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北上资金尾盘疯狂!富时标普"充值到账",这20只陆股通标的却遭甩卖

2019-09-20 20:14来源:证券时报作者:吴少龙

“充值到账”!沪股通今日净流入148.62亿元,创开通以来第二大单日净流入额。

资料显示,标普道琼斯指数和富时罗素指数扩容将同时于9月23日开盘时正式生效,这意味着,今日外资计划流入资金将“一步到位”。巨量资金流入的情况下,A股今天表现得“波澜不惊”,截至收盘,上证指数、深证成指微涨0.24%、0.29%。

值得注意的是,北上资金在尾盘出现剧烈波动。不足十分钟的时间内,净流入金额从110亿元暴涨至310多亿元,最后降至收盘的148.62亿元。

标普、罗素“定投日” 北上资金净流入146.82亿元

资料显示,9月20日收盘后,富时罗素A股扩容安排将生效。这是富时罗素A股纳入计划第一阶段的第二步。按照之前的计划,第二步纳入A股安排生效之后,A股在相应指数中的纳入因子将从5%提升至15%。

富时罗素预计,此次扩容将为A股带来40亿美元的增量资金。

此外,标普道琼斯指数公司9月8日宣布,1099只A股标的将被纳入标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging BMI)。这些股票包含147只大盘股,251只中盘股,701只小盘股。该决定于9月23日开盘时生效。

这意味着,追踪上述两大指数的被动资金要在今日收盘前完成建仓。

受此影响,作为外资布局A股的主要通道。今日北上资金也迎来了“疯狂”的一天。

数据显示,今日沪深股通单日净流入148.62亿元,其中沪股通净流入71.37亿元,深股通净流入77.25亿元。

148.62亿元也是沪深股通开通以来,北上资金单日净流入的第二大金额,仅次于2018年11月2日,当日沪深股通单日净流入173.85亿元。

实际上,9月以来,北上资金就已经开始加大对A股的布局了。

数据显示,截至20日,沪深股通9月累计净流入607.68亿元,刚好超过今年1月的606.88亿元,暂时成为沪深股通开通以来,单月净流入最高的月份。

外资很疯狂,A股“波澜不惊”

相比疯狂涌入的外资,A股显得波澜不惊,呈现窄幅整理态势。

数据显示,截至收盘,上证指数、深证成指微涨0.24%、0.29%,两大指数振幅分别为0.51%和0.72%。成交量方面,上证指数累计成交2183.91亿元,环比增加251.84亿元;深证成指累计成交3285.3亿元,环比增加302.53亿元。

上证指数今日表现:

深证成指今日表现:

行业表现方面,近期表现强势的电子、食品饮料、医药生物今日继续领涨,位列行业涨幅前三。其中电子行业成交金额破千亿元,同样排名申万28行业首位。休闲服务、通信、纺织服装等行业跌幅靠前。

尾盘最疯狂,3分钟净流出163亿元

值得注意的是,尾盘外资流入出现剧烈波动,开启今日的“疯狂”表演。

Wind数据显示,今日开盘后,北上资金“按部就班”的平缓流入,到14:30分,北上资金净流入几乎就是一条斜向上的直线。

从14:52开始,北上资金开始了今日疯狂的“表演”。短短5分钟,北上资金净流入金额从107.84亿元暴涨至14:57的311.76亿元,累计增加203.92亿元。这意味着每分钟,有超过40亿元的资金通过沪深股通流入A股。

达到顶峰之后,大量的外资开始“撤退”。从14:57开始,北上资金不断净卖出,截至收盘,沪深股通资金进流入金额已经缩窄至148.62亿元,这也表示,北上资金卖出了市值163.14亿元的A股。

Wind统计数据显示,今日沪深股通累计买卖总额高达784.88亿元,其中买入466.75亿元,买卖总金额和买入总额均是历史第二大金额。

其中深股通买卖总额达343.80亿元,买入金额210.52亿元,净买入金额77.25亿元,均刷新历史最高纪录。

对于北上资金尾盘的大幅异动,市场分析认为:

一方面,主动资金可能提前入场埋伏,在尾盘时出货,博取收益。这样一来,指数调整对尾盘的冲击可能获得缓冲。

另一方面,理想状态下被动指数基金希望卡准收盘价,但是如果基金规模太大,被动指数基金有时也被迫要把“再平衡”分散到最后一个交易日中不同时刻进行。另外,还有一些跟踪MSCI指数的指数增强基金,他们会在指数调整决定宣布到生效间,甚至在生效后,对持仓进行调整。

20只沪深股通名单尾盘主力净流出超3000万元

那些个股尾盘遭北上资金卖出呢?

记者发现,贵州茅台、五粮液、中国平安等沪深股通名单上的股票尾盘都有超级大单。例如,贵州茅台出现6788手的大单,中国平安出现72751手的大单。不过这些个股尾盘股价并未出现异动。

贵州茅台:

中国平安:

Wind统计数据显示,沪深股通名单中,631只个股尾盘(14:30后)主力资金(挂单额超过20万元)呈现净流出。其中,美的集团、生益科技、北京银行等20只个股尾盘主力资金净流出金额超过3000万元。

另外,从交易所公布的沪股通和深股通前十大活跃股名单来看,中国国旅、上海机场、立讯精密、洋河股份、海康威视等5只个股遭北上资金净卖出。其中中国国旅、上海机场、海康威视股价出现不同程度的跌幅。

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