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腾讯2018年报来了,日赚2.2亿 游戏收入占比创11年新低

2019-03-22来源:券商中国作者:胡飞军

3月21日,港股“巨无霸”腾讯控股(00700,HK)发布了去年9月30日公司架构调整后的首份业绩报告,涉及2018年全年和第四季度。

2018年全年,腾讯实现收入3126.9亿元(人民币,下同),同比增长32%;年度盈利799.8亿元,同比增长10%;非通用会计准则下,年度应占盈利774.7亿元,同比增长19%。

腾讯表示,收入增长主要是受金融科技服务、社交及视频广告、数字内容订购及销售的推动。

不过,具体到2018年第四季度腾讯的盈利却出现同比和环比35%以上的下滑。其中,腾讯2018年第四季度收入849亿元,同比增长28%,环比增长5%;期内盈利140.3亿元,同比下降35%,环比下降40%,这是2005年第四季度以来腾讯季报首次出现净利润剧烈下滑。

值得注意的是,腾讯游戏收入占比创11年新低。公开资料显示,2008年之后,腾讯游戏收入迅速增长,2016年之前一直占据50%的半壁江山,2016年和2017年游戏占营业收入下降至47%和41.47%,而此次2018年第四季度下降至35.57%。

受此影响,腾讯控股ADR大跌近4%,盘中跌幅有所收窄,截至券商中国发稿,腾讯控股ADR跌幅在2%左右。

与此同时,腾讯还披露了外界关心的微信月活数、支付数据、腾讯云收入以及游戏业务收入变化。

微信月活数10.98亿

通信与社交毫无疑问是外界最关注的内容,微信及QQ社交平台是腾讯诸多业务导流的基础。

2018年报显示,按月活跃账户数计算,腾讯的社交通信平台微信及QQ早已是中国最大的社交小区。

截至2018年底,微信及WeChat的合并月活跃账户数增至约10.98亿,同比增长11%,这意味着,微信进一步向低线城市攻城略地,渗透率增强,覆盖了更广泛的用户年龄层。

腾讯披露,每天平均有超过7.5亿微信用户阅读朋友圈的发帖,每日有数以亿计的社交视频上传及分享到微信平台上。

“我们加入新视频功能,让用户与朋友分享15秒的小视频,并附有AI推荐的背景音乐,为用户带来更丰富的体验。”腾讯表示。

除了个人用户,拥有整合企业应用的企业微信,意在加强企业与客户互动,协助办公和内部沟通的企业微信也在迅速普及,腾讯称约80%的中国500强企业成为企业微信的注册用户。

除了微信,腾讯的老牌社交产品QQ也在推陈出新吸引年轻用户,保持着低速增长。

数据显示,QQ智能终端月活跃账户数同比增长2.5%至6.998亿。21岁或以下用户的智能终端月活跃账户数同比增长13%,腾讯通过增强视频录制及信息流功能,进一步增加了年轻用户的黏性。

同时,腾讯还推出了以AI辅助的视频聊天滤镜及贴纸,使年轻用户分享的短视频及小视频流量同比增长逾50%。在QQ看点方面,腾讯在视频内增添弹窗聊天功能,亦提升了视频流的推荐算法,令点击量及用户使用时长均有所上升,QQ看点的日视频播放量同比增长逾300%。

游戏收入占比降至低点

财报显示,2018年全年腾讯手游收入为778亿元人民币(含社交网络业务智能手机游戏收入),同比增长24%;个人电脑客户端游戏收入为506亿元人民币,同比下降8%。

单季度来看,2018年第四季度,腾讯手游收入为190亿元人民币,同比增长12%,个人电脑客户端游戏收入为112亿元,同比下降13%。

券商中国记者计算,腾讯手游和端游整个合计的游戏收入为1284亿元,2018年第四季度游戏收入为302亿元,分别占营业收入的比重为41%和35.57%。

根据公开资料,2008年之后,腾讯游戏收入迅速增长,2016年之前一直占据50%的半壁江山,2016年和2017年游戏占营业收入下降至47%和41.47%,而此次2018年第四季度下降至35.57%,可谓进一步降低。

实际上,2018年对于整个游戏公司而言都是比较艰难的一年,因为国家新闻广电出版总局从2018年3月就暂停了游戏商业化许可证(俗称“版号”)审批工作,直到2018年12月才重启审批,导致一大批拿不到版号的游戏无法商业变现,直接影响到游戏收入。

腾讯在财报中表示,至今有8款(包括7款智能手机游戏和1款个人电脑游戏),而由于此前暂停审批,游戏界堆积了大量的版号申请,“我们的游戏排期发布较以往慢。”

券商中国记者注意到,国家新闻出版广电总局在2019年1月至3月21日,腾讯运营的游戏共有《寻仙2》、《浪漫玫瑰园》等4款游戏获得版号,而2018年1月1日至3月21日,腾讯运营的游戏有33款获得版号。

值得一提的是,腾讯上述获得版号的游戏如《寻仙2》、《浪漫玫瑰园》商业变现能力远远比不上爆款游戏《绝地求生·刺激战场》(俗称吃鸡游戏)。腾讯介绍,《PUBG MOBLE》(即绝地求生·刺激战场)取得突破性成绩,按月活账户数计算已经是世界上最受欢迎游戏,被Google评为2018最佳游戏。

但是《绝地求生·刺激战场》什么时候能拿到版号进行商业变现,却还是个未知数。

国金证券分析师裴培在研报中表示,《绝地求生:刺激战场》吸走了宝贵的用户资源,成为腾讯体系内的“流量黑洞”,却又因为拿不到版号而无法变现,《刺激战场》给腾讯乃至整个手游市场制造了巨大的压力。

裴培表示,根据监测数据,自 2018 年 7 月以来,《刺激战场》的 MAU 稳定在9000 万左右,迄今没有明显下降。我们的草根调研显示,《刺激战场》不但分流了《王者荣耀》等电竞游戏的玩家,也分流了 MMORPG、SLG 乃至休闲等游戏的玩家。除非出现下一个超级爆款,或者腾讯主动关闭《刺激战场》,否则这个局面很难改变。

日均总支付超10亿次、理财通管理资产超6000亿

支付是腾讯关键基础设施平台之一,可以帮助腾讯及商业伙伴完成在线及线下服务交易,2018年腾讯继续发力支付领域,除了在垂直纵深的商户领域铺规模,还在地域上扩张至全球多个国家及地区。

腾讯表示,以活跃用户及交易量计算,腾讯继续成为中国领先的移动支付平台。其中,商业支付占支付交易量的一半以上,腾讯在2018年的日均总支付交易量超过10亿次。

2018年,腾讯的商业支付收入同比增长逾一倍,该司的支付平台与数以千万计的商户连接,2018年第四季度,月活跃商户同比增长逾80%,凭借小程序及扫码购等功能,腾讯在食品及零售行业的支付渗透率上升。

2018年10月,WeChat Pay在香港首次推出跨境移动支付服务,使WeChat Pay香港用户能够以港元进行人民币计价的交易。目前,该项跨境移动支付服务覆盖中国内地约100万商户,包括预订出租车、点餐及高铁售票服务。WeChat Pay香港的交易量同比增长逾10倍。2018年8月,WeChatPay马来西亚正式推出,提供移动话费充值服务、机票及公交车票购买等在线交易服务,以及超市、时装及美妆商店等零售店的线下交易服务。

此外,腾讯还在全球继续扩张,为中国出境旅客在海外进行跨境支付提供支持,并在80多个机场为微信支付用户提供实时退税服务,微信支付目前可在中国内地以外的49个市场使用,支持16种货币的跨境支付交易。

同时,基于支付用户群的数据基础,腾讯切入为消费者提供金融科技服务,截至2018年底,腾讯的财富管理平台——理财通累计用户达到1亿,协助管理的客户资产超过人民币6000亿元。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示:“我们增强了移动支付领域的领先地位,并丰富了金融科技服务的产品。通过公司的战略升级,以及持续的投资及创新,我们将可促进消费互联网的发展,并为合作伙伴和我们发挥产业互联网的潜力。”

腾讯云收入增长100%达到91亿

去年腾讯宣布了新一轮组织架构调整,腾讯云的重要性逐渐凸显。

具体而言,腾讯在原有七大事业群(BG)的基础上进行重组整合,保留原有的企业发展事业群(CDG)、互动娱乐事业群(IEG)、技术工程事业群(TEG)、微信事业群(WXG);突出聚焦融合效应,新成立云与智慧产业事业群(CSIG)、平台与内容事业群(PCG)。

其中,新成立的云与智慧产业事业群,主要是整合腾讯云、互联网+、智慧零售、教育、医疗、安全和LBS等行业解决方案,推动产业的数字化升级。

腾讯云发展如何?财报披露,2018年腾讯的云收入增长超过100%,达到人民币91亿元,2018年第四季度,付费客户同比增长超过一倍,截至2018年底,腾讯云的全球基础设施现已覆盖25个地区,运营53个可用区。

腾讯表示,2018年,凭借行业专业知识及坚稳的基础设施,腾讯云在网络游戏及视频流媒体等垂直领域保持市场领先地位。目前,腾讯云为超过一半的中国游戏公司提供服务,并正在拓展海外市场,通过在垂直领域的战略性合作,迅速扩大了互联网服务的客户基础,主要范畴包括电子商务、信息社交、手机制造商应用商店及智能交通。

此外,腾讯云还进一步扩大了在金融及零售等其他重要行业的业务,是中行、建行及招行等头部银行的首选合作伙伴,且大部分的头部互联网金融和保险公司是腾讯云的客户。

实际上,在我国,腾讯云是紧随阿里云之后的云服务商。IDC在2018年7月份发布的《中国公有云服务市场半年度跟踪报告》显示,2018年上半年阿里云在国内云服务市场占有率排第一,排第二的为腾讯云。

腾讯总裁刘炽平此前表示,产业互联网是互联网下半场的关键词,通过数字技术为产业升级,把消费者和产业对接起来将创造巨大的社会和产业价值。

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