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通化金马变工业大麻概念股?迎合热点配合减持?深交所送上六大追问

2019-04-01 20:06来源:券商中国作者:曾炎鑫

一份3800万元的合作协议,就让公司变身工业大麻概念股,市值一日增长8.6亿元,但这背后,是大股东拟减持9.42亿元减持计划,是大股东的99%股票质押,是深交所提出的六大疑问。

31日晚,通化金马发布《关于签订工业大麻合作协议的公告》,称与吉林省农业科学院、通化市二道江区人民政府共同签署《工业大麻合作项目协议》,探索工业大麻的育种、种植及产品研发。

通化金马将根据科研进展和研发成果分期向农科院支付研发经费,协议涉及研发经费总金额 3838.32 万元(以实际支出为准), 合作期限为五年。

受该消息刺激,通化金马突变工业大麻概念股,今日(4月1日)股价一字涨停,市值增长8.6亿元。

不过,深交所迅速发出关注函,提出了六大疑问。

深交所除了要求说明可行性、合规性外,还明确提问,第一大股东发布了减持计划,拟在半年内最多减持9664.95万股,要求公司说明,“拟开展工业大麻业务,是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价、配合股东减持的情形?”

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投3800万元晋升大麻概念股

3月31日,通化金马发布《关于签订工业大麻合作协议的公告》,称已与吉林省农业科学院、通化市二道江区人民政府共同签署《工业大麻合作项目协议》,探索工业大麻的育种、种植及产品研发。

根据公告,协议总金额为3838.32万元(以实际支出为准),分期支付,资金的使用及监管事宜,由三方另行商定,合作期限为五年,自签订协议之日起计算。

这意味着,该项目是由通化金马来提供资金,研发总花费为3838.32万元,且还是分期支付。

在该项目中,通化金马的相关责任是:

(a)如实提供原有基础技术信息,及时反馈生产中的问题;

(b)积极参与乙方的科研活动,共同推进项目技术的发展;

(c)派专职生产和技术人员参与项目研发工作;

(d)甲方负责为乙方提供研发及技术服务等相关费用。

吉林省农科院要负责:

(a)有偿提供产品所涉及的种植用种子、种植技术通过种源筛选,种植技术的提升,使种植产品的 CBD 含量(干品)在 3-5 年内达到不低于 10%;

(b)提供产品开发技术服务,提供生物活性成分、分离制备技术服务;

(c)为保障(a)和(b)的顺利实施,安排专人负责。

通化金马称,与省农科院、区政府共同探索工业大麻的育种、种植及产品研发,未来将有助于公司开展工业大麻相关领域的生产经营活动,拓宽公司产业链,增强公司的综合竞争力,为公司持续健康发展提供强有力的支持和保障。

不过,公司也表示,该项合作的“相关事项具体完成时间存在不确定性,在合作项目未产生收益之前,短期内不会对公司日常经营产生重大影响。”

深交所发关注函,是否炒作股价、配合股东减持?

4月1日早盘,深交所关注到了通化金马的“工业大麻”概念,在11点前就发出了关注函,提出了六大疑问,每一个问题都问得非常细致。

1、是否合法合规?是否可行?

深交所要求,结合行业政策、业务资质、研究进展等情况,说明在吉林省种植、研究工业大麻业务的合法合规性,公司与吉林农科院开展该项合作,特别是约定CBD含量3-5年内达到不低于10%是否具备可行性,并说明合作的重大不确定、可能存在的重大风险。

2、开展工业大麻业务的必要性?

深交所要求通化金马, 结合工业大麻用途相关政策以及公司经营战略、产业经验等,说明开展工业大麻业务的必要性。

同时,还要结合开展该业务所需的资质、技术与人才储备,以及开展该业务的主要计划、时间安排和具体方式,说明工业大麻业务与公司现有业务是否具备协同效应。

此外,深交所还要求公司,结合宏观环境、国家政策、市场竞争等因素,说明开展工业大麻相关业务是否存在不确定性和相关风险,如存在,请进行充分风险提示。

3、是否存在利益冲突?

值得一提的是,在通化金马之前,紫鑫药业已与吉林省农科院展开合作,签订了工业大麻合作研究协议,但不同之处在于,紫鑫药业并未向吉林省农科院提供研发经费。

深交所要求公司说明,通化金马、紫鑫药业与吉林农科院分别签订的协议条款是否会导致两家上市公司存在利益冲突的情形?

另外,在研发目标一致的情况下,通化金马、紫鑫药业与吉林农科院对于费用承担与权益享有的具体分配方法及其合理性,是否有利于保护中小股东的合法权益?

4、列举协议约定的违约情形?

深交所要求公司列举协议约定的违约情,并说明若吉林农科院未实现在3-5年内使CBD含量(干品)达到不低于10%,是否属于协议约定的违约情形,其是否需履行赔偿义务,相关安排是否有利于保护中小股东的合法权益。

5、是否炒作股价、配合股东减持?

深交所称,近期工业大麻概念股涨幅较大,且公司控股股东北京晋商联盟投资管理公司及其一致行动人晋商联盟控股股份公司,已发布了减持计划,计划3月19日起6个月内减持不超过9664.95万股。

券商中国记者估算,对比最新股价,这一减持计划最高可减持9.42亿元,减持股数占总股本的10%。

此外,深交所还要求公司说明,在仅签署合作协议且相关研发经费投入并未达到最近一期经审计净资产10%的情况下,公告拟开展工业大麻业务,是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价、配合股东减持的情形?

深交所这一提问的含义在于,这一项合作规模小、程度早,本身是可以不公告的,为何要在此时公告?

6、是否存在内幕交易?

深交所称,请公司说明就上述合作履行的决策程序、公司内部决议起始时间,公司与吉林农科院等主体接触的时点、主要筹划过程和主要决策参与人等。

同时,还要核实相关公告前三个月,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖股票的情况;

此外,还要求公司自查并说明相关信息保密情况,是否存在提前泄露内幕信息导致股价异常波动的情形,并向深交所提供相关内幕信息知情人名单,并说明内幕信息知情人是否存在买卖你公司股票的情况。

“涉麻”背后:7股东质押98.09%质押

通化金马在成为工业大麻概念股前,先是一只股票质押概念股,公司超六成股本处于质押状态,10大股东中有6股东大比例质押,部分质押股份更曾触及平仓线。

参照中证登数据,通化金马最新质押股数达到5.82亿股,占总股本的60.22%。

截至18年三季报数据(未披露新的质押数据),前10大股东中有7大股东涉及高比例质押,其中6名股东的质押占持股比例超过98%,共计质押5.87亿股,占他们持股总数的98.09%。

其中,通化金马第一大股东北京晋商联盟投资已质押4.43亿股,占公司总股本的45.85%,占其持有股份的99.75%。

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此外,在去年8月期间,通化金马控股股东及其一致行动人质押股票曾触及平仓线,触及平仓线的情况见表格:

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多家公司公告、互动平台澄清“工业大麻”

尽管工业大麻概念股热火朝天,但多家公司已经公开澄清,当前业务与工业大麻无关。

例如,在3月28日,云天化就发布澄清公告,称留意到市场传闻“公司有工业大麻相关业务;公司与具有工业大麻种植和销售牌照的云南瑞宝生物科技股份有限公司有关联关系“。

云天化称,公司没有工业大麻相关业务,目前也没有开展该项业务的计划。

哈药股份也发布了澄清公告,表示:

1、公司仅持有项目公司2%股份,项目公司处在初期提取工艺摸索阶段,尚未取得营业收入。

2、项目推进方为控股股东,未就订单种植签订任何协议。

工业大麻行情火热,引发许多投资者在互动平台上提问,公司是否有涉及工业大麻,甚至试图强行扯上关系。

更让人感到意外的是,还有投资者提问:

宠物食品中是否含有大麻CBD成分?

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模具业务很难盈利,是否考虑种大麻?

6

公司有没开展大麻包装业务?

7

公司农机能否用于收割大麻?

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据券商中国记者不完全统计,在最近两个交易里,就有下列12家公司进行了澄清:

南京化纤:我公司不生产棉麻类纤维,不涉及工业大麻。

秦川机床:公司并无工业大麻相关业务

中粮生化:公司没有种植大麻

莱茵生物:暂未开展大麻相关联业务

佐力药业:公司暂无进入工业大麻领域计划

香雪制药:公司宁夏六盘山种植基地无种植工业大麻的资质

佩蒂股份:产品不含任何形式的工业大麻成分

星光农机:暂无汉麻方向的研制和成品

现代制药:业务未涉及工业大麻

欣龙控股:暂没有种植工业大麻的计划

天汽模:公司没有种植工业大麻计划

晨光生物:尚未进行大麻提取业务

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