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不玩"鸡缸杯",改玩金融股权!刘益谦10天3场大动作

2018-12-04来源:中国基金报作者:凌云

中国基金报记者 凌云

有“资本大鳄”、“法人股大王”之称的刘益谦,上周刚出清手中的安盛财险股权,现在又为其寿险公司引入95亿元增资。

12月3日晚间,上市公司天茂集团公告称,与湖北宏泰、武汉地产、江岸国资签署协议,拟以现金方式对国华人寿增资95亿元。

其中,刘益谦控股的天茂集团以自有资金增资48.45亿元,增资完成后仍将占国华人寿总股本的51%。

引入三大国资股东增资国华人寿

国华人寿是天茂集团的控股子公司,成立于2007年11月,注册资本38亿元,法定代表人刘益谦。

经营范围包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务及其再保险业务。目前,国华人寿已开设18家省级分公司、近百家支公司及营销服务部。

天茂集团在国华人寿此次增资中所出的48.45亿元,绝大部分来自于公司2017年非公开发行股票所募集到的资金。

根据公告,早在2016年7月,天茂集团便将定增方案提上日程,拟募资48.45亿元对国华人寿增资。2017年11月,定增完成,实际募资净额48.06亿元。

国华人寿此次增资引入的另外三家股东均为国资背景,分别是湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司。

三家公司均以自有资金出资,其中湖北宏泰出资40.55亿元,增资后持股占比9.22%;武汉地产出资5亿元,增资后持股占比1.14%,江岸国资出资1亿元,增资后持股占比0.23%。

国华人寿的此次增资拟以9.08元/股的价格发行10.46亿股,注册资本将由38亿元增加至 48.46亿元。增资前后,各股东的持股数量和比例变化如下:

公告显示,2018年1-9月,国华人寿的营业收入约235.09亿元,净利润约15.03亿元;2017年全年,国华人寿的营收约528.94亿元,净利润27.34亿元。

截至2018年9月末,国华人寿总资产1512.92亿元,而截至去年年末,这一数据为1281.04亿元。本次增资扩股尚需银保监会批准。

出清安盛财险股权

实现三倍收益

就在一周前,天茂集团出清了所持的安盛天平财险9.25%的股权。

安盛天平财险是中国市场上最大的外资财险公司。刘益谦控股的天茂集团此前持有安盛天平7828.41万股,在注册资本中占比9.25%,系安盛天平第4大股东。

11月26日,天茂集团和其余4家股东同时与安盛签订了股份出售和购买协议,5家股东将合计持有的安盛天平50%股份出售给安盛。出售完成后,原本持有安盛天平50%股权的安盛将对其100%持股。

按照协议约定,交易通过股权转让和安盛天平的减资进行,总对价为46亿元。而天茂集团所持股份转让总金额约为8.51亿元,每股转让价格约为10.87元/股。

截至公告当日,天茂集团表示持有安盛天平的持股成本为2.28亿元,预计将实现投资收益约6.23亿元。

长江证券浮亏近60亿元

控制权之争持续

在保险之外,刘益谦在券商领域也有布局。据披露,刘益谦控股的新理益集团持有长江证券12.89%股份,为其第一大单一股东。紧随其后的是湖北能源和三峡资本。

近日,长江证券董事会大换血。11月24日公司公告董事长尤习贵辞职,将不再担任公司职务;同一天副董事长邓晖请辞,之后继续留在公司;11月28日,梅咏明申请辞去监事一职,之后也继续留在公司。

而在去年12月,邓晖便辞去了长江证券总裁一职。邓晖是长江证券第一批员工,虽然公司称此次卸任是由于“工作调整”,但邓晖彻底退出董事会、淡出核心管理层,外界认为与长江证券的控制权之争不无关系。

近三年来,长江证券一直处于控制权之争的漩涡之中。2015年3月,邓晖出任长江证券总裁。1个月后,刘益谦入主长江证券。

2015年4月,新理益集团以100亿元从青岛海尔手中拿下长江证券14.72%的股权,成为长江证券第一大股东。

同年5月,三峡集团成为湖北能源实际控制人,间接持有长江证券10.69%的股份。而当时以邓晖为主导的管理层所启动的长江证券120亿元(后缩减为83亿元)定增,致使新理益集团的持股被稀释为12.62%。

2015年9月,三峡集团作为大股东的三峡资本增持长江证券,占股5%。至此,三峡集团通过湖北能源和三峡资本,合计持有长江证券15.69%股份。彼时,刘益谦也通过国华人寿在二级市场增持长江证券。

因三峡集团背后的湖北国资委与刘益谦持股比例相当,长江证券一直处于没有实际控制人的局面,股权之争也迟迟未果。

长江证券2018年三季报数据,其第一大股东新理益集团、第五大股东国华人寿持股比例分别为12.89%和4.28%,共计17.17%;而第二、第三大股东湖北能源和三峡资本分别持股9.17%和6.02%,共计15.19%。

虽然长江证券的格局仍未明朗,但刘益谦2015年的高位收购已浮亏惨重。长江证券目前最新股价约5.85元,仅计算新理益集团的股份,持股市值约41.7亿元,即这笔百亿收购已经浮亏约58亿元。这或许是刘益谦急于掌握控制权改变现状的原因。

对艺术品情有独钟

多次天价竞拍

刘益谦除了在金融领域布局,还对艺术品收藏情有独钟。

2014年4月,刘益谦以2.8亿港元天价拍下鸡缸杯,刷新中国瓷器世界拍卖纪录。除此拍品外,存世的鸡缸杯仅有三件为私人收藏。据说刘益谦拍下鸡缸杯用来喝茶,令不少网友感慨这是“真土豪”。

从2009年到2016年,刘益谦竞拍艺术品的消息不断传出。2009年10月,刘益谦以1.2亿元落槌、加佣金共计1.34亿元成交,拍下清代乾隆时期画家徐扬的《平定西域献俘礼图》,刷新当年中国书画拍卖世界纪录。

2010年11月,刘益谦花3.08亿元拍到王羲之草书《平安帖》;2013年9月,刘益谦在纽约苏富比拍卖行以800万美元(约5037万元)竞得苏轼的《功甫帖》;2013年12月,以1.69亿元拍得古画《十八应真图卷》。

2014年4月,刘益谦以2.8124亿港元拍下鸡缸杯,刷新中国瓷器世界拍卖纪录;2014年11月,在佳士得拍卖行的香港拍卖活动中出价4500万美元(约3.48亿港元),买下有600年历史的明永乐御制红阎摩敌刺绣唐卡。

2015年3月,刘益谦以2.8亿元拍下流失海外近200年的“明朝永乐御制红閰摩敌刺绣唐卡”;同年3月,以1402.6万美元(约8690万元)拍得一件600多年历史的明代佛经,作者为明代航海家郑和。

2015年4月,刘益谦以1.139亿港元拍下南宋时期的一件花瓶,这是南宋时期陶瓷器皿有史以来最高拍卖价之一;2015年6月,起拍价6000万元的清宫旧藏《宋人摹郭忠恕四猎骑图》,被刘益谦以8050万元竞得。

2015年11月,刘益谦在纽约佳士得的“画家与缪斯晚间特拍”上,以1.704亿美元(约10.84亿元)拍下莫迪利安尼作于1917年-1918年的《侧卧的裸女》,创造了莫迪利安尼作品拍卖新纪录,也令此件作品跻身世界第二高价艺术品。

2016年4月,刘益谦以2.4亿港元、加佣金2.7亿港元成功竞拍张大千晚年巨作《桃源图》。

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