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连续8跌停后开板!ST康得新终于迎来上涨,公告兑付最新进展

2019-02-11来源:中国基金报作者:凌云

年后第一个交易日,ST康得新在此前连续录得8个跌停后终于开板!

今日开盘,ST康得新一反此前跌停之势,截至午盘报收4.06元/股,涨幅1.5%。

这得益于前一晚所释放的利好。2月10日晚,ST康得新答复债券持有人会议决议称,将按照募集说明书约定时间按期兑付“17康得新MTN001”、“17康得新MTN002”及利息。

同时称公司争取于3月31日前偿付“18康得新SCP001”、“18康得新SCP002”应付本息,并同意追加提供公司实际控制人钟玉不可撤销的连带责任担保。

ST康得新发布4只债券兑付最新进展

“17康得新MTN001”、“17康得新MTN002”是ST康得新分别在2017年2月和7月发行的一般中期票据,发行规模均为10亿元,期限5年,2022年到期。

“18康得新SCP001”、“18康得新SCP002”均为超短期融资债权,于2018年4月发行,发行规模分别为10亿元、5亿元,期限270天,2019年1月到期。

1月21日,彼时的康得新公告称,因主要银行账号被冻结,公司股票触发其他风险警示情形,自2019年1月23日开市起,公司股票交易实施其他风险警示,简称由“康得新”变更为“ST康得新”。

一夜之间,昔日的白马股被ST,成为“戴帽”大军中的一员。这一事项造成的影响也包括2018年第一、二期超短期融资券实质违约,出现部分债权人冻结公司银行账户情况。

在此次答复债券持有人会议的决议中,ST康得新称,将按期兑付“17康得新MTN001”、“17康得新MTN002”的利息并还款;争取于3月31日前偿付“18康得新SCP001”、“18康得新SCP002”应付本息,提供公司实际控制人钟玉不可撤销的连带责任担保。

ST康得新表示,公司不会恶意逃废债务,正在积极筹集资金化解流动性风险,并同意在适当时尽力为“17康得新MTN001”、“17康得新MTN002”债券提供增信措施。

同时还称,公司与集团公司的业务是完全隔离的,目前没有重大重组或资产处置计划,但正在积极引入战略投资者;目前公司管理层及核心技术团队整体维持稳定;张家港政府组织的不低于27亿规模的纾困基金正在推进中,目前已展开和债权人的接洽工作。

3个月内两次被调查

一年多千亿市值蒸发逾800亿

在被“戴帽”的同时,ST康得新在1月22日收到了证监会的《调查通知书》,原因是公司涉嫌信息披露违法违规。在不到3个月时间里,这是ST康得新第二次遭到监管层立案调查。

2018年10月29日其公告称,因未披露股东间的一致行动关系,公司及控股股东康得集团、实际控制人钟玉、持股5%以上股东中泰创赢及其股东中泰创展被证监会立案调查。

根据ST康得新1月20日发布的调查进展公告,监管部门仍在就上述案件及大股东占用上市公司资金事项进行调查。

短时间内两度被调查,对于彼时刚被ST的康得新来说无疑是雪上加霜。从1月23日开盘起,康得新连续录得8个跌停,年前最后一个交易日报收4元/股。

就在2017年11月,ST康得新的巅峰市值将近1000亿,如今最新市值仅144亿,一年多蒸发逾800亿,股价跌超80%,惨不忍睹。

而2015年8月,ST康得新的董事长钟玉在面对媒体采访时曾抛出豪言壮语:“市值要到3000亿!”

2月10日晚,ST康得新发布股票交易异常波动公告,称公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在违反信息公平披露的情形;控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

同时表示,公司近期出现超短期融资券未能如期兑付的情况。为最大程度保证债券持有人利益,公司正加速回款进行资金安排,计划近期予以兑付。目前公司生产经营一切正常,内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。

2018年业绩大幅下修

控股股东股权质押近100%

1月30日,ST康得新还发布了2018年度业绩预告修正公告,大幅下修业绩预期。

预计2018年度归属于上市公司股东的净利润在3.96亿至5.94亿,同比下降76%-84%。

此前,公司在2018年三季报中对2018年全年业绩进行了预测,预计2018年净利润变动区间为27.22亿至32.17亿,同比增长10%至30%。

对于此次业绩大幅下修,ST康得新称由于受到2018年四季度市场环境及融资环境影响,且公司目前正处于立案调查及企业全面自查过程中,考虑到或有不确定因素以及四季度经营业绩低于预期,基于审慎原则,公司做出资产减值准备。

2018三季报显示,截至三季度末,ST康得新营收108亿,净利润超22亿,账面货币资金150.14亿元,不过负债总额高达167亿元,其中带息债务总额107亿元。从期限来看,流动负债121亿元,长期负债46亿元。

手握150亿现金却还不起15亿元的债,ST康得新此前因此多被质疑,也收到深交所问询函。1月20日,ST康得新在所发布的证监会调查进展公告中承认,公司存在被大股东占用资金的情况。

Wind数据显示,ST康得新的前十大股东中,有四位股东所持股权质押比例超98%,合计质押股份占总股本的36.35%。其中ST康得新的控股股东康得集团,股权质押比例已达99.45%,占公司总股本的23.91%。

一众机构踩雷

已有机构和外资出逃

据公开资料,康得新复合材料集团股份有限公司成立于2001年8月,2010年7月16日登陆中小板,是一家材料高科技企业,主要从事先进高分子材料的研发、生产和销售。

ST康得新一度被认为是新材料行业的龙头,其2018年年报显示公司主要客户包括宝马、苹果、三星、奔驰、五粮液等国内外巨头。

上市以来,ST康得新业绩突飞猛进,股价步步高升,曾涨幅近十倍,并在2017年创下历史新高26.67元/股,成功跻身1000亿市值公司之列。

ST康得新也因此受到一众机构青睐。最新信息显示,其股东榜上不仅有证金、汇金,也有通过陆股通买入的外资,还有公募、信托、券商集合理财等机构股东。

而春节前两个交易日的龙虎榜显示,ST康得新卖出榜第一位为机构专用席位,卖出金额超1亿元,深股通专用席位卖出金额超4900万元。

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