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新能源电池需求回升!2025年,这个化工产品将达到万亿市场空间

2018-11-12来源:e公司官微作者:证券时报 赵黎昀

从超过40万元/吨,到如今最低9万元/吨,2017年一季度以来,六氟磷酸锂售价几经暴跌,一路走低几乎变成“白菜价”,行业企业多数游离在盈亏平衡线边缘。

分析人士认为,六氟磷酸锂价格疲软,与近年相关企业产能迅速扩张,市场供大于求息息相关。不过,随着新能源电池需求量稳步增长,加之成本提升等因素,六氟磷酸锂价格已然触底,或将在2019年迎来回暖拐点。

价格探底

随着新能源汽车行业的火速发展,作为锂电池电解液原料的六氟磷酸锂重要性受到市场关注。2015年下半年起,国内六氟磷酸锂价格启动上涨,几个月间就涨至40万元/吨以上,且在2016年整体保持了高位运行的态势。

“对新能源汽车行业的看好,加之六氟磷酸锂的高利润,引得行业内外企业纷纷涉足,六氟磷酸锂的产能在2016年迅速暴增。”卓创资讯分析师许雁滨称,2015年国内六氟磷酸锂的产能不过18180吨,到2016年底,产能就增加到22480吨,更有多家企业对外公布了拟建计划。除上述老牌氟化工企业外,六氟磷酸锂市场也加入了一众新面孔,如石大胜华、永太科技等。六氟磷酸锂的价格在高供给的背景下应声下滑。

“2017年一季度,国内六氟磷酸锂价格开始下跌,目前售价在9万元-13万元/吨左右,很多行业企业处于亏损状态,部分已经关停了生产线。”

多氟多副董事长李云峰接受证券时报·e公司记者采访时表示,从目前市场已存在的产能,结合对外宣称的投产计划,国内大约有40000吨的六氟磷酸锂供给量。而去年相关数据统计,六氟磷酸锂的市场需求量大约是2万吨左右,因此短时间内供应过剩的情况依然存在。

不过,这种供大于求的市场窘境,有望随着市场需求稳步增长而达到供需平衡。

李云峰认为,按照保守统计,目前全球燃油车约有1亿辆,按大众、宝马等龙头厂家的公开数据,车企对自身新能源车的规划都是占到总量的20%,即便到2025年全球汽车保有量不增长,新能源汽车的产量也将达到2000万辆。2000万辆新能源汽车,按照每辆车电池储存65多度电,就需1300G瓦时,按一度电0.75元计算,大约就是1万亿的市场。

在他看来,六氟磷酸锂按每年大约30%左右的增长量,才能够到2025年赶上这样一个万亿的市场空间。2018年,国内六氟磷酸锂的市场需求量已达到26000吨,而到2019年,全球六氟磷酸锂需求将增加50%,达到40000吨几乎没有悬念。市场供大于求的情况或将在明年得到改善,考虑到各厂家的实际产能贡献率,市场甚至还可能将出现供不应求的情况。

预期回暖

不足两年时间,六氟磷酸锂从高价“神坛”急速跌落,跌幅近八成,价格底部已经凸显,市场预期渐渐回暖。

有分析人士认为,2018年六氟磷酸锂市场竞争进一步加剧,行业进入调整期,洗牌加速。虽然2018年总产能还将过剩,但是存在高端紧缺、低端过剩的结构性矛盾,六氟磷酸锂价格基本已经触底,下行空间不大。随着国家新能源补贴政策的调整,产业下游需求恢复增长,未来六氟磷酸锂价格有望企稳。

在氟化工行业深耕多年,李云峰对于产品价格波动也深有体悟。他认为,新能源行业存在明显的季节性,三四季度是生产高峰期,所以越临近年末,当月的需求量可能要远大于市场实际供给量,加之冬季限产等因素,产品价格将形成明显冲高态势。2019年,国内六氟磷酸锂市场有望达到供需平衡,甚至供不应求的情况,在此背景下,产品价格有望在明年三四季度形成向上拐点。

此外,与新能源的其他行业一样,六氟磷酸锂行业由于水平参差不齐,也呈现出分化趋势。随着新能源电池对安全性、稳定性要求的不断提高,有先发优势,技术先进的企业会继续扩大领先优势,而后来者的生存空间会进一步被压缩。多氟多当前六氟磷酸锂新项目进展顺利,预计明年能达到总年产8000吨左右的水平,成本领先优势将继续扩大。

另外一个提升六氟磷酸锂价格上涨预期的因素是,当前氟化工行业的原始原料萤石价格正不断刷新历史新高。

生意社统计数据显示,截至11月6日,国内萤石均价为3408.33元/吨,创下历史新高。由于环保严查的影响,近期国内部分萤石装置停车,场内矿山和浮选装置停车检修,场内萤石供应相对减少,萤石价格价格不断上涨。加之随着气温的降低,北方萤石浮选装置将会不断停车,更是加剧国内萤石供应紧张的情况,南方萤石市场装置开工方面也有所减少,场内萤石供应十分紧张,部分下游厂家反映出现有钱买不到货的情况。生意社分析师陈玲认为,萤石市场未来或仍将小幅上涨,价格将在3500元/吨左右。

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