.55%;偏股混合型基金的平均仓位达到72%,超1300只基金在上周有加仓动作。

与此同时,个人投资者亦在跑步入场。2月16日,中国结算披露A股最新投资者数据,2020年1月,A股市场新增投资者数量80.07万人,A股总投资者数量达16055.3万人,首次突破1.6亿人。可以预期的是,在2月份的赚钱效应之下,A股投资者数量增速或将加快。

国金证券认为,疫情冲击下,央行大规模提供流动性并降息,体现了货币政策“灵活适度”的总基调,激发了春节后的A股市场活力,使得投资者风险偏好提升,吸引增量资金。

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