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没想到,科创板救活"壳"基金!多只打新基金规模暴涨

2019-07-18 09:07来源:中国基金报作者:陆慧婧

创板打新预期收益的“诱惑”下,多只以打新策略为主的灵活配置混合基金规模快速增长。根据基金二季报数据,灵活配置混合基金中,规模在5000万以下的迷你基金由一季度的327只减少至242只,137只一季度时的“迷你基金”已恢复到2亿元以上。   

多只打新“壳基金”规模暴涨

科创板正式挂牌交易倒计时,一些打新策略产品获得资金青睐,规模在一个季度内暴涨百倍以上,部分基金也借机摆脱了清盘危机。

根据已公告的二季报,二季度,有11只基金规模增长超过100倍,长信利信混合基金的规模从一季度末的19万元增长至2.17亿元,增幅超千倍。长信利信去年末曾召开持有人大会审议基金清盘,后因故未实施清盘。如今,长信利信已进入安全区间。为防止规模过快增长,6月13日及7月10日,长信利信还曾两次发布大额限购公告,限购金额从100万元下调至1 万元。

类似长信利信规模增长的情况也出现在多只灵活配置混合基金上。汇安丰益一季度末规模为18.61万元,基金连续60个工作日资产净值低于5000万元,二季度该基金规模达到1.16亿元,增长数百倍。二季报显示,其中一位个人客户持有基金5506万份,占比超过四成。

多只打新科创板成功中签的基金,近日在银行积极开展持续营销,个人投资者涌入以科创板打新为卖点的灵活配置混合基金。一份银行渠道宣传资料中提到,一只打中19只科创板新股的基金目前仅剩5000万左右的额度,金额募满之后将限制大额申购;另一只中签10只新股的基金目前也仅剩余8000万的不限购额度。

一位基金公司市场总监透露,灵活配置混合基金不限制债券及股票仓位,配满6000万股票底仓就可参与科创板打新,加上一级债、二级债基均不能参与打新,希望实现固收+策略的基金多选择灵活配置混合基金为通道。部分基金在科创板打新上斩获颇丰,只要基金规模合理,会获得一定的增厚收益,这也是灵活配置混合基金热销的主要原因。

一位基金公司销售人士透露,目前希望获得科创板打新收益的投资者会重点配置两个品种,一是灵活配置混合基金,另一类是指数增强基金,可以通过股指期货对冲掉指数部分的波动,获取指数增强基金的阿尔法收益。相比此前几批10亿规模的科创主题基金,灵活配置混合基金限购之后规模较小,打新增强效果明显,且没有三年封闭期。

“有不少部分机构在寻找不限购的打新基金,不过目前能够接受大资金的打新基金已经不多。”上述基金公司销售人士透露。

基金公司备战科创板打新

随着第一批科创板企业上市日益临近,基金公司也在不断调整打新策略。一位基金经理表示,之前对于科创板是“逢新必打”,之后是否沿用这一策略,将主要取决于首批股票上市之后的表现。如果上市表现较好,机构投资者打新积极性会相对高些,否则会趋于谨慎。他强调,市场预期科创板首日波动会比较大,机构投资者或在短期内锁定收益。后期将根据二级市场定价情况选择合适的时点介入。

对于目前公募基金获配科创板战略配售额度不多的原因,另一位基金经理指出,事实上,可参与科创板战略配售的基金此前都与科创板拟上市企业有过沟通,也很乐于参与这些公司的战略配售。但是战略配售额度有限,部分科创板公司希望通过战略配售绑定上下游供应链的合作伙伴,有部分额度还需要用作员工持股,留给其他机构投资者的份额更是有限。参考创业板的走势,科创板长期会回归估值中枢,会择机参与二级市场。

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