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阿里钉钉首次超过微信,疫情之下云经济爆红,细分概念龙头请收藏

2020-02-06 19:59来源:数据宝作者:陈见南

众多个股连续涨停。

据阿里旗下在线办公平台钉钉数据显示:2月1日,春节返工第一天,全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式。在线办公需求仍在继续爆发。根据新浪科技报道,2月5日,阿里旗下移动办公应用“钉钉”首次超过微信,跃居苹果AppStore排行榜第一。

疫情下云办公软件成为企业刚需,线上办公需求暴增。为了持续做好疫情防控工作,大多数公司规定员工2月3日-7日可以在家远程办公,曾经作为办公辅助工具的钉钉、企业微信、飞书等在线办公软件已经成为企业刚需。

有分析人士表示,新型肺炎疫情或再一次重塑国内经济结构,加速国内以云办公为代表的云经济爆发!在此情况下,A股云经济概念股节后持续飙升,多只个股更是连续涨停。

云经济时代加速来临

历史总是惊人的相似:一方面,2001-2002年的全球互联网大潮助推了国内互联网经济的发展,并且国内正式开启移动互联网时代;而当前5G的商用、云计算的崛起,都给云经济提供了坚实的产业基础。

另一方面,非典疫情重塑国内经济结构,实体经济经历了一场重大危机,以餐饮旅游为代表的线下消费行业遭遇重创,而电商、游戏、快递等行业大爆发;当前,肺炎疫情同样使得居民足不出户,传统消费行业再次遭遇重创,而延迟复工、开学,使得线上办公、线上教育、线上医疗、游戏行业的需求将迎来爆发。

五大细分概念龙头名单

云办公、云游戏、在线教育、智慧医疗、云计算等5大概念,是云经济爆发最受益的5大板块。市场表现来看,云办公概念节后累计涨幅接近20%,在线教育概念累计涨幅超11%,智慧医疗涨近10%,而云计算和网游概念今天则大爆发,涨幅均达到6%水平。

具体板块个股方面,云办公概念中致远互联节后涨幅最大,接近48%。三五互联和会畅通讯连续4涨停,苏州科达、二六三、齐心集团等个股大涨超30%。三五互联的概念令人艳羡,除了云办公,还有云计算、网络游戏、网红经济等众多热门概念,堪称云经济概念绝对龙头,算上节前,已经连续6个涨停。

云计算概念方面,方直科技、三五互联、会畅通讯等个股连续4涨停;在线教育概念,方直科技、世纪天鸿、昂立教育、全通教育等个股节后涨超40%;智慧医疗概念,理邦仪器、万东医疗等个股涨幅居前;云游戏概念金科文化、三七互娱等个股节后涨幅较大。

机构看好云经济

部分机构也看好云经济未来的发展趋势。

国盛证券认为,云办公已经成为各方势力必争的竞争之地。在云视频办公方面,可以分为三种类型的企业:1)、会畅通讯、苏州科达、二六三等软硬件一体化;2)、华为、阿里、腾讯、字节跳动等互联网巨头C端布局,渗透到B端;3)以Zoom、Vidyo、小鱼易联、亿联网络、好视通为代表的教育、医疗等新兴垂直领域远程办公服务商。大部分市场参与者在疫情爆发后采取免费形式推向市场。

云办公板块和IaaS板块将受益于云办公的爆发:1)云办公:文档协作类的金山办公;即时通信类的Zoom(美股)、会畅通讯、二六三、齐心集团、苏州科达;任务管理类的泛微网络、致远互联。2)IaaS板块:IaaS领域的优刻得;IDC领域的宝信软件、光环新网;服务器领域的浪潮信息、中科曙光、紫光股份。

中泰证券认为,疫情之下线下娱乐受限,线上游戏、视频端娱乐充分受益:1)游戏,棋牌、竞技、长线运营游戏最为获益;2)泛娱乐视频,短中视频需求激增,长视频活跃度增加。中泰证券棋牌、竞技等游戏充分满足了玩家家庭、朋友社交的需求,大量增加的用户短期对相关公司的业绩提振预计较为明显。建议重点关注A股(三七互娱、吉比特、完美世界、昆仑万维),港股(腾讯控股、家乡互动)。

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