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纳指千点暴跌,原油比特币也崩盘,全球普跌A股能否独善其身

2018-11-21来源:中国基金报作者:凌云

中国基金报记者 凌云

美股又跌了,又把全球股市拖下水……

隔夜美股震荡加剧,截至收盘,三大股指再度集体收跌。纳斯达克指数报6908.82点,跌幅1.70%;标普500指数报2641.89点,跌幅1.82%;道琼斯工业平均指数报24465.64点,跌幅2.21%。

美国总统特朗普周二再次批评美联储,称美国中央银行是个“问题”,并呼吁降低利率。他对媒体说,“我希望美联储降低利率,与其他人相比,对我们来说美联储更是个问题。”

美股下跌再度拖累全球股市,昨夜欧洲三大股指纷纷收跌,亚太股市今日早盘全线低开,恒生指数和A股也集体走低。

美三大股指齐跌

抹去年内涨幅

2017年12月29日,即去年最后一个交易日,纳斯达克指数收报6903.39点,标普500指数收报2673.61点,道琼斯指数收报24719.22点。

最新收盘,纳指报6908.82点,标普500指数报2641.89点,道指报24465.64点,三大股指均抹去年内涨幅。

从10月初创下历史高点之后,美股频频回调,至今一个多月时间,纳指跌超1100点跌幅达14%,标普500指数下跌10%,道指跌超9%。

美科技股持续下跌

FAANG跌去一个A股

近期美股回调,此前在美股10年长牛中表现最佳的科技股因估值泡沫,遭恐慌性抛售,下跌惨重。隔夜收盘,苹果收跌近5%,领跌道指,创半年以来新低;亚马逊跌1.11%,奈飞跌1.34%,特斯拉跌1.69%。

昨日,高盛将苹果目标价下调至182美元。据美媒CNBC,前一交易日,苹果跌破关键支撑位200日均线,进入技术性熊市。除苹果外,亚马逊、奈飞、Facebook也均跌入熊市。

从10月初回调至今,FAANG五大科技股中,脸书(FB.O)跌幅18%、亚马逊(AMZN.O)下跌25%,奈飞(NFLX.O)暴跌30%,苹果(AAPL.O)跌幅近22%,谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)跌近15%,市值跌去7570亿美元,约人民币5.26万亿元。

据Wind数据,截至11月21日A股总市值不过5.1万亿,也就是说,1个多月以来FAANG已跌去一个A股。

美国金融股隔夜收盘全线走低。摩根大通跌2.15%,高盛跌3.47%,花旗跌3.23%,摩根士丹利跌2.95%,美国银行跌1.33%,富国银行跌1.46%,伯克希尔哈撒韦跌3.29%。

中概股跟跌

京东再跌近8%创年内新低

隔夜中概股再度跟随美股下跌。简普科技以18%的跌幅居首,优信重暴跌12%,趣头条重挫9%,京东再次大跌近8%,百度、新东方、搜狐均跌超3%,阿里巴巴下跌2.37%。

前一交易日,京东便因三季报业绩不及预期跌超8%,隔夜再跌7.67%,京东最新股价报19.49美元,年内跌幅约53%。与1月末创下的历史高点50.68美元相比,跌幅超60%,市值蒸发440亿美元,约人民币3055亿元。

与此同时京东遭多家投行下调目标价。野村将京东目标价从41美元下调至24美元,评级从买入下调至中性;麦格理从35美元下调至24美元,评级下调至中性;Benchmark从36美元下调至31美元;Cowen and Company从34美元下调至23美元。

昨夜,拼多多因三季度营收同比增长逾6倍,逆势大涨逾16%,最新价报23.14美元。

昨夜原油大跌

美能源股全线收低

昨日原油期货价格重挫,美国WTI原油收于一年多来最低水平。截至收盘,WTI 1月原油期货收跌3.77美元,跌幅6.59%,报53.43美元/桶。布伦特1月原油期货收跌4.26美元,跌幅6.38%,报62.53美元/桶。

油价大跌,美国能源股全线收低,埃克森美孚跌2.84%,雪佛龙跌2.78%,康菲石油跌3.69%。昨夜美国总统特朗普发表言论,表示沙特已经帮美国拉低油价,更喜欢油价走低。

生意社原油分析师认为,目前原油持续下跌主要是市场情绪方面因素导致,基本面没有明显恶化。美国原油产量虽然持续增加,但后期预计会放缓,此外欧佩克在12月会议上宣布减产的可能性较大,因此市场看空情绪会有所收敛,原油可能会暂时止跌。

比特币日内暴跌17%

已有矿机清盘

11月20日下午,比特币报价击穿4300美元防线,人民币报价跌破30000元,再创新低。24小时内跌幅超过17%。过去7天,比特币的跌幅超过22%。

自今年初以来,比特币已累计下跌66%。距离2017年12月高位,不到一年时间跌去了77%。

据报道,比特币连番下跌致价格击穿多个矿机成本价,分布在国内新疆、内蒙等的部分中小型矿场,在持续下挫的币价中已经无奈将矿机二手转卖清盘。一年前售价高达两万一台的矿机,二手转让价仅为1000多元。11月20日,也有算力托管平台发出清盘公告。

欧洲三大股指随美股调整

昨日全线走低

昨日晚间,在全球股市均现跌势的情况下,欧洲三大股指全线走低。

德国DAX指数跌1.58%报11066.41点,创近两年新低;法国CAC40指数跌1.21%报4924.89点;英国富时100指数跌0.76%报6947.92点。

自10月以来,欧洲股市也随美股进入调整期。不到两个月时间,德国DAX指数跌去9.6%,法国CAC40指数跌超10%,英国富时100指数跌幅约7.5%。

受美股下跌波及

亚太股市全线低开

受隔夜美股持续走低影响,亚太股市全线低开。

日股日经225指数开盘跌1.4%至21286.81点,韩国综合指数开盘下跌1.33%,报2082.58点,富时新加坡STI指数低开约0.6%,富时中国A50指数期货在新加坡开盘下跌0.92%。

在9:30前后,日经225指数、韩国综合指数跌幅均超1%,富时新加坡STI指数跌幅在0.6%左右。

恒生指数开盘下跌

能源指数领跌

香港恒生指数开盘下跌1.33%报25496.85点。今日开盘港股表现惨淡,恒生行业指数全部下跌,无一上涨。

受隔夜原油大跌影响,恒生能源指数领跌,“三桶油”大跌,中海油跌近5%。原材料、电讯、消费品制造业跌幅居前。

权重股腾讯延续跌势,跌幅在0.8%左右;昨日因业绩良好逆势大涨的小米,今日开盘下跌,目前跌幅近2%。

A股全线低开

石油石化领跌

受外围股市持续大跌影响,沪指早盘跳空跌0.98%,创业板指跌0.8%,个股持续下挫,仅200余只个股飘红。

在29个中信一级行业中,石油石化领跌,其中36只股票下跌,中海油旗下中海油服跌近4%,中石油、中石化跌超2%。

盘面上,创投板块表现强劲,多只概念股实现上涨;房地产行业涨幅居前;券商板块异动拉升,多只券商个股实现上涨。焦点股博天环境大跌超5%。

美股波动加大

将如何影响A股后续走势?

国泰君安李少君今日发布研报称,对市场关切的美股崩盘风险/经济衰退概率/美股-新兴风险溢出作出三点判断:

1、明年美股预期收益下降、波动升,有冲击但很难崩盘或直接进入熊市,预期仍有正回报;

2、明年经历短暂滞胀期后,真正值得投资者担忧的是远期通缩,短滞胀+长通缩组合令通胀交易不合时宜,防范衰退才是关键;

3、2019年,上述经济状态将继续对新兴市场经济形成冲击,而美股震荡将构成对全球权益的外盘冲击。

李少君表示,要警惕美股波动放大对A股的负面冲击。对A股而言,全球市场波动放大也将冲击中国投资者的风险偏好,亦将影响海外增量资金尤其是存在周期性的短期资金则存在波动甚至反转的可能,对A股形成冲击与扰动。投资者仍需要警惕外部环境变化。

高盛最新观点认为,明年新兴市场股票涨幅潜力最大,尤其是中国股市。高盛策略师Kamakshya Trivedi表示,随着美国经济可能在2020年底之前扩张,并且中国通过刺激措施来缓解经济增长放缓,发展中国家股市以美元计算可能实现12%的回报率,而资产整体将在2019年温和上涨。

其给出的理由还包括中国以外地区的经济增长改善、估值更低以及美联储紧缩政策临近尾声,未来六个月的回报相对于此后的六个月可能会更好,尤其是对下一次美国经济衰退的担忧在那个阶段升温的情况。

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