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中广核中签号出炉,8家战投对象揭晓,这只配售基金独占5.55亿股

2019-08-14 08:02来源:e公司官微作者:证券时报 康殷

中国广核申购结果揭晓,中国广核中签号码共有368.5万个,每个中签号码只能认购500股。

除上述发行结果,由于采用“战略配售+网下发行+网上发行”的方式,看点除了较高的网上中签率外,还包括战略配售的参与者。

公告显示,中国广核此次共有8家战略投资者,包括3家央企背景投资机构(国新投资有限公司、国新央企运营(广州)投资基金、中国国有企业结构调整基金股份有限公司)以及易方达、南方、华夏、招商、汇添富5只战略配售基金。6只战略配售基金中,嘉实未参与本次战略配售。

易方达配售基金独占5.55亿股

中国广核本次发行最终战略配售数量约为25.25亿股,约占发行总数量的50%。根据中国广核此前公布的选择标准,战略投资者的确定,要依据两大条件:1、具有长期投资意愿的中央企业或其下属企业、国家级投资基金或其下属企业;2、以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金。同时战略投资者的选择在充分考虑投资者资质等因素后综合确定。

配售结果显示,中国广核共有8家战投,包括国新投资有限公司(简称“国新投资”)、国新央企运营(广州)投资基金(简称“国新央企广州基金”)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司(简称“国调基金”)3家央企及下属基金,以及易方达、南方、华夏、招商、汇添富5只战略配售基金。

其中,易方达配售基金获配最多,股数达到5.55亿股;南方、华夏、招商、汇添富战略配售基金分别获配4.24亿股、2.22亿股、1.35亿股和1.11亿股;而国新投资、国新央企广州基金和国调基金分别获配3.37亿股、4.04亿股和3.37亿股。

战投股份锁定期方面,除国新央企广州基金锁定期36个月外,其余7家战投均为所定12个月。

公告称,8家战投承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

战投对象来头不小

央企资金和战略配售基金两大群体成为中国广核战投,既符合预期也在意料之外。

符合预期的是,8家战投包括3家央企资金和5家战略配售基金,与中国广核此前披露的战略投资者两大条件基本一致。

但意外的是,本次中国广核的配售对象较集中,没有出现更多其他行业中字头企业,而获配股份最多的是易方达配售,而并非央企和央企旗下基金。

作为今年内,除科创板公司外首家采用战略配售方式的公司,中国广核此次是否会吸引战略配售基金投资,此前就受到市场关注。最终,易方达、南方、华夏、招商、汇添富5只战略配售基金成为配售对象。

据了解,6只战略配售基金均成立于2018年7月5日,当年7月7日,华夏、南方、易方达、嘉实、汇添富、招商6家基金公司发布3年封闭运作战略配售灵活配置混合型基金合同生效公告,共募得资金1048.98亿元。战略配售基金首次受限开放申购时间为2019年1月7日-11日,并于3月29日分别在深交所和上交所上市交易。

去年11月中国人保IPO是战略配售基金首次参与股票配售。配售结果显示,中国人保共有7家战投,包括中国人寿、太平人寿、新华保险3家寿险公司,以及招商、易方达、南方、汇添富4只战略配售基金。其中,中国人寿获配最多,股数达到2.95亿股;太平人寿、新华保险、招商战略配售基金各自8982万股,易方达、南方、汇添富战略配售基金各自7485万股。

这次中国广核IPO中,5只战略基金共获配14.47亿股中国广核A股股票,锁定期12个月。据悉,在封闭运作期内,战略配售基金主要采用战略配售和固定收益两种投资策略。其中,战略配售投资策略,即以战略配售方式进行优质企业投资,即旨在通过战略配售方式参与这些具有发展潜力的优质公司的长期持续发展,分享公司成长及价值实现。

3家参与中国广核战投的央企及旗下基金也来头不少。

工商信息可查,国新投资成立于2015年12月16日,注册资本1亿元。其为中国国新控股有限责任公司(“国新控股”)旗下全资子公司。国新控股来头不小。该公司是2010年3月经国务院批准设立的国有独资公司,是推进中央企业布局结构调整的重要平台,成立国新控股是国资委推进国有经济布局结构调整优化的一项重要举措。其主要从事国有资产经营与管理、国有股权经营与管理、资本运营、受托管理等业务。

国调基金是是经国务院批准,受国务院国资委委托,由中央企业国有资本运营公司——中国诚通集团作为主发起人,牵头设立和管理的“国家级”股权投资基金。基金总规模3500亿元,首期募集资金1310亿元,是目前全球第二、国内最大的私募股权投资基金。国调基金主要承担优化国有经济布局结构调整、提升产业集中度、提高国有资本运营效率等重大使命,重点支持中央企业及国有骨干企业产业布局优化、转型升级、专业化整合、国际化经营等项目,是服务于国家供给侧结构性改革、推动中央企业及国有骨干企业转型升级和结构调整的市场化运作的专业投资平台。目前国调基金已经投资光大环保、洛阳钼业、京东金融、工业富联等。

国新央企广州基金同样来头不少,其合伙人包括:国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司(0.20%)、上海浦银安盛资产管理有限公司(59.88%)、中国国新控股有限责任公司(19.96%)、广州广新资本投资基金(有限合伙)(19.96%)。

网下配售热情高涨

中国广核公告显示,网下配售热情高涨,网下累计配售6.82亿股,其中分为F、I、A、B四类,分别获配4.09亿股、6824.14万股、6824.12万股和1.36亿股,分别占比60%、10%、10%和20%。

整体来看,共有440家网下投资者管理的1083个有效报价配售对象参与了网下申购,有效申购数量为243.42亿股。但有2家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未参与网下申购,分别是夏信德和上海上丰集团有限公司。

同时,多家金融机构旗下产品获配,包括大成基金、东方基金、华安基金、南方基金、汇添富基金、上投摩根基金、太平洋资管、安邦资管、招商基金、泰康资管等等。 

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