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清科研究中心数据显示 前三季股权投资募投双降

2019-11-06 07:48来源:上海证券报作者:陈碧玉

年末临近猛回头,今年的股权投资市场还好吗?一份提前出炉的阶段性“小结”给出了答案。

11月5日,清科研究中心发布《2019年前三季度中国股权投资市场回顾与展望》。数据显示,截至2019年前三季度,中国股权投资市场资本管理量达到10.82万亿元。其中,前三季度中国股权投资市场新募基金总规模约8310亿元人民币,同比下降20.4%;投资总额约4300亿元,同比下降53.7%;投资案例数约5400起,同比下降36.9%。

以早期募资市场为例,2019年前三季度新募集50只基金,披露募集金额为53.37亿元,基金募集数量同比下降45.1%,募集金额同比下降61.1%。募资压力也传导至投资端。今年前三季度,早期市场投资78.33亿元,同比下降36.5%;投资案例数量911起,同比下降43.4%。

创业投资市场和私募股权市场上,类似上述的募投态势依然显现,严峻基调不改。募资持续下降、投资活动趋于谨慎,成为股权投资市场整体遇冷背景下的一大缩影。

在投向方面,“硬科技”赛道显然更受资金青睐。清科数据显示,今年前三季度中国股权投资市场投资行业集中在IT、互联网和医疗健康领域。

按投资案例数统计,IT行业投资案例数高达1394起,远远超过排名第二的互联网(917起),以及排名第三的生物技术及医疗健康领域(729起);而从投资金额来看,互联网反超IT行业位居榜首,但前三甲的投资金额并未拉开太大差距,互联网、IT、生物技术及医疗健康今年前三季度获得的投资金额分别为767.81亿元、694.06亿元和627.12亿元。

此外,今年前三季度投资金额超过百亿元的行业,还包括机械制造、电信及增值业务、物流、半导体及电子设备、连锁及零售、金融、汽车等7大领域。

都说“投资容易退出难”,凭借科创板开市的“助攻”,今年的退出市场迎来了新渠道。据清科统计,2019年前三季度中国股权投资市场退出案例数约1532笔,同比下降20.6%,被投企业IPO约999笔,同比上升54.4%,其中,科创板被投企业IPO达到372笔,占上市退出案例数的37.2%。

紧随IPO之后,并购成为今年前三季度中的第二大退出方式,占退出案例数的20%。作为投资机构“上岸”的重要方式之一,并购市场今年前三季度的表现可谓寒意逼人。数据显示,2019年前三季度,中国并购市场发生交易1229起,同比下降35.4%;共涉及交易金额6751.56亿元,同比下降32.7%,平均交易金额为6.62亿元。

统计还得出其他结论:前三季度中,并购交易以同业整合为主,海外并购持续降温,下降幅度超过四成。生物医药持续成为最热门的并购行业,传统能源矿产、清洁能源领域则是大额交易频发地。值得一提的是,2019年第三季度并购交易有所回暖,并购交易数量和金额环比上升13.7%和77.9%。

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