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A股IPO信号:两天12家过会创新高,新三板小IPO发令枪打响(名单)

2020-01-20 08:10来源:全景财经作者:全小景

投行人士:“今年IPO上会和过会企业的数量有望进一步增加。”

据证监会的最新公告显示,截至到2020年1月16日,IPO排队企业数量为436家(不含科创板),其中主板163家、中小板82家、创业板191家,其中3家处于中止审核状态。

1月17日晚间,证监会核准了3家企业的IPO批文,分别为:雪龙集团股份有限公司,浙江双飞无油轴承股份有限公司,江西耐普矿机新材料股份有限公司,均未披露筹资金额。

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12家企业上会 创历史新高

进入2020年,IPO审核有所提速,前两周分别审核7家、8家,本周再创新高,两天12家企业密集上会。

从最后的审核结果来看,12家全部顺利通过,其中9家拟登陆创业板、3家拟登陆中小板、1家登陆主板。

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据Wind数据显示,自2020年以来,已有27家首发企业(未含科创板企业)上会,仅嘉曼服饰1家被否,这也是今年至今唯一被否的拟IPO企业,目前IPO过会率高达96%。

随着近年来IPO审核的提速,排队项目数有所减少。根据证监会数据显示,截至1月16日,IPO排队家数合计436家,相较于历史高点近900家,下降幅度超50%。

对于2020年IPO出现的新信号,一位券商投行高管认为,“在注册制将全面实施的趋势下,企业IPO上市的难度将逐渐减小。”

上述投行高管进一步表示,“今年IPO上会和过会企业的数量有望进一步增加,尤其是高层鼓励的信息技术、生物医药、高端装备等行业将成为上市的主流。由于创业板有望成为注册制改革的下一个目标板块,因此其IPO家数估计也会较多。”

多家企业二次闯关IPO,成功过会

值得一提的是,本周过会的12家企业中,汗光科技、金丹科技、北鼎晶辉等并非首度IPO。

以金丹科技为例,2017年1月,其首次IPO申请获证监会受理,但在2017年年底,其IPO首次上会被否。从发审委的提问来看,发行人现金交易内控制度、糖化渣销售占比、毛利率、主要供应商等成为问询重点。

经过一年的时间调整,金丹科技再度宣布IPO,并启动上市辅导,2020年1月16日,金丹科技二次上会顺利通过。

公开资料显示,金丹科技成立于2006年,致力于研究开发乳酸及其衍生产品高效、节能、环保的生产技术与制备工艺并进行产业化,目前系行业领先的乳酸及其衍生品的研发、生产及销售企业。

发行人曾于2015年7月22日挂牌新三板,后于2019年5月终止新三板挂牌。

招股书显示,2019年上半年,金丹科技实现营收4.13亿元,归母净利润为5745万元。而2016年至2018年,其净利润存在一定波动,分别为5358.01万元、4779.60万元和8318.82万元。

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来源:金丹科技招股书

此次IPO,金丹科技拟公开发行2830万股,募集资金4.42亿元,用于年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目、年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目及补充流动资金。

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来源:金丹科技招股书

金丹科技预计,未来全球市场需求将以每年约10%的速度增长,至2023年全球聚乳酸市场需求量有望超过30万吨,远超除聚乳酸外的乳酸市场3%-4%的增长速度。

康华生物受业内高度关注

而本周过会的企业中,还有一家生物医药企业较为特别,这家企业便是康华生物。

康华生物为综合性研究、开发、经营一体化的疫苗生产企业,同时为目前国内首家上市销售人二倍体细胞狂犬病疫苗的疫苗生产企业。

报告期内,康华生物的主营业务产品包括冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗。

其核心产品冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)改变了中国大陆无人二倍体细胞狂犬病疫苗生产销售的历史。

招股书显示,2016年-2018年,康华生物冻干人用狂犬疫苗(人二倍体细胞)的销售收入分别为0.86亿元、2.41亿元和5.51亿元,占主营业务收入的比例分别为92.03%、92.21%和98.53%。

值得注意的是,IPO前夕,康华生物引入了大量的外部投资者。其中,杭州九样持股82万股,王尤亮持有82万股。杭州九祥和王尤亮均为外部投资者,而林鹏则现任奥康投资控股有限公司投资经理,这一次的新增三位股东都是在2017年12月入股,价格为43.05元。

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来源:康华生物招股书

此次,康华生物拟在深交所创业板登陆,公开发行股票数量不超过1500.00万股,拟募集资金9.97亿元,用于温江疫苗生产基地一期及研发中心建设项目和补充与主营业务相关的营运资金。

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来源:康华生物招股书

新三板小IPO发令枪打响!

刚刚,为推动新三板各项改革措施平稳落地,依据《非上市公众公司监督管理办法》,证监会发布了《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第11号——向不特定合格投资者公开发行股票说明书》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第12号——向不特定合格投资者公开发行股票申请文件》,自印发之日起实施。

随后,全国股转公司发布实施第三批3件业务规则,包括《股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》1件基本业务规则,《股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则(试行)》和《股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则(试行)》2件业务细则。至此,本次新三板全面深化改革涉及的7件基本业务规则已全部发布实施。

精选层公开发行也是一项类似于小IPO的业务,上述规则的落地,也意味着市场所期待的精选层公开发行渐行渐近。

在本周过会的12家企业中,首都在线、捷安高科、北鼎晶辉、金丹科技等均为新三板企业。

在新三板,首都在线可以说是“元老级”企业,早在2010年7月就挂牌新三板,彼时还称作代办股份转让系统,挂牌审核机构为中关村科技园区管委会。截至目前,其仍然处于挂牌状态。

首都在线公司主营IDC及云计算服务,主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户,为中国企业出海提供全球云网一体化解决方案。

招股书显示,2016年至2019年上半年,首都在线营业收入分别为3.62亿元、4.82亿元、6.03亿元和3.54亿元;归母净利润分别为2922.71万元、3948.44万元、5415.70万元和3040.35万元。

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来源:首都在线招股书

从股权结构来看,二六三于2005年出资100万元参与发起设立首都在线,目前持有挂牌公司3.27%股权,位列第九大股东。

作为首都在线的董事长及创始人之一,曲宁原先是二六三北方大区的总经理,目前直接持有首都在线33.5%的股份,为公司控股股东及实际控制人。

值得注意的是,首都在线近几年年年分红,自挂牌新三板以来,一共分红7次,累计发送现金红包9812万元,若按2.4亿元的累计净利润计算,分红率高达40.8%。

最新拟IPO企业排队名单

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新三板拟IPO企业排队名单

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 带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。

撰文/制表:全小景

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