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浙江女首富缺席债务沟通会,新光集团要卖资产、发美元债、拉战投

2018-09-27来源:e公司官微作者:李小平 童璐

空气中渗透着紧张的味道。

此前,e公司报道了浙江女首富周晓光掌控的新光集团陷入“流动性危机”《浙江女首富陷流动性危机!两天前曾说:从头再来,我还是能够重新站起来》,9月27日下午一点,位于浙江义乌的新光集团的厂区门口,停着两辆警车,10多名穿着警服的维稳人员,在大门两边来来回回走动。来自各地的新光集团债券投资者带着焦虑不安,匆忙赶来。

9月25日债券违约暴露流动性危机后,新光集团在9月27日下午一点半紧急召开了15新光01、15新光02债券持有人沟通会议。

会议的召开地是新光集团总部园区的一个内部会所,会所的楼下,又停着四辆警车对开排列。要进入沟通会现场,得经过重重关卡:正大门的工作人员会要求投资人出示身份证件,在此前已经准备好的表格上核对签到。

9月27日,深交所就新光集团违约向新光圆成发关注函。在重重严密安防下,e公司记者没能进入内部会场,现场等待多时后,记者采访了多位与会投资者,试图还原出本次沟通会的几大看点。

焦点一、谁参加了会议,“浙江女首富”为何被法院执行?

新光集团董事长,素有“饰品女王”之称的周晓光本人并未出席本次沟通大会。据称,周晓光今天前往北京参加相关政府会议。本次债券持有人沟通会由虞江波主持,这位1985年生的年轻人是虞云新、周晓光的大儿子,目前以总裁身份担任新光集团的少当家。

最高法院被执行人信息平台及天眼查数据显示,周晓光近日被列为被执行人,其执行法院为浙江省高级人民法院,立案时间是今年9月21日。记者获悉,周晓光“被执行”是由于长江证券方面提起诉讼,或涉及总价约12亿元的“中百集团”股权质押事宜。

目前新光集团是中百集团持股6.23%的第5大股东,共持有4240.76万股,半年报显示近乎质押。

来参会债券持有人,主要以机构投资者代表为主,但也有个人投资者。值得注意的是,在今天会议现场,一位自称银行方的代表,因为不是债券持有人而被拒之门外。该“银行方”代表甚至埋怨:“现在新光集团自己都不能透个底,这让我们银行方怎么帮啊!”

焦点二、“突发”的债务危机从何而来?

“9月25日兑付日,新光账上一分钱也没有”一位投资人转述了危机爆发的前夜。

新光集团在9月22日到期短融券17新光控股 CP001本应付本息10.68亿元,但最后仅偿付7.07亿元。9月25日,“15新光01”公司债券到期,应兑付回售金额17.40亿元,第三个付息年度利息1.3亿元。这两份债券违约9月25日同时到期,本息规模合计22.30亿元。

值得注意的是,今年8月,因“11新光债”、“15新光01”和“15新光02”债券二级市场价格大跌。新光集团曾强调,已取得国家发改委8亿美元境外债的批复;公司可快速变现金类资产达57.44亿元,能够充分保障近期到期债券的本息兑付。此外,出售持有的新天集团股权等遭遇困难,回款跟此次债券到期不吻合。

焦点三、计划如何自救摆脱危机?

据透露,新光集团表态通过以下途径来解决目前的流动性问题:

1.继续推进境外发行8亿美元债券的直接融资计划。据称,9月14日,该融资计划已经收到了相关认购意向书。在今日债权人会议上,该美元债的承销商也到场“打气”。

2.卖资产出售股权。

新光集团称目前持有约80亿元的金融资产,是南粤银行的第一大股东,参股保险公司百年人寿。据称,南粤银行股权并未质押,同时公司在和“浙江大国企”商谈百年人寿的股权转让事宜。周晓光是百年人寿的非执行董事。

同时,新光集团计划继续分拆出售持有的新天集团股权,减少公司旅游及能源板块收入规模。公司在古巴投资的大酒店项目也在洽谈。

此外,周晓光夫妻“起家”的新光饰品,也有IPO申报的计划,为了应付债务危机,新光集团不排除转让部分股权。

3. 公司称正与四大资产管理公司之一的公司商洽,计划引入战略投资者增资。

4、寻求银团输血,正在与地方政府沟通,争取当地政府的支持帮助。

焦点四、债权人态度——担忧!

“银行驰援怕不靠谱”,债权人沟通会后,多位债权人表示了对新光集团状况的忧虑。

“遇到这种情况,一般银行都是截流。新光危机发生后,当地政府没有作出表态,此次会议也没有派人参加,从目前地方政府呈现出的这样态度,我担心地方政府不会出面。”一位不具名的债权人表示。

此外,对于8亿美元债,虽然已经“找好认购方”,但有债权人认为,这是在尚未出现违约的情况下的事情,经过此次债务危机,认购方很可能会改变起初的想法,放弃此次认购计划。

此外,目前政策对金融资产的买卖监管较严,变卖相关金融股权资产需要时间。

焦点五、政府支持会否到来

新光集团是浙江的大型民企,也是义乌的明星企业,周晓光夫妇,一直以来也被视为商城义乌的创业标杆。出现债务危机后,自然会让外界联想到政府的态度。

有消息称,新光集团出现债务危机后,已紧急向浙江省、市各级政府部门做了情况汇报,希望获得政府的帮助。对于外界的传闻,新光集团新闻发言人徐军对e公司的回答是,“确实与政府有过沟通,不过目前政府尚未回应。但是,沟通还在继续,正在争取政府的支持”。

实际上,在企业遇到危机时,地方政府紧急驰援也并非没有先例,特别是地方的大型企业。

今年5月3日,网上出现一份《关于盾安集团债务危机情况的紧急报告》:4月28日,盾安集团对浙江省政府主要领导进行紧急汇报,希望政府出面处理危机;5月2日,浙江省政府金融办紧急召集人民银行杭州中心支行、浙江省银监局、国开行、进出口银行的浙江省分行、工农中建交五大行的浙江省分行、浙商银行、兴业、中信、民生银行的杭州分行等各大金融单位,协商讨论盾安债务危机的解决办法。

不过,新光集团求救行为,外界觉得很微妙。

e公司记者从可靠渠道获悉,在“15新光01”、17新光控股CPOO1”9月25号违约前一周,新光集团在见势不妙的情况下,已提前向浙江省相关政府部门做了情况汇报,对于新光集团的反映的问题,政府也十分重视,并多次召开相关协调会议,但是,几天的协调会议下来,政府对是否援救、如何援救没有形成方案,也未给出态度。

“新光集团的求救呼声都过去这么多天了,但政府至今还没有下文。政府的态度,似乎已经给出了答案。”消息人士指出。

焦点六、后续将如何发展?

新光集团将于10月16日正式召开“15新光01”债债券持有人会议,正式审议表决关于要求新光控股集团披露截至目前的财务状况、对外担保情况以及生产经营情况,要求新光控股落实偿债安排。此外,“15新光02”等未回售部分债券也将加速清偿。

值得注意的是对上市公司新光圆成的影响。在沟通会上,新光集团强调将继续推进新光圆成对港股公司中国高速传动的重组。

9月27日晚间,深交所就新光集团违约向新光圆成发关注函,要求新光集团披露集团针对上述债务违约风险的解决措施,自查是否对上市公司产生不利影响;此外,上市公司为新光集团提供了累计不超过30亿元融资总额担保的相关情况;新光集团质押股权是否存在平仓风险,清偿债务过程中是否可能导致公司控制权转移;此外,要求新光圆成披露正在推进的重组事项的进展情况,分析说明上述债务违约事项对该重组的具体影响及拟采取的应对措施等。

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