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IDG资本熊晓鸽:AI、5G、自动驾驶、智能制造等行业仍有投资机会

2019-12-06 14:28来源:证券时报作者:闫晶滢

近日,在第十九届中国股权投资年度论坛上,清科集团董事长倪正东和IDG资本创始董事长熊晓鸽,开展了一场投资界灵感讨论。共同就中美风投间的期待、风投行业如何传承、未来投资机会等问题进行讨论。IDG资本熊晓鸽表示,AI、5G、自动驾驶、智能制造等行业仍有投资机会。

以下是部分访谈实录:

倪正东:你穿梭在中美之间,作为第一个把风险投资引入中国的人,你怎么看中美两边的投资差异。

熊晓鸽:谈到风投就不能不谈到美国,因为风投就是在美国发源的,到今天还是很年轻的行业,50年左右。当然,风投为美国创造了一批很好的科技公司,像现在的苹果等这样的公司都是风投做起来的。我在1992年的时候,得到了IDG国际数据集团董事长麦戈文先生的支持,做了第一支进入中国的外资投资基金。现在一算,投了超过800多家公司,其中180多家通过IPO或者并购成功退出了。

我觉得,中美之间在风投领域其实互补性很强。比如我们很多公司都是在纳斯达克,在纽交所上市。国内方面:对于早期的企业,在没有盈利的情况下要上市,在目前中国的A股,按照现在的规定也还没有办法上市,科创板也是今年刚刚推出不久。这样的企业未来一段时间内在美国上市可能还是一个主要渠道,所以我觉得中美怎么能够,尤其在科技投资方面能形成一些共识,形成一些规则,通过协议把它固定下来,对投资是会有好处的。

倪正东:去年我们交流的时候,你用了焦虑这个词总结去年在行业中的心情。今年你会用什么词来总结呢?

熊晓鸽:去年是我们历史上IPO最多的一年,大概是19个IPO,但是包括我们在内整个业界对未来的发展不确定性产生了很多焦虑。而今年,我觉得可以用淡定两个字。因为当变数成为一种常态,就不焦虑了。出现什么问题大家就解决什么问题,所以我始终在讲做一个好的投资管理者最重要的一点,要保持一个很好的心态。IDG资本至今在中国已经做投资做了26年的时间,完整经历了四个经济周期,每个周期都穿越过去了,所以有一个好的心态比较重要,淡定。

倪正东:IDG资本从92年开始到现在27年的时间,跨越很多周期,也经历了很多浪潮,IDG资本怎样做到保持极强的生命力?

熊晓鸽:首先第一,是中国市场给了我们一个机会。1999年,我们率先启用合伙人制,从原本IDG国际数据集团下设的投资部门变成了独立运作的基金管理团队,当时也是国内第一家设立合伙人制基金管理模式的机构,这些完全都是我们在中国的土壤上、市场环境中边学习边做起来。

回到你的问题,怎么让一个企业保持它的竞争力,长盛不衰,我觉得有几个跟大家分享一下。在商言商,我和我的同事们一直有个共同的愿望就是把IDG资本打造成百年老店,这个过程中最重要是要形成一个制度。我们公司有一幅吴冠中题的词“知识分子的天职是推翻成见”。我们觉得做一个好的风险投资管理者,首先要像一个好的知识分子那样、去共同学习推翻成见,我们认同一个共同的组织,通过制度的建立,然后把公司做成百年老店,从投资本身来讲四个字,募投管退,一代代的人能不能把好的东西传承下去,这是非常重要的课题。在中国,过去成功的公司基本是在消费互联网领域,赶上了很好的时候和中国这么好的市场。今天来讲我们看到AI,生物精准医疗、5G、自动驾驶、智能制造等等方面都有很好的机会,怎么能够把握住机会,这有一定的周期性,大概十年左右可能会出现一个所谓的主导技术,怎么把握它,挣到这个钱这是很重要的。

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